- 회사: MoneyCoachJob 제목: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ 및 설립자 인증: CFP®
경험
MoneyCoach의 설립자 인 Patrick Traverse는 18 년 동안 프로 하키 경력을 쌓은 후 금융 서비스를 받기로 결정했습니다. 그의 새로운 경력에 대한 그의 여정은 그의 고문들로부터 도움을받는 것에 좌절하여 20 대 초반 젊은 투자자로 시작했습니다. 그는 적절한 재정적 결정을 내리는 데 필요한 모든 것에 대해 스스로 배워야한다는 느낌을 받았습니다. 시장의 복잡성과 개인 금융에 대한 그의 새로운 열정은 재무 계획을 두 번째 경력으로 선택하도록 이끌었습니다.
Patrick과 그의 팀은 고객이 자신의 삶으로 바쁘다는 것을 알고 때로는 자신이 알아야 할 모든 것을 배울 시간이 없다고 생각합니다. Patrick은 자신의 고객에게 재무 생활의 모든 측면에 대해 조언하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그는 모든 작품이 서로 손을 잡고 있다고 생각하며, 재정의 일부를 소홀히하면, 전 생애 계획이 무너질 수 있음을 의미 할 수 있습니다.
4 년 이상 사업을 펼친 패트릭은 2016 년에 MoneyCoach를 설립했습니다. 그는 자신의 경험을 최고의 선수로 활용하여 고객이 재정적으로 성공하도록 돕습니다. 그는 대부분의 투자자가 가지고 있지 않은 가장 중요한 누락 요소는 책임이라고 생각합니다. Patrick은 재무 코치가되어 고객이 돈을 관리하도록 안내합니다.
면책 조항: MoneyCoach LLC 및 / 또는 Patrick Traverse는 Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 (“Belpointe), 증권 거래위원회 (SEC)에 등록 된 투자 고문을 통해 투자 자문 및 재무 계획 서비스를 제공합니다). SEC에 등록한다고해서 SEC가 자격 또는 Belpointe Asset Management가 제공하는 서비스를 승인 또는 보증했거나 그 직원이 특정 수준의 기술, 전문 지식 또는 교육을 보유하고 있음을 의미하는 것으로 해석해서는 안됩니다. 보험 상품은 Belpointe Insurance, LLC 및 Belpointe Specialty Insurance, LLC를 통해 제공됩니다. MoneyCoach LLC는 Belpointe Asset Management, LLC와 제휴하지 않습니다. Belpointe Asset Management에 대한 추가 정보는 SEC 웹 사이트 www.adviserinfo.sec.gov에서 확인할 수 있습니다.
교육
Patrick은 Quinnipiac University에서 조직 리더십 학위를 받았습니다.
Patrick Traverse에서 인용
“Patrick Traverse는 공인 금융 플래너 ™ 및 투자 관리자입니다. 그는 프로 하키를 할 때 투자자로 고용하기를 원하는 회사로 MoneyCoach를 설립했습니다."
