ETF (Energy Exchange-traded Fund)는 석유, 천연 가스 및 대체 에너지 회사의 유가 증권에 중점을 둔 하이브리드 지분 상품입니다. 에너지 ETF의 기초 증권에는 전체 부문 지수, 국내 또는 해외 에너지 생산자, 에너지 장비 제조업체 또는 석탄, 석유 또는 대체 에너지와 같은 특정 하위 부문이 포함될 수 있습니다.
에너지 ETF는 다양한 비즈니스 유형, 지역 및 위험 프로파일을 다룹니다. 에너지 부문은 세계 경제의 큰 부분이므로 균형 잡힌 포트폴리오를 가진 거의 모든 투자자는 일종의 에너지 회사에 노출됩니다.
뱅가드 에너지 ETF
최대 및 최저 비용 에너지 ETF 중 하나는 Vanguard의 에너지 ETF (VDE)입니다. 모든 Vanguard 오퍼링과 마찬가지로 VDE는 Vanguard Equity Investment Group에서 수동적으로 관리하고 조언합니다. 평생 평균 연간 성능은 8.99 %로, 같은 기간 (8.87 %) 동안 Spliced US IMI Energy 25/50 벤치 마크의 수익을 실제로 초과합니다.
VDE의 비용 비율은 0.12 %로, 이 범주 또는 모든 범주에서 매우 낮습니다. 벤치 마크는 시가 총액 기준으로 약 150 개의 에너지 주식을 따릅니다. 2015 년 중반까지 가장 큰 지분은 Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) 및 Occidental Petroleum Corp (OXY)입니다.
에너지 선택 부문 SPDR ETF
State Street SPDR은 Energy Select Sector SPDR (XLE)로 가장 큰 에너지 부문 ETF를 발행합니다. 이 펀드는 거의 135 억 달러의 관리를 받고 있으며 하루 3 천만 건 이상의 거래량을 기록하고 있습니다. XLE는 20 베이시스 포인트 이하의 비용으로 인기 있고 저렴한 펀드입니다.
XLE는 VDE와 매우 유사합니다. 둘 다 저가형이며 대형주에 중점을두고 있으며 엑손과 쉐브론을 2 대 기업으로 선정했다. 주요 차이점은 XLE가 통합 석유 및 가스 회사에 약간 더 가중치가 있다는 것입니다.
iShares 미국 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF
BlackRock은이 ETF를 발행하여 Dow Jones US Select 석유 탐사 및 생산 지수를 추적합니다. VDE 나 XLE만큼 크지는 않지만 여전히 꾸준한 거래량을 가지고 있습니다 (매일 110, 000 회 이상 거래).
iShares 미국 석유 및 가스 탐사 및 생산 (IEO)은 규모가 큰 경쟁 업체 (비용이 0.46 %)만큼 저렴하지는 않지만 Exxon과 Chevron에 대한 비중은 크지 않습니다. 대신 IEO에 대한 더 큰 보유는 ConocoPhillips와 Anadarko Petroleum (APC)입니다. 약간의 추가 위험을 신경 쓰지 않는 투자자에게는 강력한 구매로 간주되어야합니다.
iShares 글로벌 청정 에너지 ETF
또 다른 iShares 시리즈 펀드 인 Global Clean Energy ETF (ICLN)는 석유 및 천연 가스 회사에 덜 노출되기를 원하는 에너지 투자자를 위해 만들어졌습니다. 특히, ICLN은 태양 광 회사, 풍력 회사 및 기타 재생 가능한 형태의 에너지 생산자를 대상으로합니다.
이 펀드는 30 개 종목의 총 자산에서 8 천 8 백만 달러 이상을 관리하여 매우 집중되어 있습니다. 2011 년과 2012 년의 급격한 하락에도 불구하고 ICLN은 약간의 비용 비율 (0.47 %)로 최고의 성과를 거두었습니다.
시장 벡터 석유 서비스 ETF
OIH (Market Vectors Oil Services ETF)는 시장에서 가장 많이 거래되는 에너지 ETF 중 하나이며 일일 거래량은 880 만에서 890 만 사이입니다. 이것은 미국 최대의 석유 서비스 회사를 대상으로하는 에너지 지분 ETF입니다.
Van Eck는 2011 년에이 펀드를 도입했으며 그 이후로 변동이 심했습니다. 이는 기본 지수 인 Market Vectors US Listed Oil Services 25 Index의 성과를 반영합니다. 이 범주의 많은 사람들과 마찬가지로 OIH는 집중도가 높습니다. 자산의 71 %가 상위 10 개 지분에 포함됩니다. Schulmberger와 Halliburton (HAL)의 두 가지 최대 지분은 포트폴리오의 거의 3 분의 1을 차지합니다.
Invesco DWA 에너지 모멘텀 포트폴리오 ETF
대부분의 에너지 ETF는 상위 10 개 지분에 집중되어 있지만 PowerShares DWA 에너지 모멘텀 포트폴리오 (PXI)는 훨씬 더 널리 퍼져 있습니다. 단일 자산은 전체 자산의 6.5 % 이상을 차지하지 않으며 39 %만이 대기업에갑니다. 이것은 바구니에 더 많은 계란을 원하는 사람들에게 매력적입니다.
이 ETF는 작고 약간 비싸며 (0.6 %) 비유동적일 수 있습니다. 투자자의 핵심 자산을 대표해서는 안됩니다.
