American Funds는 1934 년 이래 뮤추얼 펀드를 제공해오고 있습니다. 로스 앤젤레스에 본사를 둔이 회사는 글로벌 자산 운용사 인 Capital Group의 자회사입니다. Capital Group은 2018 년 6 월 30 일 기준, 자산 관리 규모 (AUM)가 $ 1.8 조인 미국에서 7 번째로 큰 자산 관리 회사입니다.이 회사는 자산 가치가 높은 개인, 비영리 재단, 정부, 기업 연금에 자산 관리 및 재무 자문 서비스를 제공합니다. 계획, 퇴직 기금 및 개인 투자자.
미국 기금 Amcap Fund
American Funds Amcap Fund (AMCPX)는 장기 자본 평가의 목적으로 주식 증권에 투자합니다. 포트폴리오 관리자는 주로 시가 총액이 큰 블루칩 미국 회사에 투자하지만 성장 잠재력이 좋고 외국 주식을 살펴 보는 한 규모에 관계없이 모든 회사에 투자 할 수 있습니다. 그것은 1967 년에 설립 된 다소 유서 깊은 기금입니다.
한 분석가 팀은 6 명의 포트폴리오 관리자를 지원합니다. 펀드의 관리자는 20 년의 Capital Group의 평균 재직 기간을 가지며 평균 10 년 동안 Amcap Fund에서 근무했습니다. 이 수준의 장수는 펀드의 일관성에 기여합니다.
Capital Group 포트폴리오 관리자는 팀 합의에 따라 투자하지 않습니다. 그 대신, 펀드와 함께 일하는 각 포트폴리오 관리자와 분석가는 펀드의 AUM에서 687 억 달러 (2018 년 10 월 기준)의 일부를 투자 할 수 있습니다. 각 개인이 펀드의 성과에 대해 더 높은 개인적 책임을 가질 때 결과가 개선 될 것이라고 회사는 생각합니다.
포트폴리오
2018 년 10 월 기준으로 펀드 순자산의 86.1 %는 미국 주식에 투자되고 5 %는 미국 이외의 주식 (주로 유럽 및 아시아 및 태평양 분지)에 투자되며 8.9 %는 현금으로 보유됩니다. 대기업은 포트폴리오의 76.2 %를 구성하고, 중간 자본은 22.8 %이며, 평균 자본화 규모는 620 억 달러입니다. 투자의 3 대 부문은 자산의 24 %, 정보의 22.7 %의 건강 관리, 자산의 16.4 %의 소비자 재량에 따른 정보 기술입니다. 기타 대표 부문에는 산업, 에너지, 금융, 소비자 물림쇠, 자재, 유틸리티 및 부동산이 포함됩니다.
이 펀드는 140 개 이상의 회사에서 주식을 소유하고 있습니다. 상위 10 개 지분은 순자산의 25.2 %를 차지합니다. Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) 및 Alphabet (GOOG)은 3 대 기업으로, Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) 및 Amazon.com (AMZN)이 상위 6 위를 차지했습니다. 펀드의 이직률은 27 %, 비용은 0.68 %, 베타는 0.92입니다.
공연
American Funds Amcap Fund는 Morningstar로부터 3 성급 등급을 받았습니다. 연도 별 수익률은 14.62 %입니다. 역사적 성과 측면에서 1 년 수익률은 21.49 %, 3 년 수익률은 17.19 %, 5 년 평균 수익률은 13.6 %, 10 년 수익률은 12.91 %입니다. 이 수치는 Standard & Poors 500 지수 및 Lipper Growth Funds 지수와 거의 일치합니다. 몇 년 동안 지수보다 수익률이 약간 높았고 몇 년 동안 수익률이 약간 떨어졌습니다. 그러나 Lipper에 따르면이 펀드는 멀티 캡 핵심 펀드 범주에서 다른 펀드보다 월등 한 경향이 있습니다.
