목차
- 베타와 위험
- 높은 베타 주식에 투자
- 고급 마이크로 장치 (AMD)
- SVB 금융 그룹 (SIVB)
- 유나이티드 렌탈, Inc. (URI)
- 결론
고성장, 고 베타 주식을 찾는 데 관심이있는 성장 투자자와 위험 내성이 높은 투자자가 있습니다. 고 베타 주식은 고수익을 창출하는 데 사용될 수 있지만 시장이 하락할 때 심각한 단점이 있습니다. 베타와 그 사용을 이해하는 것은 최고의 실적을 가진 주식을 전체적으로 파악하려는 성장 투자자에게 중요 할 수 있습니다.
아래에서는 수익률이 가장 높은 시장에서 가장 높은 베타 주식을 살펴 봅니다. 과거 실적이 미래의 결과를 나타내는 것은 아니지만, 이들 주식은 S & P 500의 1 년 수익률을 크게 능가 할 수있었습니다.
주요 테이크 아웃
- 높은 베타 주식은 S & P 500의 수익률과 양의 상관 관계가 있지만 증폭 된 크기입니다. S & P 500 기업 중 가장 높은 베타 주식 중 하나.
베타와 위험
베타는 주식의 상대적 변동성을 더 넓은 시장 (일반적으로 S & P 500)의 상대적 변동성에 대한 통계적 측정 값으로, 위험 측정 값으로 해석 할 수 있습니다. 주식의 베타는 S & P 500에 대한 주식 가격 변동의 상관 관계를 유추하는 회귀 분석을 사용하여 도착합니다. 따라서 1.0의 베타는 주식의 변동성이 시장의 변동성과 평행하다는 것을 나타냅니다. 색인과 같은 크기로. 1.0보다 높은 베타는 주식이 시장보다 변동성이 더 크고 1.0보다 작은 베타는 변동성이 낮음을 나타냅니다. 휘발성은 일반적으로 위험의 지표이며 베타가 높을수록 위험이 높을수록 베타가 낮을수록 위험이 줄어 듭니다. 따라서 베타 버전이 높은 주식은 상승 시장에서 더 많은 이익을 얻을 수 있지만 하락 시장에서는 더 많이 잃을 수도 있습니다.
높은 베타 주식에 투자
베타 주식이 많을수록 S & P 500보다 약간 높은 수익을 기대할 수 있기 때문에 황소 시장에 큰 투자를 할 수 있습니다. 그러나 시장 민감성으로 인해 많은 적극적인 관리가 필요합니다. 이들은 매우 변동성이 높으며 따라서 격리에 대한 위험한 투자입니다. 따라서, 약세 시장 반전의 경우, 이들 주식은 또한 가장 많이 잃을 것으로 예상 될 수 있으므로, 높은 베타 주식은 일반적으로 장기 구매 및 투자가 아니기 때문에이를 주시하는 것이 중요합니다.
아래에서는 베타가 약 2.5 인 S & P 500 지수의 3 개의 주식을 고려합니다.이 3 개의 주식은 CNBC의 주식 스크리너를 사용하여 미국 시장에서 베타 및 1 년간의 실적으로 선별되었습니다. 주식은 2020 년 1 월 13 일 현재 1 년 총 수익률로 아래에 나열되어 있습니다.
고급 마이크로 장치 (AMD)
AMD는 칩셋 및 마이크로 칩을 만드는 반도체 회사로 인텔 및 Qualcom과 경쟁합니다. 2019 년 AMD의 주가는 두 배 이상 증가하여 시가 총액이 540 억 달러에 이릅니다. 강세에도 불구하고이 회사는 3.2의 베타 버전으로 대부분의 S & P 500 주식보다 더 위험합니다.
SVB 금융 그룹 (SIVB)
SVB Financial 그룹은 실리콘 밸리 은행을 소유 및 운영하여 캘리포니아의 풍부한 지역에있는 고객에게 서비스를 제공합니다. 회사 웹 사이트에 따르면 Silicon Valley Bank는 30, 000 개 이상의 신생 기업에 자금을 지원했습니다. SVB는 미국에서 가장 큰 은행 목록에 있습니다. 이 은행은 또한 나파 밸리 (Napa Valley)의 와인 생산자에게 금융 서비스를 제공하는 가장 큰 회사 중 하나입니다. 위험한 성격으로 인해 회사의 주식은 2.5의 베타를 보유하고 있습니다.
유나이티드 렌탈, Inc (URI)
United Rentals는 세계에서 가장 큰 장비 대여 회사로서 주로 미국과 캐나다의 고객에게 서비스를 제공합니다. 1997 년에 설립 된 URI는 현재 약 150 억 달러에 달하는 약 70 만 대의 중장비를 소유하고 있습니다. 그러나이 회사는주기적인 상품 산업에서 운영되며 건설 또는 건축 산업의 수축으로 인해 발생할 수있는 작은 수요 변화의 영향을 크게받습니다. 주식 베타는 2.5입니다.
결론
높은 베타 주식은 많은 적극적인 관리가 필요합니다. 그들은 또한 새로운 발표와 관련하여 상당한 변동성을 가지고 성숙하는 중소형 주식입니다. 이 세 종목은 모두 Largo와 California Resources가 중형 영역으로 밀고 들어가는 소형 자본 영역에 있습니다. 각각에는 수익을 촉진하는 데 도움이되는 몇 가지 성장 촉매제가 있습니다.
고성장, 고 베타 주식에 대한 투자 역시 위험이 높으므로 이러한 투자를 모니터링하고 낮은 위험 포트폴리오 보유 및 유동성 현금과 균형을 맞추는 것이 중요합니다.
