목차
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- 넥스트
운동가들이 대체 에너지를 더 보편적으로 사용하도록 강요함에 따라 에너지 부문의 기업들도 태양 전지판에서 풍력 터빈에 이르기까지 친환경 제품에 대한 수요를보고 있습니다. 이로 인해 지난 몇 년 동안 실적이 저조했던 일부 대체 에너지 회사의 시장 가치가 더 높은 수익과 반등으로 이어질 수 있습니다.
대체 에너지 자산 뮤추얼 펀드는 태양 광, 수소, 바람, 지열 및 수력과 같은 다양한 청정 에너지 관련 비즈니스 활동에 참여하는 많은 회사에 투자자에게 전문적으로 노출을 제공합니다. 대체 에너지 주식의 잠재적 인 상승에 대비하기 위해 투자하는 투자자는 이러한 뮤추얼 펀드를 고려해야합니다. 모든 데이터는 2020 년 1 월 13 일 기준입니다.
주요 테이크 아웃
- 녹색 또는 재생 가능 에너지에 대한 투자를 원하는 사람들에게는 현재 몇 개의 뮤추얼 펀드가 존재합니다.이 펀드의 대부분은 특수 뮤추얼 펀드로 간주되어 평균 비용 비율과 부하보다 높습니다. 대체 에너지 투자에 중점을 둔 다양한 수준의 다양 화.
충실도 선택 환경 및 대체 에너지 포트폴리오
FSLEX (Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio)는 1989 년 6 월 29 일 Fidelity Investments에서 발행했습니다. 2020 년 1 월 FSLEX는 처음부터 평균 5 %의 수익을 창출했습니다. 지난 5 년간 연간 총 수익률은 7.12 %, 지난 3 년 동안 연간 수익률은 10.92 %였습니다. 기후 변화에 대한 지속적인 논의로 FSLEX는 장기적으로 상승 할 준비가되어 있습니다. 그러나 FSLEX의 베타 버전은 1.27이므로 S & P 500 지수보다 위험합니다.
이 펀드는 Fidelity SelectCo LLC에 의해 자문을 받고 FMR Co. Inc. 및 기타 투자 자문 기관에 의해 자문을받습니다. FSLEX는 유사한 펀드와 비교할 때 상대적으로 낮은 연간 순 비용 비율 0.87 %를 청구합니다. FSLEX에 투자하려면 최소 $ 2, 500의 투자가 필요합니다.
FSLEX는 재생 가능한 대체 에너지, 오염 제어, 재활용 기술, 에너지 효율 또는 환경을 지원하는 기타 서비스와 관련된 비즈니스 활동에 관련된 회사의 보통주에 총 순 자산의 80 % 이상을 투자하여 투자 목표를 달성하려고합니다.
2020 년 1 월 기준으로 FSLEX의 상위 10 개 지분은 펀드 포트폴리오의 53 %를 구성했으며 다음을 포함합니다. Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; 코 인거 솔 랜드 PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; 커민스 Inc; Parker Hannifin Corp; Innospec Inc.의 53 %
기네스 앳킨슨 대체 에너지
GAAEX (Guinness Atkinson Alternative Energy Fund)는 2006 년 3 월 31 일 Guinness Atkinson Funds에 의해 발행되었습니다. GAAEX는 평균 연간 순 비용 비율이 1.98 %보다 높습니다. GAAEX는 Guinness Atkinson Asset Management Inc.에서 조언하며 최소 $ 5, 000의 투자가 필요합니다. GAAEX의 높은 연간 순 비용 비율과 최소 투자 요건은 일반 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
GAAEX의 투자 목표는 장기적인 자본 감사를 제공하는 것입니다. GAAEX는 투자 목표를 달성하기 위해 총 순 자산의 80 % 이상을 미국 및 해외 대체 에너지 회사의 주식에 투자합니다. 펀드의 최고 산업 배분은 바람 41.47 %, 태양 26.97 %, 14.07 % 효율, 10.42 % 수력, 4.13 % 지열 및 2.73 % 바이오 연료입니다.
GAAEX는 2020 년 1 월 기준 1.30의 베타 버전을 보유하고 있으며 처음부터 매년 8.25 %의 손실을 반환하여 S & P 500에 비해 뒤떨어졌습니다. 그러나 GAAEX의 녹색 에너지 지수 벤치 마크 지수는 13 % 이상 감소했습니다. 같은 기간에 실제로는 성능이 뛰어났습니다.
