- Lincoln Financial Advisors의 재무 계획 사례 설계자로서 4 년 이상 2002 년 이후 CFP (Certified Financial Planner), CPWA (Certified Private Wealth Advisor) 및 Certified Investment Management Analyst (CIMA)
경험
존 피틀로 쉬 (John Pitlosh)는 경험이 풍부한 재무 고문으로, 그의 경력 기간 동안 고문 및 투자자를위한 고집적 재무 계획의 설계자로서 풍부한 지식을 얻었습니다. John은 H & R Block Financial Advisors, Morgan Stanley 및 Lincoln Financial Advisors에서 경력을 쌓았습니다.
현재 John은 Investor Solutions Inc.의 재무 고문으로 일하며 공인 재무 플래너 및 공인 부 고문으로 자신의 경험을 활용하여 고 가치 고객이 직면 한 중요한 문제를 조사하고 식별합니다. 그의 역할 중 중요한 부분은 고객의 목표, 위험 허용 범위 및 시간대를 고려하여 포트폴리오를 맞춤화하기위한 장기 전략 개발을 포함합니다.
교육
John은 미시건 대학교 (University of Michigan)에서 학사 학위를 받았으며, 이곳에서 3 배 전공을했으며 John Marshall Law School (세상)에서 세법 석사 학위를 취득했습니다. 그는 University of Chicago Booth School of School 및 Investment Management Consultants Association에서 공인 민간 부 고문을 지명했습니다.
