평균 미국인은 일주일에 5.8 번을 먹는다. 이는 1 인당 연간 2, 600 달러 이상을 소비한다는 의미입니다. 식당 업계는 동일한 매장 판매 증가와 확장으로이 추세의 긍정적 인 영향을 계속보고 있습니다. 식당 세그먼트는 매우 조각화되어 있습니다. 빠른 서비스 레스토랑, 빠른 캐주얼, 캐주얼 다이닝 및 고급 다이닝이있는 여러 분야가 업계에 존재합니다. 빠른 캐주얼로의 전환은 빠른 서비스 앞에 어려움을 겪었으며, 이는 대부분의 경우 강한 배당금을 가진 높은 수익 창출 부문으로 남아 있습니다. 패스트 캐주얼은 여전히 전국적으로 확장 할 수있는 기회가 많습니다.
식당 투자와 관련하여 투자자에게는 많은 옵션이 있습니다. 패스트 푸드 거인은 빠른 캐주얼 시장을 점령하는 소규모 브랜드로 공개적으로 거래됩니다. 다우 존스 종합 평균에는 식당 회사가 하나만 나타납니다. 식당 주식 바구니에 접근 할 때, 순수한 놀이 교환 거래 자금 (ETF)과 식당 부문에서 높은 보유 비율을 가진 다른 것들이 있습니다.
1. 식당 ETF
식당 ETF를 찾는 투자자는 ETF 관리자 그룹의 새로운 제안 인 Restaurant ETF로 시작해야합니다. 이 펀드는 빠른 서비스 레스토랑, 빠른 캐주얼, 캐주얼 식사 및 고급 식사에 대한 노출을 제공합니다. 이 기금은 현재 규모가 큰 식당들과 현재 주요 지역 및 확장 브랜드를 포함하여 앞으로 나아갈 브랜드를 포함합니다.
Restaurant ETF는 10 월에 상장되었으며 시가 총액이 2 억 달러가 넘고 연간 매출이 100 만 달러가 넘는 주식에 투자했습니다. 약간의 비틀기에서, 기금은 또한 동일한 가중치를 부여받으며 포함 된 모든 식당에 동등한 노출을줍니다. 이를 통해 투자자는 다양한 규모의 레스토랑과 다양한 하위 부문에서 이익을 얻을 수 있습니다.
2015 년 11 월 최고 지주는 Chuy 's Holdings, McDonald 's 및 Starbucks입니다. 또한 Kona Grill, Del Frisco 's Restaurant Group 및 El Pollo Loco와 같은 소규모 레스토랑 브랜드도 보유하고 있습니다. Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack 및 Del Taco와 같은 새로운 공공 회사들도 펀드가 대표하는 50 개 레스토랑 중 하나입니다.
11 월 현재, ETF는 관리 대상 자산 (AUM)에 250 만 달러가있었습니다. 펀드는 6 월과 12 월에 반년마다 균형을 재조정합니다. 펀드는 0.75 %의 더 높은 비용 비율 중 하나를 갖지만 레스토랑에서 유일하게 순수한 놀이 ETF입니다.
2. Invesco 동적 식음료 ETF
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSEARCA: PBJ)는 식음료 제조업체와 레스토랑에 대한 노출을 크게 제공합니다. ETF는 자산의 92 %를 소비자 물림쇠에, 8 %는 소비자 재량 주식으로 보유하고 있습니다.
이 ETF는 AUM에 약 2 억 4 천만 달러가 있으며 0.58 %의 비용을 청구합니다. 이 Invesco ETF는 강력한 성능의 역사를 보여줍니다. 1 년간의 성과는 15 %의 이익입니다. 3 년 동안 기금은 21 % 증가했습니다.
이 ETF에 포함 된 식당 주식은 스타 벅스와 파파 존스입니다. 2015 년 11 월 기준으로이 두 회사는 각각 ETF의 5.4 %와 2.2 %를 구성했습니다. 스타 벅스는 당시 전체 ETF 중 가장 큰 지분을 보유했습니다. 또한 최고의 식당 식품 공급 업체 중 하나 인 Sysco가 5 %로 상위 10 대 기업이라는 점도 주목할 가치가 있습니다.
