야누스 캐피탈 그룹이란?
Janus Capital Group, Inc. (JNS)는 2019 년 6 월 기준으로 AUM (자산 관리 자산)이 359.8 달러 인 글로벌 투자 관리자입니다. 그들의 투자 접근에.
Janus 펀드의 50 % 이상이 전반적으로 4 성급 또는 5 성급 Morningstar 등급을 보유하고 있으며 경쟁사와 비교할 때 전체 수익률 기준으로 평균보다 높은 등급을받습니다. 적절한 자금을 사용하여 퇴직 계획 다각화를 제공한다는 것은 더 많은 보안을 위해 총 투자 수익을 희생 할 필요가 없다는 것을 의미합니다.
야누스 균형 기금 (JBALX)
야누스 균형 기금은 5 성급의 모닝 스타 등급을 가지고 있습니다. 펀드의 목표는 변화하는 시장 상황에 따라 자산 믹스를 방어 적으로 변경하면서 견실 한 수익을 제공하는 것입니다. 이 펀드는 주로 미국의 대형 주식에 35 ~ 65 %의 자산을 보유하고 있으며 Standard & Poor의 BBB 등급 이상으로 채권 소득의 균형을 유지합니다. 펀드의 클래스 A 주식은 3 년간 연간 총 수익률이 11.96 %이고 수익률이 1.69 %입니다. 보수적 인 투자자는 투자 가능한 자금의 대부분을 균형 기금에 보관함으로써 잘 서비스됩니다.
퇴직에 가까운 투자자는 위험에 대한 노출을 줄이기 위해 보수적으로 투자해야합니다. 이 인구 통계에 성장과 소득 기금과 균형 기금이 가장 적합합니다.
야누스 성장과 소득 기금 (JNGIX)
야누스 성장 및 소득 기금은 소득과 자본 성장을 결합하려고합니다. 이 펀드는 높은 배당금을 지불하는 60 개 이상의 미국 대기업에 투자합니다. 회사는 배당 증가의 강력한 역사와 미래 배당 증가의 강력한 잠재력으로 잘 확립되어야합니다. 펀드의 클래스 D 주식은 NAV 15.18 %와 1.9 %의 수익률을 기준으로 3 년간 연간 총 수익률을 가지고 있습니다.
주요 테이크 아웃
- Janus Capital Group은 뮤추얼 펀드 및 기타 투자 수단을 제공하는 글로벌 투자 그룹으로, 2019 년 6 월 기준으로 AUM에 $ 359.8를 보유하고 있으며, Janus 펀드의 50 % 이상이 전반적으로 4 성급 또는 5 성급 Morningstar 등급을 받았으며, 퇴직 후 20 년이 지난 투자자는 Enterprise 및 Triton Fund에 중점을두고 3 개의 성장 기금에 투자해야합니다.
야누스 글로벌 할당 기금 (보수적) (JMSCX)
야누스 글로벌 할당 기금은 자본 할당에 보수적으로 접근하며, 글로벌 할당 기금 (보통) I 주식에 대해 3 년마다 연 6.64 %의 수익과 고정 수입 성장에 대한 헌신을합니다. 이름에서 알 수 있듯이, 이는 주식, 채권 및 대체 투자간에 적극적으로 재조정하는 보수적 펀드입니다.
야누스 엔터프라이즈 펀드 (JMGRX)
진정으로 다각화 된 은퇴 포트폴리오는 여러 대문자 유형의 회사에 노출되어야합니다. Morningstar 5 성급 등급 펀드 인 Janus Enterprise Fund는 중간 규모 기업에 투자합니다. 이 펀드는이 고성장 자산 군에 전통적인 가치 접근 방식을 제공합니다. 그것은 시장에서 리더가 될 수있는 능력을 가지고 큰 시장에서 경쟁하는 회사를 찾습니다. 펀드의 엔터프라이즈 펀드 – INA는 18.91 %의 NAV를 기준으로 연간 3 년간의 수익을 공유합니다.
야누스 트리톤 펀드 (JSMGX)
야누스 트리톤 펀드는 소액 투자의 빠른 성장 잠재력을 포트폴리오에 제공함으로써 다변화를 추가합니다. 이 Morningstar 5 성급 등급 기금은 주로 시가 총액이 10 억 달러에서 100 억 달러 인 회사에 투자합니다. 이 회사들은 설립하기에 충분히 크지 만 폭발적인 성장 잠재력을 가질만큼 작습니다. 이 펀드는 100 개 이상의 주식에 자산을 분산시켜 위험을 줄입니다. A 등급 주식의 NAV 수익률은 17.09 %입니다.
빠른 사실
펀드 포트폴리오 이직률은 보유자의 세금 책임을 증가시켜 뮤추얼 펀드를 IRA에 보유하기에 더 적합하게 만듭니다.
결론
펀드 포트폴리오의 이직률은 세액에 추가 될 수 있으며, 이 펀드가 IRA 보유에 더 적합합니다. 로스 IRA 내부에 균형 기금과 성장 및 소득 기금을 보유하면 수익을 면세로 인출 할 수 있습니다. 자산 배분은 개별 위험 허용치에 따라 다릅니다. 퇴직 후 20 년이 된 투자자는 Enterprise 및 Triton Fund에 중점을두고 3 개 성장 기금에 대부분의 자금을 투자해야합니다. 퇴직이 가까워진 투자자들은 거의 모든 기금을 성장 및 소득 기금과 균형 기금에 투자해야합니다.
