10K의 성장이란 무엇입니까
10K의 성장은 주어진 기간 동안 금융 자산에 대한 초기 $ 10, 000 투자의 가치 변화를 강조하는 차트로, 종종 자산이 시작된 이후 또는 가장 최근 회계 연도 이후 10 년 동안 발생합니다. 10, 000 그래프의 성장은 일반적으로 다양한 투자의 수익을 서로 또는 기본 벤치 마크 지수와 비교합니다. 10K 전시회 성장에 나타난 자산 수익에는 일반적으로 배당금과 자본 이익의 재투자가 포함되지만 투자자가 발생할 수있는 수수료와 판매 비용은 대부분 제외됩니다. 뮤추얼 펀드 회사는 10K 차트의 성장에 상당한 사용자이며 마케팅 자료에 두드러지게 등장합니다.
10K의 획기적인 성장
10K 차트의 성장은 뮤추얼 펀드 연례 보고서의 필수 요소이며 거의 모든 펀드 회사는 웹 사이트에 10K 차트의 대화식 성장을 게시합니다. 이를 통해 투자자는 여러 펀드에 대한 가상 $ 10, 000 투자의 성과와 다양한 기간에 걸친 벤치 마크를 시각적으로 비교할 수 있습니다. 투자자가 처음부터 두 개 이상의 펀드의 성과를 비교하고 싶다면, 가장 오래된 펀드의 런칭을 포함 할 수 있도록 시작 비교 포인트가 충분히 되돌아 가야합니다.
10, 000 차트의 성장은 투자 성과를 비교하는 데 편리하고 널리 사용되는 도구이지만 몇 가지 제한이 있습니다. 일반적으로 펀드 관리 수수료 및 판매 및 상환 비용을 포함한 기타 비용을 제외하기 때문에 표시된 성장률이 종종 과장되어 있습니다. 따라서 해당 기간 동안 투자자가받을 실제 수익은 표시된 것보다 낮을 수 있습니다.
투자자는 투자 결정을 내릴 때 변동성의 영향도 고려해야하지만, 이 점에서 차트는 제한적으로 사용됩니다. 예를 들어, 펀드 A에 대한 1 만 달러 투자는 5 년 동안 15, 000 달러로 증가한 반면, 펀드 B는 같은 기간 동안 16, 000 달러로 증가했지만 변동성이 훨씬 더 컸습니다. 낮은 수익에도 불구하고, 펀드 A는 덜 유동적 인 투자를 선호하는 보수적 투자자에게 더 적합하거나 바람직 할 수 있습니다.
뮤추얼 펀드 연간 100 만 달러 성장
SEC에 따르면, 각 뮤추얼 펀드 연례 보고서에는 "지난 10 년 동안의 성과 또는 더 짧은 경우 펀드의 수명에 대한 지수를 기준으로 가정 한 초기 투자의 선 그래프"가 포함되어야합니다. 대부분의 반기 주주 보고서는 10K 차트의 성장을 특징으로합니다. 어느 경우이든, 차트를 간략히 보면 지난 10 년 동안 펀드의 성과가 안정적이거나 난류인지 또는 펀드의 수명을 알 수있을 것입니다. 여러 개의 봉우리와 계곡이있는 고르지 않은 선은 펀드의 성능에 상당한 변화가 있었으며 점진적인 기울기는 기간 동안 더 안정적인 수익을 나타냅니다.
