소규모 부문에 대한 투자는 성장의 중요한 기회를 제공 할 수 있습니다. 소규모 회사는 시가 총액이 상대적으로 적거나 미화 주식의 시가가 3 억 달러에서 20 억 달러 사이입니다. 이 회사들은 최대 성장 잠재력에 가까운 대기업에 비해 매출을 늘릴 여지가 더 많습니다. 소액 지수 뮤추얼 펀드는 섹터 주식에 대한 다양한 노출을 추가 할 수 있지만, 대형 지수보다 변동성이 더 클 수 있습니다.
고평가 된 소액 형 뮤추얼 인덱스 펀드에는 Vanes Small-Cap Index Fund (NAESX), Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund (FCPEX), ValueLine Small-Caps Opportunities Fund (VLEOX), Fidelity Small-Cap Index가 포함됩니다. 펀드 (FSSPX) 및 뱅가드 소액 성장 지수 펀드 (VISGX). 여기에 포함 된 정보는 2018 년 10 월 10 일 현재 정보입니다.
뱅가드 소형 지수 펀드
Vanguard Small-Cap Index Fund는 미국 주식 시장의 소액 부문에 폭넓게 노출되어 있습니다. 이 펀드는 CRSP US Small-Cap Index를 벤치 마크로 추적합니다. 이 펀드는 1, 413 개의 주식을 보유하고 있으며 순자산은 $ 97.60 billion입니다. 펀드에있는 회사의 중간 시가 총액은 45 억 달러입니다.
상위 10 개 지분은 펀드 총 자산의 3.10 %를 차지합니다. 가장 큰 지분은 WellCare Health Plans Inc.에 이어 GrubHub Inc입니다. 금융 부문의 지분은 24.70 %로 가장 큰 비중을 차지하고, 산업 부문은 19.50 %로 가장 큰 비중을 차지합니다. 소비자 서비스 부문은 12.80 %로 3 번째로 큰 할당량입니다.
많은 투자가들은 낮은 경비 비율로 인해 Vanguard 펀드에 끌리게되며, 이 펀드도 예외는 아니며, 경쟁 비용 비율은 0.17 %입니다.
피델리티 Small-Cap Enhanced Index Fund
Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund는 소기업을 추적하는 시가 총액 가중 지수 인 Russell 2000 Index에 포함 된 주식에 자산의 80 % 이상을 투자하여 자본 가치를 추구합니다. 이 펀드는 정량 분석을 사용하여 Russell 2000을 능가 할 가능성이있는 주식을 선택합니다.
이 펀드의 자산은 $ 811.64 million이며 비용 비는 0.64 %입니다. Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund는 벤치 마크 지수보다 포트폴리오에 보유한 주식을 더 선택적으로 보유하고 있으며, 481 개 지분 만 보유하고 있습니다. 10 개의 가장 큰 지분은 전체 포트폴리오의 6.78 %를 차지합니다. 가장 큰 부문 할당은 16.66 %의 가중치를 가진 정보 기술에 대한 것이며, 의료 부문은 16.56 %에 가깝습니다.
ValueLine 소액 기회 기금
ValueLine 소액 기회 기금은 소기업에 포트폴리오의 80 % 이상을 투자하여 자본에 대한 장기적인 평가를 추구합니다. 미드 캡 회사에도 투자 할 수 있습니다.
펀드의 순자산은 4 억 7, 800 만 달러이며 상대적으로 높은 비율의 1.21 %입니다. 최고 할당량은 산업 부문 (33.40 %), 정보 기술 (19.75 %), 소비자 재량 (12.84 %)에 있습니다.
ValueLine Small-Caps Opportunities Fund는 1 년 및 5 년에 걸쳐 Russell 2000 지수를 능가했습니다. 반면에, 펀드는 시장에서 크게 하락할 위험이 있습니다.
충실도 소형 인덱스 펀드
Fidelity Small-Cap Index Fund는 2011 년에 거래를 시작한 새로운 펀드입니다.이 펀드는 미국의 소액 주식 총 수익에 해당하는 투자 결과를 제공하고자합니다. 이 펀드는 자산의 80 % 이상을 Russell 2000 지수에 주식에 투자합니다.
이 펀드는 순자산이 65 억 6 천만 달러로 매우 합리적인 비용 비율은 0.03 %입니다. 펀드는 1, 963 개의 주식과 전체 포트폴리오의 2.19 %만을 보유한 상위 10 개의 주식으로 다양 화되어 있습니다. 금융 부문은 17.66 %로 가장 큰 포트폴리오 할당을하고 16.19 %에서 건강 관리를합니다. 정보 기술 분야는 15.31 %로 3 위입니다.
뱅가드 소형 성장 지수 펀드
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund는 미국의 소형주 성장 주식에 대한 노출을 제공하는 또 다른 옵션이며, 벤치 마크는 Spliced Small-Cap Growth Index입니다. 1998 년에 거래를 시작한이 펀드는 0.19 %의 비용 비율로 25 억 2, 700 억 달러의 자산을 보유하고 있습니다.
이 펀드는 651 개의 지분을 보유하고 있으며 회사의 중간 시가 총액은 52 억 달러입니다. 기술 및 산업 부문은 각각 19 %의 가장 큰 자산 할당을 위해 연결되며, 건강 관리 부문은 17.60 %로 다음으로 가장 큰 자산을 보유하고 있으며 16.40 %로 금융 부문이 그 뒤를 잇습니다.
