공인 재무 분석가는 금융 커뮤니티에서 가장 많이 찾고 잘 알려진 자격 증명 중 하나입니다. 이 프로그램은 CFA의 탐욕적인 지정을 성공적으로 통과하고 획득하는 데 필요한 높은 감소율, 난이도 및 시간 약속으로 유명합니다. 그러나 커리어 데이 트레이딩을 시작하려는 사람이라면 CFA 프로그램의 투자 분석에 대한 과학적 접근 방식은 빠르게 진행되는 투기 세계와 크게 상충되는 것처럼 보일 수 있습니다. CFA는 일일 거래 경력에 반드시 필요한 것은 아니지만 , CFA 프로그램을 통해 얻은 풍부한 정보는 잠재적 인 일일 거래자를 방해 하지 않으며 시장 탐색 문제를 해결하기 위해 무기고에서 추가 도구로 사용될 수 있습니다..
CFA 커리큘럼 및 경력
CFA 프로그램은 재무 분석가가되기 위해 필요한 학문적 엄격함과 철저한 프레젠테이션으로 유명합니다. Chartered Financial Analyst의 지정을 받으려면 3 년의 CFA 시험과 4 년간의 해당 업무 경험을 완료해야합니다. 세 가지 CFA 시험 수준은 다음과 같습니다.
|
주제 영역 |
레벨 I |
레벨 II |
레벨 III |
|
윤리 및 전문 표준 |
15 |
10-15 |
10-15 |
|
정량적 방법 |
12 |
5-10 |
0 |
|
경제학 |
10 |
5-10 |
5-10 |
|
재무보고 및 분석 |
15 |
10-15 |
0 |
|
기업 금융 |
10 |
5-10 |
0 |
|
주식 투자 |
11 |
10-15 |
10-15 |
|
고정 수입 |
11 |
10-15 |
15-20 |
|
파생 상품 |
6 |
5-10 |
5-10 |
|
대체 투자 |
6 |
5-10 |
5-10 |
|
포트폴리오 관리 및 자산 계획 |
6 |
5-15 |
35-40 |
|
합계 |
100 |
100 |
100 |
보시다시피, 레벨 I 교과 과정은 윤리 (세 가지 모든 단계에 걸쳐)와 재무보고 및 분석 (FRA)에 중점을 둔 상당히 동일한 주제의 주제를 다룹니다.
레벨 1의 FRA는 회사가보고 한 재무 제표의 용어, 기술 및 분석을 배우는 데 중점을 둡니다. 주식 분석, 예측 및 포트폴리오 관리를위한 토대를 다음과 같은 수준으로 제시합니다. 레벨 I은 광범위한 재무 주제를 다루지 만 레벨 II는 자산 평가에 중점을 두어 레벨 I의 주요 주제를 확장합니다.
마지막으로, 레벨 III은 마지막 두 레벨에서 다룬 모든 것을 적용하여 여러 자산 클래스로 구성된 포트폴리오를 성공적으로 관리하는 것으로 구성됩니다. 포트폴리오 관리에 대한 이러한 강조는 CFA 헌장 보유자 중 가장 인기있는 경력 선택이 포트폴리오 관리자 (22 %)이고 연구 분석가가 2 위 (15 %)라는 사실에 의해 분명해집니다. 트레이더가 모든 용선 보유자의 3 % 만 타협한다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
주간 거래 원칙 및 기법
주간 거래는 본질적으로 투기 적이며 스윙 트레이더 및 투자자와 비교할 때 가장 짧은 기간을 차지합니다. 주간 트레이더는 거의 밤새 포지션을 유지하지 않기 때문에 가격과 거래량 데이터 및 기술 분석에 대한 철저한 이해가 필요합니다. 기술적 분석의 포괄적 인 특성으로 인해 일일 트레이더는 자산이 중요한 공급 및 수요 법칙을 준수하는 한 자산 클래스간에 쉽게 전환 할 수 있습니다. 따라서 주간 거래자들은 매우 편안한 거래 주식, 파생 상품 및 외환을 느낄 수 있습니다. 주간 거래자가 사용하는 몇 가지 일반적인 전략은 다음과 같습니다.
- 촛대: 주간 거래자는 일반적으로 30 초에서 5 분 사이의 범위에서 분석에 촛대 차트 기법을 사용합니다. 또한, 주간 거래자들은 일반적으로 도지 및 해머 (트렌드 반전 신호), "피어싱"패턴 및 "엉킴"패턴과 같은 촛대 패턴을 따릅니다. 이동 평균: 거래자의 스타일에 따라 주식의 추세를 결정하기 위해 여러 이동 평균이 사용될 수 있습니다. 단순 및 지수 이동 평균의 일반적인 사용은 신호를 사고 팔거나 이동 평균을 지원 및 저항 지침으로 사용하기위한 교차입니다. 지표 및 발진기: 이동 평균 수렴 발산 (MACD), 볼린저 밴드 및 상대 강도 지수 (RSI)는 신호를 사고 팔 수있는 일반적인 지표입니다. 패턴 및 지원 및 저항: 주간 거래자는 기술 분석에서 공통적 인 다양한 유형의 패턴을 사용할 수 있습니다. 사용되는 일반적인 패턴에는 머리와 어깨, 컵과 핸들, 깃발 / 페넌트, 이중 및 삼중 상단 및 하단이 있습니다. 지지와 저항은 여러 가지 방법으로 계산할 수 있지만 가장 일반적으로 사용되는 방법은 피보나치 되돌림과 피벗 점입니다.
