Bogey 란 무엇입니까?
Bogey는 펀드의 성과 및 위험 특성을 평가하는 데 사용되는 벤치 마크를 나타내는 용어입니다. bogey는 펀드의 투자 범위를 비교하기위한 가까운 대리 역할을 할 수있는 지수 벤치 마크를 제공합니다.
Bogey 란 무엇입니까?
주요 테이크 아웃
- bogey라는 용어는 펀드의 성과 및 위험 특성을 평가하는 데 유용한 인덱스 벤치 마크를 말합니다. 펀드 회사는 정밀한 비교 도구로 사용할 수있는 특정 벤치 마크를 선택합니다.Bogey 벤치 마크는 다양한 유형의 펀드에 대한 비교로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 수동 투자 자금은 bogey 기준을 설정하고 지수의 성과를 모색 할 수 있습니다. 다른 투자 회사는 bogey 기준을 그들이 능가하고자하는 표준으로 설정할 수 있습니다.
Bogey의 작동 방식
bogey는 투자자에게 성과 및 기타 특성을 비교할 수있는 대표적인 시장 부문 샘플을 제공하는 뮤추얼 펀드의 벤치 마크를 나타냅니다. 벤치 마크는 다양한 방식으로 식별되고 활용 될 수 있습니다. 일부 벤치 마크는 투자자가 펀드를 광범위한 시장 또는 업계의 다른 투자와 비교하기 위해 상대적이며 설정 될 수 있습니다. bogey는 일반적으로 펀드 회사가 펀드 자체에 대한 밀접한 비교로 설정 한 특정 벤치 마크를 나타냅니다.
bogey를 선택하는 것은 중요한 포트폴리오 작업입니다. 지수 또는 벤치 마크보고를 선택하려면 변동성과 금리를 예측해야합니다.
특별 고려 사항
투자자는 벤치 마크를 사용하여 시장 샘플을 나타내는 지수의 성능을 다양한 유형의 자금 및 시장에 대한 투자와 비교 및 대조합니다. 벤치 마크는 모든 종류의 목적에 사용될 수 있으며 투자자가 업계 전반에서 시장 세그먼트의 성과를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
bogey 벤치 마크는 종종 뮤추얼 펀드 회사에 의해 식별되며 펀드의 등록 문서 및 안내서에서 목표 및 투자 전략과 함께 참조됩니다. 패시브 투자 자금과 벤치 마크는 bogey 벤치 마크의 대표적인 예입니다. 이 펀드는 수익 추적이나 위험 편차가 거의없는 지수의 성능과 특성을 모방하려고합니다.
다른 펀드는 벤치 마크를 능가하는 투자 전략을 세우면서 bogey 벤치 마크를 투자 세계로 사용할 수 있습니다. 또한 일부 투자자는 다른 광범위한 시장 옵션과 비교하여 펀드와 벤치 마크의 실적을 더 잘 이해하기 위해 bogey 벤치 마크를 상대 벤치 마크와 비교 및 대조 할 수 있습니다.
Bogey의 예
S & P 500과 Barclays US Aggregate Bond Index는 미국 주식과 미국 부채에 대한 벤치 마크의 두 가지 예를 제공합니다. 2019 년 10 월 22 일까지 S & P 500은 전년 대비 19.5 %의 수익률을 보였으며 Barclays US Aggregate Bond Index는 8.52 %의 수익률을 보였습니다. 이러한 주요 벤치 마크는 종종 투자자가 주식 및 채권에 대한 새로운 투자의 기대 성능을 측정하는 데 도움이됩니다.
bogey 벤치 마크는 펀드와 동일한 성과는 아니지만 유사합니다. 패시브 펀드에 대한 bogey 벤치 마크 분석의 예로는 Russell 3000 Index와 iShares Russell 3000 Index Fund (IWV)가 있습니다. 2018 년 10 월 22 일까지 Russell 3000 Growth Index의 수익률은 22.3 %이며 IWV의 수익률은 18.9 %입니다.
광범위한 시장 용어로이 투자를 검토하는 투자자에게는 IWV가 bogey 기준을 면밀히 추적하고 있으며 유사한 위험 특성을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 이와 비교하여이 펀드와 bogey 벤치 마크는 8.32 %의 수익으로 Barclays US Aggregate Index를 능가합니다.
