- 회사: Clear View Wealth Advisors, LLCJob 제목: 회원 / 재정 계획자 관리 인증: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
경험
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ Professional 인 Steve Stanganelli는 그레이터 보스턴, 메리 맥 밸리 및 뉴햄프셔 해안에 걸쳐 개인, 가족 및 사업주에게 30 년 이상 재정, 세금, 퇴직 및 대학 자금 지원 조언을 제공해 왔습니다.
전문적으로 Steve는 자신을 금융 코치 또는 네비게이터로 간주합니다. 그의 역할은 고객이 개인 금융 인 혼란의 바다를 탐색하도록 돕는 것입니다. 그는 자신의 경험을 개발하고 이혼, 대학 학비 자금 조달, 장기 투자 목표를위한 효율적인 포트폴리오 구축 등 다양한 재정적 문제를 해결하기 위해 필요한 도구를 모으기 위해 열심히 노력했습니다.
스티브는 전문적인 업무에서 사람들이 자신의 막대한 부를 양과 상관없이 자신에게 맡기거나 자신의 개인적 결론에 영향을 줄 수있는 삶을 변화시키는 수많은 문제에 대한지도를 구한다는 사실을 알고 겸손 해졌습니다. 그는 고객이 돈을 관리 할뿐만 아니라 꿈을 맡길 때마다 보상과 겸손 함을 발견합니다. 많은 동료들과 마찬가지로 Steve는“샌드위치 세대”의 일원으로 노인 부모를 돌보는 한편 자신의 가족을 키우는 데 도움을줍니다.
스티브는 메디 케어와 파트 D“도넛 홀”의 불만스러운 세부 사항을 처리하려고하는 느낌이 어떤지 알고 있습니다. 그는 학교 연령의 어린이 일정에 따라 노인 간호 제공자로서의 책임을 저글링하는 것이 어떤 느낌인지 잘 알고 있습니다. Steve는 예상치 못한 기업 축소 또는 사업 침체 또는 사랑하는 사람의 갑작스런 죽음으로 인해 발생하는 상실감을 너무 잘 알고 있습니다.
처음에 Steve는 독립적 인 중개인-딜러와 제휴 한 등록 된 대리인이었습니다. 그런 다음 그는 전국적인 와이어 하우스 중개인과 제휴하여 광범위한 교육 프로그램을 마치고 Steve의 재무 계획 지정에 대한 교육 요구 사항을 완료하는 기회를 사용했습니다. 궁극적으로 Steve는 중개인-딜러의 문화에 맞지 않기로 결정하고 더 많은 수수료 전용 계획 지향 회사로 향했습니다. 2010 년에 그는 자신의 회사를 주정부 등록 투자 고문으로 통합하여 융통성있는 재무 및 세금 계획 서비스와 저비용 ETF 투자 솔루션을 제공했습니다.
교육
Steve는 Lowell에있는 매사추세츠 대학교에서 경제학 학사 학위를, Bentley University에서 재무 학 석사 학위를 받았습니다.
Steve Stanganelli의 인용문
“사람들이 더 똑똑한 돈을 선택하도록 돕는다. Clear View Wealth Advisors의 Steve Stanganelli는 유료 투자 신탁자 고문 및 세무 기획자로서 투자 또는 보험 상품 판매와 관련이없는 객관적인 조언을 제공합니다.”
