시너지 리서치 (Synergy Research)에 따르면 하이퍼 스케일 클라우드 및 데이터 센터 운영 업체는 2017 년 3 개월 동안 자본 지출 (capex)에 220 억 달러를 투자하여 작년 총계가 약 750 억 달러에이를 것으로 예상했다. 주요 하이퍼 스케일 클라우드 소비 업체 Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) 및 Google 모회사 Alphabet Inc. (GOOGL)는 클라우드 투자 지출이 29 % 증가한 3/4를 차지했습니다. 지난해 Morgan Stanley의 최근 보고서에 따르면 (자세한 내용은 Amazon Rivals Protest Pentagon의 Giant Cloud Deal 도 참조하십시오 . )
성능 향상을 위해 지출 한 Cloud Capex 리시버
해외에서 본국 송환 준비가 된 현금을 보유한 기술 거인들과 같은 미국의 일부 대기업에 대해 새로운 트럼프 세금 감면으로 수십억 달러가 절약되었지만 최근에 언급 한 바와 같이 지출이 끝나는 기업들은 상승 추세에서 더 큰 상승을 볼 수 있습니다 배런의 이야기. 연구자들은 외형에 비해 설비 투자가 많은 기업들이 실제로 더 넓은 시장을 능가하는 경향이 있음을 발견했습니다. 앞서 언급 한 바바 론의 보고서에서 강조한 바와 같이, 알리바바 그룹 (BABA)과 같은 경쟁사들과 함께 앞서 언급 한 퍼블릭 클라우드 제공 업체들은 2018 년 공간 매출이 거의 50 % 급증 할 것으로 예상됨에 따라 인프라에 대한 투자 가치가 높아질 것으로 예상하고있다. 5 월 15.
Morgan Stanley 분석가는 Cisco Systems Inc. (CSCO) 라이벌 Arista Networks Inc. (ANET), 칩 제조업체 Aspeed Technology 및 LandMark Optoelectronics, 부동산 투자 신탁 CyrusOne Inc 등 클라우드 지출 증가로 8 개의 주식이 호황을 누렸다 고 강조했습니다. (CONE) 및 DLR (Digital Realty Trust Inc.) 및 하드 드라이브 제조업체 Seagate Technology (STX).
Cisco 라이벌 ANET의 성장은 '그저 시작'입니다
캘리포니아 주 산호세에 본사를 둔 Arista는 지난 주 연례 분석가의 날 회의 이후 캠퍼스 네트워킹 공간에서 기존 가드 네트워킹 거대 기업인 Cisco와 경쟁 할 수있는 몇 가지 신제품을 발표 한 후 주가가 급등했습니다. 애널리스트들은 2020 년까지 이니셔티브에서 "소재"수입을 기대하지 않는 반면, Arista는 시장 기회가 약 $ 30 억에서 $ 40 억으로 하락했다고 박수를 보냈다. "우리에게있어 ANET의 주식 매력은 캠퍼스를 포함한 새로운 시장으로의 추진이다. ANET을 과체중으로 평가하는 Morgan Stanley의 James Faucette가 말했다. 최근 12 개월 동안 주가는 6.4 % (YTD), 거의 70 % 증가하여 같은 기간에 걸쳐 S & P 500의 1.9 % 증가 및 13.5 % 수익률을 능가합니다.
데이터 서비스 제공 업체, 대규모 거래
지난달 Cowen의 분석가들은 데이터 서비스 제공 업체 CyrusOne과 Digital Rlty를 자사의 최고 선택으로 강조했으며 CyrusOne의 새로운 계약은 Microsoft와의 10 메가 와트 거래, Salesforce.com Inc. (CRM)과의 6MW 거래, Digital Rlty의 3MW 거래는 10MW 이하의 거래를 계속 폐쇄하고 있지만 성장하고 있지만 "헤비급"메가 캡 회사와 동일한 공간을 필요로하지 않는 회사를 목표로하고 있습니다. CONE은 12 개월 동안 YTD가 11 %, 2.6 % 감소한 반면, DLR은 같은 기간 동안 6.5 %와 7.6 % 감소했습니다.
Morgan Stanley는 또한 유명한 회사 인 NVDA (Nvidia Corp.)와 AVGO (Broadcom Ltd.)의 주가는 여전히 클라우드 설비 투자 추세보다 실적이 우수 할 것이라고 언급했다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오: Microsoft는 새로운 엔터프라이즈 구매: Bulls를 얻습니다. )
