시카고와 같은 주요 도시는 고밀도 재정 고문 옵션을 제공합니다. 다음은 Windy City에서 소매 고객에게 최고의 케이터링 서비스를 제공하는 5 개의 독립 회사입니다.
바질 금융 그룹
Basil Financial Group은 유료 금융 자문 회사입니다. 제품을 판매하지 않으며 수수료를받지 않습니다. 대신, 고객에게 연회 비용을 청구하며 모든 회의를 다루며 재무 계획, 투자 및 세금에 대한 조언을 고객에게 제공합니다. 회사의 책임자 인 Lois Basil은 Basil Financial Group을 시작하기 전에 13 년 이상 시카고 기반 회계 회사를 운영 한 등록 투자 고문입니다.
청사진 부 고문, LLC
Blueprint Wealth Advisors는 독립적 인 자산 고문을 집계하는 자문 회사입니다. 이는 각 전문가가 Blueprint Wealth Advisors 배너 아래에서 작업하는 동안 고객에게 관리자가 있음을 의미합니다. 이 회사는 부동산 계획에서 퇴직 계획에 이르기까지 다양한 자산 관리 분야에서 고객을 지원하기 위해 50 년 이상의 경험을 바탕으로합니다. 회사는 커먼 웰스 금융 네트워크를 리서치 및 브로커 / 딜러로 사용합니다. 커먼 웰스는 JD 파워 앤 어소시에이츠 (JD Power and Associates)로부터 "최근의 2018 년 금융 투자 회사 중 가장 높은 독립 자문 만족도"상을 수상했습니다.
크레센도 재무 설계사
Crescendo Financial Planners는 수수료 전용 재무 계획 및 자문 회사이므로 타사로부터 수수료 나 수수료를받지 않습니다. Basil Financial Group과 마찬가지로 Crescendo Financial Planners는 서비스 전체를 사용하기 위해 연간 보유자에게 요금을 청구합니다. 전체적인 접근 방식을 취하면서 회사는 개인의 고유 한 신념과 태도가 특정 재무 결정에 영향을 미친다는 것을 이해하면서 개인의 재무 생활의 모든 영역을 통합하려고합니다. 이 회사는 고객의 재무 능력을 향상시키는 것이 서비스의 핵심 부분이라고 생각합니다.
DeRose 재무 계획 그룹
창립자 인 Karen DeRose의 이름을 딴 DeRose Financial Planning Group은 22 년간 2 세대 (Karen의 두 아들이 함께 일함)에 대한 경험이 풍부한 투자 관리를 제공하여 전체적이고 실질적인 재무 조언을 제공합니다. 이 회사는 가족에서 기업에 이르기까지 다양한 고객을위한 교육 기금, 승계 계획, 혜택 패키지 및 세금 보호소와 같은 영역을 다룹니다. E-Worth Manager 시스템은 고객에게 자체 웹 사이트를 제공하므로 투자 포트폴리오, 은행 계좌 및 신용 카드를 한 곳에서 모두 추적 할 수 있습니다.
Savant Capital Management
Savant Capital Management (이전의 D3 Financial Counselors)는 독립적 인 유료 금융 기획자, 자산 관리자 및 재무 자문 가로 구성된 회사입니다. 회사의 모든 임원과 직원은 수탁자이므로 아무도 제 3 자로부터 보상을받지 않으며 고객의 이익을 최우선으로해야합니다. 회사는 윤리, 교육 및 경험에 중점을두고 있으며, 이러한 핵심 원칙을 사용하여 개인에서 소규모 비즈니스 소유자, 경영자에 이르기까지 고객을 위해 계획 한 가치에 가치를 더합니다. 의료 전문가는 회사의 관행 중 특히 전문입니다. 이전 회사 인 D3은 1997 년에 설립되었으며 2018 년에는 일리노이 주 록 포드에 본사를 둔 자산 관리 회사 인 Savant Capital Management와 합병되었습니다.