3. 소비자 Discret Sel Sect SPDR ETF
식당 관련 ETF에 대한 가장 저렴한 비용 비율은 State Street 제품인 Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY)입니다. 이 펀드는 1998 년 이래로 운영되었으며 현재 AUM에는 117 억 달러가 있습니다. 투자자는 0.14 %의 비용을 지불하여 공개적으로 거래되는 가장 큰 소비자 주식 중 일부에 노출됩니다.
이 ETF의 레스토랑 보유에는 McDonald 's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle 및 Darden Restaurant Group이 있습니다. McDonald 's와 Starbucks는 ETF에서 10 대 기업으로, 전체 포트폴리오의 약 4 %를 차지합니다.
작년에 ETF는 20 % 이상 상승했습니다. 이 펀드는 지난 3 년간 23 % 이상을 얻었습니다. 여러 레스토랑에 대한 노출과 함께 ETF는 Amazon.com, Disney 및 Home Depot과 같은 최고의 소비자 브랜드에 지분을 보유하고 있습니다.
4. Invesco 다이내믹 레저 및 엔터테인먼트 ETF
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ)는 여러 산업에 걸쳐 큰 주식을 보유하고 있습니다. 이 펀드는 항공사, 여행, 미디어, 크루즈, 카지노 및 레스토랑 회사의 자산을 보유하고 있습니다. 30 개 종목에 대한 노출을 얻기 위해 투자자들은 0.63 %의 비용을 지불합니다.
2005 년에 시작된이 ETF는 작년에 14 %, 지난 3 년간 21 % 이상 성장했습니다. 이 지주 회사의 평균 시가 총액이 242 억 달러라는 사실에도 불구하고, 이 펀드는 여러 규모에 걸쳐 큰 폭으로 노출되어 있습니다. 실제로, 소액 주식은 46 %로 가장 큰 비율을 차지하며, 큰 주식은 자산의 36 %를 차지합니다.
펀드의 주요 레스토랑 주식은 스타 벅스, 데이브 & 버스터, 소닉, 잭 인 더 박스, Darden 레스토랑, 치즈 케이크 팩토리, 데니 및 파파 존입니다. 스타 벅스는 5.3 %의 자산을 보유한 펀드에서 두 번째로 큰 지분입니다. 항공사는 2015 년 11 월 기준으로 자산의 33 %로 펀드의 큰 비율을 차지합니다.
5. Invesco S & P 스몰 캡 소비자 임의 ETF
Invesco S & P SmallCap 소비자 재량 ETF (NYSEARCA: PSCD)는 소액 주식 또는 시가 총액이 20 억 달러 미만인 주식에 투자합니다. 펀드는 90 개 이상의 지분을 보유하고 있으며 0.29 %의 합리적인 비용 비율을 부과합니다. 보유 자산의 평균 시가 총액은 16 억 달러입니다.
레스토랑 및 레저 하위 세그먼트는이 ETF에서 두 번째로 큰 대표 세그먼트로, 특수 소매점 뒤에서 이어집니다. 기금의 21 % 이상이 식당 및 레저 주식에 투자됩니다. 투자자들은 Texas Roadhouse, Papa John 's, Sonic Restaurants, DineEquity, Popeye 's Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ 's Restaurants, Bob Evans, Ruth 's Hospitality Group, Biglari Holdings 및 Ruby를 포함하는 회사에 노출됩니다.
이 펀드는 1 년 이익 6 %, 3 년 이익 17 %로 다른 기업들과 마찬가지로 실적이 좋지 않습니다. 그러나 장기적으로 최고 실적을 기록한 소형주에 잘 노출됩니다. 더 작은 식당 주식에 대한 투자는 국가 확장 및 확장 성으로부터 이익을 얻습니다.
