- 회사: Ebersole FinancialJob 제목: 설립자 / CEO 인증: CFP® 및 CFA
경험
Jamie Ebersole은 Ebersole Financial의 설립자이자 CEO입니다. 그는 투자 전략, 위험 관리, 자산 배분 모델, 퇴직 계획, 고소득 개인 및 그 가족을위한 소득세 및 선물 계획에 대한 포괄적 인 지식을 활용하여 모든 고객과 개인적으로 상호 작용하고 모든 계정을 감독합니다.
Ebersole Financial을 설립하기 전에 Jamie는 15 년 동안 대규모 금융 기관과 협력하여 투자 목표를 달성하도록 돕습니다. 그 기간 동안 그는 고객을 대신하여 15 억 달러가 넘는 투자 프로그램의 감독 및 관리를 담당했습니다.
경력 초기에 Jamie는 재무 계획 및 뮤추얼 펀드 회계 사업에서 일했습니다. MBA 연구에 이어 Jamie는 다음 15 년 동안 뉴욕의 Allianz Private Equity Partners (Allianz Group의 일부) 및 Boston의 SL Capital Partners (Standard Life Group의 일부)에서 근무하면서 다음을 대신하여 개인 지분 투자를 관리했습니다. 보험 회사, 공공 및 민간 연금 기금 및 가족 사무실을 포함한 기관 투자가. 각 회사의 전무 이사로서 그는 투자위원회의 일원이었으며 투자 전략 수립을 담당했습니다. Jamie는 소기업 소유자의 자녀, 형제 및 손자로서 가족 사업에 대한 광범위한 경험을 보유하고 있으며, 이제는 가족 사업 커뮤니티의 일원이되었습니다.
Jamie는 보스턴 지역의 Tufts University에서 학사 및 석사 학위를 모두 받았습니다. 이후 오스틴 텍사스 대학교의 레드 맥 콤스 경영 대학원에서 MBA를, 칠레 산티아고에 위치한 폰티 피아 대학교 카톨 리카 데 칠레에서 MBA를 취득했습니다. 제이미는 독일 뮌헨의 악취를 포함하여 오랫동안 해외에서 살았습니다. 칠레 산티아고; 런던, 영국; 오스트리아 비엔나.
Jamie는 CFP 공인 공인 플래너 (CFP) 실무자이며 CFA 헌장 및 CFA 연구소 (Chartered Financial Analysts) 회원입니다. 그는 경력 개발위원회에서 활동하는 FPA (Financial Planning Association)의 정회원입니다. 또한 보스턴 증권 애널리스트 (Boston Society of Securities Analysts)의 회원이며 대안 및 실물 자산위원회에서 활동하고 있습니다. Jamie는 자신의 개인적인 열정 중 하나를 자신의 직업 생활에 적용 할 수있게함으로써 Boston Estate Planning Council의 골프위원회 위원으로도 활동합니다.
지역 사회 구성원 인 Jamie는 지역 도시 정부에서 활동하며 The Well for Wellesley의 지역 사회위원회 멤버입니다. 또한 보스턴에있는 Rosie 's Place의 감사 / 금융위원회 위원이기도합니다.
교육
Jamie는 Tufts University에서 학사 및 석사 학위를 받았습니다. 또한 오스틴에있는 텍사스 대학교 (University of Texas)와 Universidad Catolica de Chile에서 2 개의 MBA를 취득했습니다.
Jamie Ebersole에서 인용
"Ebersole Financial의 창립자이자 CEO 인 Jamie Ebersole은 내년, 다음 10 년 및 다음 세대에 대한 고객의 재무 목표 달성을 지원하기 위해 노력하고 있습니다."