직접 대체 에너지 펀드
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)는 2007 년 10 월 29 일에 Firsthand에 의해 발행되었습니다. ALTEX는 Firsthand Capital Management Inc.에 의해 권고됩니다. ALTEX는 보통 57 %의 높은 이직률을 가지고 있습니다. 따라서 연간 순 비용 비율은 1.98 %입니다. 이 펀드는 최소 $ 2, 000의 투자가 필요합니다. 2020 년 1 월 현재이 펀드의 총 순자산은 640 만 달러이며 대체 에너지 회사의 보통주 35 개를 보유하고 있습니다.
ALTEX는 정상적인 시장 조건 하에서 대체 에너지 및 대체 에너지 기술 회사에 총 순 자산의 80 % 이상을 투자함으로써 장기적인 자본 평가를 제공하고자합니다. ALTEX의 5 대 산업 할당량은 33.3 % 재생 에너지, 11.1 % 기타 전자 제품, 8.70 % 에너지 효율, 8.40 % 반도체 및 8 % 고급 재료입니다. 상위 5 개 기업은 7.10 % SolarCity Corporation, 6.70 % First Solar Inc., 6.50 % Power Integrations Inc., 6.30 % SunPower Corporation 및 5.70 % Cree Inc.입니다.
ALTEX는 S & P 500 지수를 기준으로 측정 한 결과 베타 1.3이며 처음부터 1.14 % 손실되었습니다.
새로운 대안 기금 클래스 A
NALFX (New Alternatives Fund Class A)는 1982 년 New Alternatives Fund Inc.에 의해 발행되었습니다. NALFX는 최초의 환경 뮤추얼 펀드이며 대체 에너지에 포트폴리오 할당을 집중시키는 최초의 뮤추얼 펀드입니다. Accrued Equities Inc.에서 조언하며 연간 순 비용 비율은 1.12 %, 판매량은 3.5 %입니다. NALFX에 투자하려면 최소 $ 2, 500의 투자가 필요합니다.
NALFX는 정상적인 시장 상황에서 대체 에너지 회사의 주식에 총 순 자산의 25 % 이상을 투자함으로써 장기적인 자본 평가를 제공하고자합니다. New Alternatives Fund의 반기 보고서에 따르면 업계 할당량은 64.5 % 재생 가능 에너지 생산자, 9.30 % 풍력 터빈, 3.50 % 에너지 저장 장치, 1.30 % 태양 광 발전, 7.50 % 에너지 절약, 5.90 % 지속 가능한 에너지 금융 서비스, 4.90 %입니다. 수도 유틸리티, 0.30 %의 물 관련 및 2.80 %의 기타 자산. 처음부터 8.08 %, 지난 5 년간 10.12 %를 반환했으며, 매년 0.68의 베타 버전을 사용했습니다.
쉘턴 그린 알파 기금
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX)는 2013 년 3 월 12 일 Shelton Capital Management에 의해 발행되었습니다. NEXTX는 상당히 새로운 뮤추얼 펀드이기 때문에 리스크에 강한 고급 투자자에게 가장 적합합니다. NEXTX는 Shelton Capital Management의 자문을 받았으며 Green Alpha Advisors LLC의 자문을 받았습니다. 이 펀드는 평균 연간 순 비용 비율 1.34 %를 청구합니다.
NEXTX는 하위 기회 담당자가 환경 기회 및 위험 관리의 리더로 간주되고 평균 이상의 성장 잠재력을 가지고 있으며 과대 평가되지 않는 회사의 보통주에 투자합니다. 부 고문이 선택한 회사는 독점적 녹색 경제 회사 그룹의 일부입니다.
NEXTX는 순수한 대체 에너지 펀드가 아니지만이 분야의 회사에 많은 부분을 할당합니다. 상위 5 개 부문 할당은 25.67 % 산업, 22.6 % 기술, 14.94 % 유틸리티, 13.6 % 소비자 비순환 및 11.06 % 소비자주기입니다. Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. 및 SolarCity Corporation이 10 대 지분을 보유하고 있습니다. 펀드는 1.29의 베타 버전으로 처음부터 거의 12 %를 반환했습니다.
