CFS (Certified Fund Specialist) 란 무엇입니까?
공인 펀드 전문가 (CFS)는 뮤추얼 펀드 및 뮤추얼 펀드 산업에 대한 전문 지식으로 IBF (Institute of Business and Finance)로부터 인증을 받았습니다. 지정 요건에는 공인 펀드 전문가 시험 합격이 포함됩니다. 공인 펀드 전문가 시험은 뮤추얼 펀드 업계에서 가장 오래된 인증 지정 중 하나입니다.
주요 테이크 아웃
- 공인 펀드 전문가는 뮤추얼 펀드 지원을 제공하는 것으로 인증 된 금융 산업 전문가입니다. 공인 펀드 전문가가 되려면 IBF (Institute of Business and Finance)에서 인증서를 받아야합니다. 인증 된 펀드 전문가는 회계사, 은행가, 공인 펀드 전문가는 인증서를 보유하는 것 외에도 2 년마다 30 시간의 교육을 이수해야합니다. 또는 금융 서비스 업계에서 2, 000 시간의 업무 경험을 보유하고 있으며 6 개의 모듈로 구성된 IBF 자체 학습 프로그램을 완료했습니다.
공인 펀드 전문가 이해
공인 펀드 전문가는 CFS 지정의 창시자이자 발급자 인 IBF로부터 시험 교육을받습니다. IBF는 1988 년에 설립되어 같은 해 CFS 명칭을 개발했습니다. CFS는 중개인, 자금 관리자 및 회계사와 같은 전문가가 뮤추얼 펀드에 대한 현대적인 투자 조언을 제공 할 수 있도록합니다.
또한 IBF는 공인 연금 전문가, 공인 부동산 및 신탁 전문가, 공인 세무 전문가, 공인 소득 전문가, 사회 보장 및 메디 케어 인증, 대체 투자 인증, 이혼 인증 및 석사 분야를 포함한 다른 산업 인증도 제공합니다. 금융 서비스의 과학.
공인 재무 전문가 인증은 일반적으로 개인 재무 고문, 회계사, 은행가, 중개인, 자금 관리자 및 공인 재무 설계자와 같은 금융 업계에서 일하는 개인이 취득합니다.
인증 된 펀드 전문가 인증서를 획득하면 추가 전문 지식을 보여주는 추가 인증을 제공함으로써 분석가를 차별화 할 수 있습니다.
공인 펀드 전문가 대 시리즈 6
CFS 인증은 금융 서비스 전문가에게 고객의 특정 요구에 가장 적합한 뮤추얼 펀드를 조언하는 데 필요한 추가 전문 지식을 제공합니다. 이 명칭은 개인이 뮤추얼 펀드를 사고 파는 것을 허가하지 않습니다. 한편 Series 6 라이센스는 많은 인증 된 펀드 전문가가 일상적인 비즈니스 거래에서 사용하고 사용하는 다른 라이센스 측면입니다. Series 6 라이센스를 통해 전문가는 고객을 위해 자금을 사고 팔 수 있으며 금융 산업에 도움이됩니다.
공인 펀드 전문가를위한 요구 사항
CFS 시험은 전문가에게 뮤추얼 펀드, ETF (거래소 거래 자금), 부동산 투자 신탁 (REIT), 폐쇄 형 펀드 및 기타 유사한 투자 상품에 대한 최신 시장 정보를 제공하도록 설계되었습니다. 또한 고급 펀드 분석 및 펀드 선택, 자산 배분, 포트폴리오 구성, 위험 관리, 세금 및 부동산 계획에 대한 자료도 포함됩니다.
시험을보기 전에 개인은 학사 학위 또는 2, 000 시간의 금융 서비스 업무 경험이 있어야합니다. IBF가 제공하는 6 개 모듈의 자율 학습 프로그램도 전제 조건입니다. IBF는 개인이 약 15 주 내에 인증을 완료 할 수있을 것으로 예상하지만, 프로그램에 등록한 후 1 년 동안 과정을 수료 할 수 있습니다. CFS 인증에는 3 개의 감독 온라인 시험과 완료를위한 사례 연구가 필요합니다.
이 인증은 IBF에서 $ 1, 365에 구입할 수 있습니다. 총 비용에는 등록, 수업료, 교과서, 검토 질문, 연습 시험, 참고 자료, 배송, 최종 시험, 사례 연구 및 졸업장이 포함됩니다.
공인 펀드 전문가는 지속적인 교육 요구 사항을 충족해야합니다. IBF는 평생 교육을 제공합니다. IBF는 전문가에게 현대적인 투자 도구 및 시장 관행에 대한 인식을 제공하고자합니다. 인증 된 펀드 전문가는 요구 사항을 충족시키기 위해 2 년마다 30 시간의 평생 교육을 이수해야합니다.
