올해의 LPL Focus 2019 컨퍼런스에 따르면 기술 및 다양성의 발전으로 재무 관리자가 새로운 성장 기회를 찾을 수있게되었습니다. 보다 포괄적 인 채용 프로그램에서 개선 된 리드 생성에 이르기까지 어드바이저는 그 어느 때보 다 잠재 고객과 연결하고 비즈니스 수익을 창출하며 고객이 목표를 달성 할 수 있도록 더 나은 기회를 제공합니다.
더 많은 다양성은 새로운 기회와 같습니다
금융 서비스 전반에 걸쳐보다 포괄적 인 비즈니스 관행의 필요성을 인식 한 Focus 2019는 다양한 배경을 가진 고문을 고용하고 다양성을 염두에두고 특별히 설계된 인재 확보 프로그램을 만드는 것이 중요 함을 강조했습니다. 이 회의에는 또한 다양한 채용을위한 모범 사례를 공유하고 아프리카 계 미국인, 히스패닉, LGBT 및 여성 투자자와 진정으로 연결하는 것을 목표로하는 소규모 세션이있었습니다.
LPL 재무 고문 다양성 및 포용성 수석 부사장 인 캐슬린 제 마티스 (Kathleen Zemaitis)는“우리는 업계에서 긍정적 인 변화의 대리인이 될 기회와 책임이 있습니다. “우리는 고문이 자신의 업무를 수행 할 수 있도록 힘을 실어 더 많은 투자자가 신뢰할 수있는 고문의 객관적인 재정 고문에 액세스 할 수 있도록 돕고 싶습니다.”이러한 노력을 더욱 지원하기 위해 LPL은 고문이 새로운 시장에 도달 할 수 있도록 설계된 도구 모음을 도입했습니다. 또한 LPL 지도팀과 함께 다양한 그룹의 고문에게 네트워킹 기회를 제공했습니다.
향상된 기술 솔루션으로 결과 향상
핀 테크 기업의 부상으로 금융 서비스 산업이 재편되고 2020 년까지 전통적인 자산 관리 및 자산 관리 사업의 최대 22 %가 위험에 처하게된다는 PWC 보고서에 따르면 Focus 2019는 새로운 디지털 솔루션을 채택하면 의사 소통을 강화하고 추가 수단을 제공 할 수 있다고 강조했습니다. 성장. 썬 그룹 부 파트너의 공동 창립자이자 전무 이사 인 위니 선 (Winnie Sun)은 리드 생성에 대한 기조 연설에서 기조 연설자로 고문의 접근 범위를 넓히고 잠재 고객과보다 직접적으로 연결할 수있는 소셜 미디어의 잠재력을 강조했습니다.
이 리드 생성 추세는 회의 중에 선보인 여러 가지 기술 기반 솔루션 중 하나였습니다. 다른 사람들은 효율성을 높이고 비 필수 작업에 소요되는 시간을 최소화하는 데 주력했습니다. 고문이 관리 업무에 40 % 이상의 시간을 소비한다는 LPL보고를 통해 SEC 및 FINRA 호환 문자 메시지 도구와 같은 솔루션을 채택하면 새로운 비즈니스 기회를 찾는 데 시간을 할 수 있습니다.
LPL 사장 겸 CEO 인 Dan Arnold는 이러한 유형의 솔루션이“시간 소비 방식을 변화시킬 수있다”고 설명하면서 LPL의 ClientWorks 플랫폼과 같은 솔루션을 통해 어드바이저 워크 플로우를 간소화해야한다고 강조했습니다. 어드바이저가 필수 필드를 30 % 적게 사용하여 새 계정을 개설 할 수 있도록 설계된 이러한 유형의 솔루션은 신규 고객을 온 보딩하는 데 걸리는 시간을 크게 단축시킬 수 있습니다.
보다 쉬운 수익 창출로 조언자들의 성공
기술은 또한 다른 관행을 습득하는 프로세스를 단순화하고 프로세스에서 추가 성장 기회를 제공합니다. 최근 몇 년간 합병 및 인수에 대한 관심이 높아지는 세금 개혁 및 비즈니스 중심의 규제 관행으로 LPL에서 제공하는 것과 같은 엔드 투 엔드 솔루션을 통해 평가 및 거래 구조화를 포함한 M & A 프로세스의 모든 단계를보다 쉽게 이동할 수 있습니다..
LPL 재무 담당 재무 담당 부사장 인 Greg Cornick은 다음과 같이 말했습니다:“우리는 고문 판에서 최대한 많은 작업과 복잡성을 제거하여 핵심 비즈니스에 계속 집중할 수 있기를 원합니다.. 인수를 지원하는 것 외에도 LPL은 계획되지 않은 출구가 발생할 경우 고문이 비즈니스에서 수익을 창출 할 수 있도록 자본 및 리소스에 대한 액세스를 포함하여 수익 창출 솔루션 포트폴리오를 제공합니다.
Focus에 초점을 맞춘 기술 중심 솔루션을 결합하는 것의 중요성을 강조하면서 Focus 2019는 어드바이저가 기술과 포함을 활용하여 자신과 고객의 성장을 창출하는 방법을 강조했습니다.