CFA 및 데이 트레이딩
주간 거래자가 기본을 대신하여 거의 독점적으로 기술 분석을 활용함에 따라, 이러한 짧은 시간 내에 자산 이동의 "이유"를 확인해야 할 시간이 없으며 기술 분석에서 모든 정보가 자산은 이미 가격과 거래량에 반영되어 있습니다. CFA 커리큘럼은 대조적 인 철학을 따르며 포트폴리오 관리를위한 근면 한 기본 연구에 중점을 둡니다. 이러한 짧은 기간의 거래가 장려되거나 일반적으로 받아 들여지지 않는 세계입니다.
또한 CFA 자료에 제시된 모든 정보는 경험적 수단을 통해 철저히 연구 또는 검증되고 개발되었습니다. CFA 커리큘럼은 객관적인 데이터에 중점을 둔 엄격한 과학 및 계산으로 구성됩니다. 기술적 분석은 본질적으로 주관적이며 그 유효성에 대해서는 논쟁의 여지가 있습니다. 이것이 효과 가 없다고 말하는 것은 아니지만, CFA 교과 과정의 과학과 달리 기술 분석은 예술로 볼 수 있습니다.
따라서 데이 트레이더는 CFA 자료를 통해 기술을 연마하려는 것과는 반대로, 문제를 다루고 실제로는 데이 트레이딩 (또는 심 트레이딩)을 다루는 전문화 된 소스로부터 직접 기술 분석의 뉘앙스를 배우는 데 더 적합합니다. CFA는 레벨 I의 기술 분석에만 매우 작은 (기본) 섹션을 제공합니다.
더욱이, 일일 거래자가 이해해야하는 중요한 개념이 실제 일일 거래 또는 이러한 개념 전용 리소스를 통해서만 배울 수 있습니다. CFAI 커리큘럼은 그 자료를 엄청나게 철저하게 다루지 만, 주식 스캘핑, 짧은 압박, 고주파 금융 및 거래 알고리즘의 속성과 같이 매일 거래자가 매일 접할 수있는 모든 일반적인 개념을 포함 할 시간이 없습니다. 옵션 만료 날짜, 레벨 II 분석 및 일반 주문 게재 위치에 대한 옵션 핀 위험 및 변동성.
가장 중요한 것은 CFA는 각 시험에 합격하기 위해 레벨 당 300 시간의 공부와 4 년의 해당 작업 경험을 권장합니다. 성공적인 일일 트레이더가되기 위해 노력한 경우, 900 년 이상의 총 시간은 수년간의 경험과 함께 일일 거래에 더 적합하며 CFA 시험과 달리 일일 거래에 직접 적용되는 자료를 연구하는 것이 특히 초기 경력의 단계.
주간 거래자에게 CFA의 이점
데이 트레이더는 포트폴리오 관리자 및 분석가의 재무 범위 반대편에있을 수 있지만 CFA에는 재무 주제에 대한 풍부한 정보가 포함되어 있으며이 추가 정보는 결코 방해가되지 않습니다. 시장의 학생이 되고자하는 모든 거래자는 CFA 자료에서 거래 레퍼토리에 즉시 추가하거나 의사 결정을 안내하는 기준점으로 놀라운 가치를 찾을 수 있습니다.
예를 들어, 수익 보고서가 프리 마켓에서 출시 된 경우 주간 거래자는 CFA의 FRA 기술을 사용하여 하루 동안 주식에 어떻게 적용되는지 이해할 수 있습니다. 또한, CFA 시험을 성공적으로 마치면 미래의 고용 주나 멘토에게 깊은 영향을 줄 수있는 광범위한 금융 개념에 대한 상인의 지식을 보여줄 수 있습니다.
전문 회사에 고용 된 거래자는 또한 포트폴리오 관리 팀으로부터받는 주문을 이해하기 위해 경제, 주식 평가 및 고정 수입 개념을 사용해야 할 수도 있습니다. CFA 커리큘럼의 도구는 주간 거래자들이 장기간 사용하는 투자에 대해 부지런한 지분 조사를 수행하는 데 사용될 수 있으며, 가장 어려운 시장 기술자조차도 CFA의 적용 범위와 같은 자신의 신념에 맞는 개념을 찾을 수 있습니다 행동 금융의.
결론
CFA 프로그램은 다양한 자산 군에 대해 부지런한 연구를 수행하는 데 중점을두고 있으며, 포트폴리오 관리 또는 연구 직책에서 경력을 쌓고있는 다수의 헌장 보유자가 반영합니다. 대조적으로, 주간 거래자들은 연구를 수행 할 시간이 거의 없으며 자산 이동의 기본에 관심이 없습니다. 따라서 CFA 프로그램은 급변하는 차트와 혼란이 빠르게 진행되는 세상과 비교할 때 느리고 경직된 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 CFA의 재무 주제에 대한 철저한 표현으로 인해 CFA 프로그램은 주간 거래자에게 CFA 헌장, 특히 미래의 경력 전환 또는 시장에 대한 더 많은 지식 획득.
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