칩 제조업체 엔비디아 (NVDA)가 최근 분기 별 실적을 발표 할 때마다 한 팀의 황소는 데이터 센터 사업 확대를 포함하여 긍정적 인 요인이 많아 향후 12 개월 동안 주식이 26 % 이상 상승 할 것으로 예상합니다. 새로운 볼타 게임 칩에 대한 탄탄한 전망.
"Nvidia는 우리의 반도체 적용 범위에서 소수의 성장하는 최종 시장 (예: PC Gaming, Datacenter, ADAS / AV), 깊고 지속 가능한 경쟁 해자에 노출 된 소수의 회사 중 하나입니다. 골드만 삭스의 분석가 토시야 하리 (Toshiya Hari)는 다음과 같이 적었다.
$ 256.95에 화요일에 1.2 %를 닫으면, NVDA는 같은 기간 동안 S & P 500의 6.9 %의 수익률에 비해 32.8 % 증가 연초 대비 (YTD)를 반영한다. 분석가는 NVDA 주식에 대한 그의 목표 가격을 310 달러에서 324 달러로 인상했습니다.
스트리트, 칩 메이커의 총 마진을 과소 평가
Goldman 's Hari는 The Street가 NVIDIA의 "데이터 센터 수익"과 "전체 총 마진"을 모두 과소 평가하고 있다고 제안했습니다. 실제로 그는 분석가들이 "Nvidia의 총 마진을 잘못 모델링하고있다"고 썼다. Street는 데이터 센터 총 마진이 64.3 %로 예측되는 반면 Goldman Sachs는 총 마진이 83.4 %로 추정됩니다. 10 월 말까지 3 개월 동안 엔비디아의 데이터 센터 매출은 분기별로 20 % 증가 할 것으로 예상됩니다.
하리는 3 분기 게임 매출이 지난 분기에 비해 7 % 증가 할 것으로 예상하지만, 엔비디아가 8 월 말에 새로운 뉴스를 통해 추측 한 바와 같이 새로운 그래픽 카드 라인을 출시 할 경우 그 예상치와 반대되는 결과가있을 수 있다고 지적했다.
엔비디아는 8 월 16 일 종가 종료 후 Q3 결과를 발표 할 예정입니다. 회사가 10 분기 연속 상장 분기를 기록한 반면, 골드만은 투자자들이 암호 화폐 약점, 게임 매출 및 대만 반도체 (TSM)의 바이러스 공격으로 인한 유출에 대해 걱정하면서이 시점이 "시끄럽다"고 지적했다. 배런에 의해. 단기 변동성에도 불구하고 Goldman은 NVDA 주식에 대한 장기 강세 논문을 유지합니다.
