- 회사: Dougherty & AssociatesJob 제목: President 인증: CFP®
경험
Charlotte A. Dougherty (CFP®)는 30 년 이상의 경험을 보유한 전국적으로 인정받는 자산 관리자로, 건전한 재무 계획 및 자산 관리를 통해 고객이 돈을 키우고 보호 할 수 있도록 노력하고 있습니다.
그녀는 다음과 같은 방법으로 고객이 기회, 포부 및 돈을 최대한 활용할 수 있도록 협력하는 전담 전문가 팀을 이끌고 있습니다.
- 거래 생활에 대한 전체적인 분석 제공 목표 달성을 위해 자금을 적절히 투자 할 수 있도록 지원 고용주 유가 증권 처리 등 은퇴시 고용주 분배 옵션 이해 목표에 대한 진행 상황 모니터링, 삶의 변화에 따른 조언 및 권장 사항 조정
금융 보안을 달성하는 것은 단순히 고객 투자 관리 이상의 것을 요구하는 지속적인 여정입니다. 샬럿은 각 고객의 재정 여정의 모든 단계에서 파트너, 옹호자 및 고문으로 일하면서 평생 동안 고객과 파트너 관계를 맺기 위해 회사의 사명을 설정했습니다.
그녀의 프로세스는 고객의 목표를 수량화하고 우선 순위를 지정하여 중요한 것을 식별하는 것으로 시작합니다. 그녀는 팀과 협력하여 각 고객의 고유 한 상황과 미래의 목표에 따라 광범위한 분석 및 설계를 통해 맞춤형 계획을 작성합니다. 그녀는 고객과 협력하여 계획을 이행하고, 조정하고, 필요할 때 과정을 변경하고, 삶이 가져 오는 모든 사건을 해결합니다.
샬럿은 사람들이 인생에서 자신의 재정 상태에 대해 기분이 좋아 지도록 돕는 데 주력하고 있습니다. 그녀는 고객의 자녀를 교육하고, 새로운 직업과 사업을 시작하고, 부모, 자녀 및 손자를 위해 계획했으며, 고객이 가족 휴가를 제공하고, 가족이 사랑하는 사람의 상실에 대처하고, 가족의 재산을 보호 할 수 있도록 도와주었습니다.
샬럿은 금융 업계의 오피니언 리더 및 영향력있는 사람들을위한 독점적 초대 행사 인 Winner 's Circle of Barron 's Top Women Advisors Summit에 포함되어 영광입니다.
그녀는 자주 연설하며 은퇴 계획 문제에 대해 대기업 및 소기업 직원을위한 워크샵을 진행합니다. 샬럿은 인증 된 FINANCIAL PLANNER ™ 실무자 인증을 획득했으며 현재 재무 계획 협회 인 국제 재무 계획 협회 신시내티 지부의 전 회장입니다. 그녀는 금융 및 산업 분야의 Who 's Who, 미국의 Who 's Who 및 전 신시내티 지망생 "Money Panel"전문가에 등재되어 있습니다. 그녀는 신시내티 부동산 기획 협의회 (Cincinnati Estate Planning Council)의 정회원입니다. 그녀는 현재 멤버이며 Lincoln Financial Advisors 내 최고의 재무 기획자 그룹 인 The Resource Group 이사회의 투자위원회 회장입니다. 그녀는 St. Luke Hospital Community Foundation의 전 이사회 이사이자 재무위원회의 전 회장입니다. Charlotte는 Cincinnati Magazine *에서 5 성급 자산 관리자로 선정되어 2014 년 이후 매년 여성의 초이스 상 **을 받았습니다. 또한 Lincoln Financial Advisors로부터 최고 경영자 자격을 받았습니다. Charlotte는 브로커-딜러 및 등록 된 투자 고문 인 Lincoln Financial Advisors를 통해 유가 증권 및 재무 계획 서비스를 제공하는 재무 계획자입니다.
면책 조항: Charlotte Dougherty는 Lincoln Financial Advisors의 등록 대표입니다.
Lincoln Financial Advisors Corp., 브로커 / 딜러 (회원 SIPC) 및 등록 된 투자 고문을 통해 제공되는 증권 및 자문 서비스. Dougherty and Associates는 Lincoln Financial Advisor의 계열사가 아닙니다. CRN # 1905223-092517
교육
샬럿은 마이애미 대학을 졸업했습니다.
Charlotte Dougherty에서 인용
"Charlotte A. Dougherty, CFP®는 수상 경력에 빛나는, 국가적으로 인정받는 재무 계획 및 자산 관리 회사 인 Dougherty & Associates의 설립자이자 관리 파트너로서 개인, 가족 및 사업주가 진정한 잠재력을 달성 할 수 있도록 도와줍니다."
