목차
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
석유 및 가스 산업 내에서 운영되는 회사는 시추, 추출, 유전 서비스, 정유 및 운송을 포함한 활동이 풍부합니다. 석유는 전 세계 수많은 산업에서 중요한 에너지 제품이며, 석유 대체물이 에너지 시장 내에서 발전하기 시작하는 동안 석유 수요는 여전히 높습니다. 석유 산업은 투자자들에게 장기적으로 지수 이윤을 자랑하는 성장 지향적 주식 시장에 참여할 수있는 기회를 제공합니다.
전 세계적으로 석유 제품에 대한 개인 및 상업적 수요에도 불구하고 석유 산업은 투자자들에게 큰 위험을 안고 있습니다. 석유 산업에 대한 투자는 산업 중심의 뮤추얼 펀드 주식의 구매를 통해 이루어질 수 있습니다. 석유 부문에 상당한 지분을 보유한 다수의 뮤추얼 펀드가 있지만 대부분의 펀드는 천연 자원 또는 에너지 범주에 속합니다.
주요 테이크 아웃
- 에너지 부문은 포트폴리오를 다양 화하거나 석유 및 화석 연료에 대한 수요를 추측하거나 인플레이션에 대한 헤지로 간주하려는 투자자를 유치 할 수 있습니다. 석유 및 에너지 뮤추얼 펀드는 투자를 통해 해당 부문에 독점적으로 투자하는 업무를 수행합니다. 에너지 관련 회사의 포트폴리오 대부분은 여러 에너지 펀드가 있으며 여기서는 몇 가지 에너지 펀드를 살펴 봅니다. 개별 투자자에게보다 접근하기 쉬운 옵션 인 에너지 ETF도 존재합니다.
뱅가드 에너지 펀드 (VGENX)
뱅가드 에너지 펀드는 1984 년에 설립되었으며, 에너지 산업과 관련된 활동에 주로 관여하는 회사의 보통 주식에 최소 80 %의 펀드 자산을 투자함으로써 장기적인 자본 감사를 제공하고자합니다. 통합 석유 및 가스는 석유 및 가스 탐사 및 생산과 결합하여 펀드 보유의 74.5 %를 구성합니다. 2019 년 10 월 현재, 뱅가드 에너지 펀드는 투자 자산에서 67 억 달러를 관리합니다.
VGENX의 연간 10 년 수익률은 1.71 %입니다. 펀드 매니저는 펀드의 상대적으로 낮은 비용 비율을 0.37 %로 유지할 수 있으며 이는 범주 평균보다 72 % 낮습니다. 투자자는 펀드에 투자하기 위해 선불 또는 이연 판매량을 지불하지 않지만 최소 3, 000 달러의 초기 투자가 필요하며 연간 매출은 자산의 31 %입니다.
Fidelity Select 에너지 포트폴리오 (FSENX)
Fidelity Select Energy 포트폴리오는 Fidelity Investments가 지원 및 관리하며 1981 년에 처음 투자자에게 제공되었습니다. 펀드 매니저는 장기적으로 자본에 대한 감사에 중점을 둡니다. FSENX는 석유, 가스, 전기, 석탄 및 새로운 에너지 원을 포함한 에너지 분야 활동에 종사하는 회사의 증권에 펀드 자산의 최소 80 %를 투자합니다. 이 다각화되지 않은 펀드는 재무 상태 및 업계 위치에 따라 각 회사 보안의 투자 가능성을 결정하기 위해 기본 분석을 활용합니다. 2019 년 10 월 현재, FSENX는 9 억 9 천 5 백만 달러의 자산을 관리합니다.
FSENX는 연간 10 %의 수익률을 1 %로 산출했으며 비용은 0.78 %입니다. 뮤추얼 펀드의 주식은 무부하 및 지연된 판매 비용과 최소 투자 비용으로 제공됩니다. 이 펀드는 연간 자산의 59 %의 이직률을 가지고 있습니다. FSENX의 상위 보유 회사로는 Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 및 기타 관련 회사가 있습니다.
블랙 록 천연 자원 신탁 기금 (MDGRX)
BlackRock Natural Resources Trust Fund는 1994 년에 설립되었습니다.이 회사는 상당한 천연 자원 자산을 보유한 회사의 유가 증권에 1 억 2 천 2 백 2 십만 달러의 자산을 투자함으로써 투자자에게 장기적인 자본 성장을 제공하고자합니다. 펀드 매니저는 에너지, 화학, 석유, 가스, 제지, 광업, 철강 및 농산물 관련 회사를 포함하는 경향이 있습니다.
2019 년 10 월 기준으로 MDGRX는 10 년 연간 수익률 0.89 %, 비용 비율 1.18 %를 생성했습니다. 상환시 이연 판매 수수료는 평가되지 않지만 투자자는 새로 주식을 구매할 때 5.25 %의 선불 판매량을 지불해야합니다. 자격이있는 계정과 자격이없는 계정 모두에 대해 최소 $ 1, 000의 투자가 필요합니다. 상위 보유자에는 Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil 등이 있습니다.
무결성 윌리 스턴 분지 / 중남미 주식 기금 (ICPAX)
Integrity Williston Basin / Mid-North America 주식 펀드는 Integrity 뮤추얼 펀드를 통해 투자자에게 제공되며 시작일은 1999 년입니다. 펀드 매니저는 대부분의 펀드 자산에 투자하여 투자자에게 장기 자본 감사를 제공하고자합니다. Williston Basin 지역에 위치한 자원 개발에 참여하거나 혜택을주는 국내 및 외국 발행인의 주식. 또한, 이 기금은 중남미 자원에 혜택을 주거나 참여하는 회사의 지분 증권에 투자 할 수 있습니다. 펀드에 포함 된 지분 증권의 일부는 아직 개발 단계를 거치지 않은 회사 나 상당한 수입이없는 회사를위한 것일 수 있습니다. 펀드 내의 자산은 2019 년 10 월 현재 1 억 7, 700 만 달러에 이릅니다.
ICPAX는 연간 비율이 1.49 % 인 3.2 %의 연간 수익을 창출했습니다. 투자자는 모든 신규 투자에 대해 5 %의 선불 판매 비용을 지불하며 주식을 구매하려면 최소 $ 1, 000가 필요합니다. 자산의 75 %로 세 가지 중 가장 높은 이직률을 보입니다. ICPAX에서 상위 보유자에는 Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 및 Apergy Corp가 있습니다.
