2018 년에는 11 개의 GICS 부문 중 어느 것도 특히 잘 진행되지 않았지만, 자재 부문은 가장 가혹한 역풍에 직면했습니다. 원자재 개발 및 가공을 목표로하는 기업들은 중국과 미국 간의 무역 전쟁에 대한 불확실성과 세계 경제 성장 둔화로 타격을 받았다. 몇 가지 뛰어난 주식 외에도 2018 년 대부분의 재료 부문은 돈을 잃었습니다.
대부분의 재료 이름의 실적이 좋지 않아 2018 년에는 해당 부문에 초점을 맞춘 거래소 거래 자금도 제대로 작동하지 않는 경향이있었습니다. 실제로, 재료 중심의 평균 ETF는 올해 음의 수익률을 기록했습니다. 다른 한편으로, 부문에 베팅하기 위해 단락 전략을 사용하는 소수의 재료 ETF가 올해의 우수성 중 하나였습니다. 2018 년 재료 부문 ETF 중 상위 5 개 성과 기업 각각은 이런 종류의 약세 전략을 활용했습니다. 아래에서, 우리는 이러한 최고 성능의 재료 ETF 각각을 자세히 살펴볼 것입니다. 각 ETF는 벤치 마크로 S & P 500 Materials Index와 비교되며 평균 수익률은 -17.7 %입니다.
1. ProShares UltraShort 기본 재료 (SMN)
2018 년 수익률: + 35.4 %
2. ProShares 짧은 기본 재료 (SBM)
2018 년 수익률: + 20.7 %
3. ProShares UltraShort 금 광부 (GDXS)
2018 년 수익률: + 8.1 %
4. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X 주식 (JDST)
2018 년 수익률: + 7.1 %
5. Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X 주식 (DUST)
2018 년 수익률: + 5.6 %
ProShares UltraShort 기본 재료
2018 년 최고 실적을 기록한 ETF는 ProShares UltraShort Basic Materials Fund (SMN)입니다. SMN은 기본 재료 ETF IYM과 본질적으로 반대이며 시가 총액 가중 재료 이름 지수에 -2 배 노출을 제공합니다. 많은 레버리지 인버스 펀드와 마찬가지로 SMN은 일일 수익 계산의 시간 단위로 운영됩니다. 이러한 이유로 투자자는 하루 거래일 동안 SMN을 유지하는 경향이 있거나, 장기간에 걸쳐 왜곡 된 수익을 방지하기 위해 포지션을 재조정해야합니다. 그럼에도 불구하고, Dow Jones US 기본 재료 지수에 대한 레버리지 베팅의 경우 SMN은 강력한 옵션을 제공합니다. 2018 년에 비해 35.39 % 증가했습니다.
SMN은 2007 년 1 월에 설립되었으며 비용은 0.95 %입니다. 자산이 8 백만 달러 미만인 소규모 펀드입니다.
ProShares 짧은 기본 자료
ProShares Short Basic Materials ETF (SBM)는 기본적으로 SMN의 동생입니다. SBM은 Dow Jones US 기본 재료 지수에 -2 배의 노출을 제공하는 대신 비-레버 지드 역 노출을 제공합니다. SMN과 마찬가지로 SBM은 매일 반품 수익을 제공합니다. 즉, 일반적으로 단일 거래일보다 오래 유지되지 않습니다. SBM은 2018 년에 20.69 %의 전체 수익을 제공했습니다.
SBM은 2010 년 3 월에 설립되었으며 SMN과 마찬가지로 비용 비율이 0.95 %입니다. 이 펀드는이 글을 쓰는 시점에 백만 달러가 넘는 자산을 관리하고 있습니다.
ProShares UltraShort 금 광부
2018 년 재료 ETF 중 최고 성과 목록에서 3 위는 ProShares의 펀드입니다. 발행인의 UltraShort Gold Miners 펀드 (GDXS)는 2018 년에 8.13 %의 수익을 올렸습니다. 이름에서 알 수 있듯이이 펀드는 금을 채굴하는 회사에 중점을 둡니다. 또한 글로벌은 채굴 이름도 포함됩니다. 이 펀드는 NYSE Arca Gold Miners Index에 매일 2 배의 노출을 제공합니다. ProShares는 파생 계약을 활용하여 이러한 노출을 촉진하고 매일 레버리지를 재설정합니다. 위에 나열된 두 개의 ETF와 마찬가지로, 이는 GDXS가 하루 길이보다 긴 투자를 목적으로하지 않음을 의미합니다. 대부분의 투자자는 일일 거래에만 사용합니다.
GDXS는 2015 년 2 월에 출시되었으며 비용은 0.95 %입니다. 이 글을 쓰는 시점에서 자산 기반으로 230 만 달러가 넘습니다.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X 주식
2018 년 전체 수익률에서 4 위를 차지한 곳은 Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X 주식 기금 (JDST)입니다. JDST는 신흥 시장과 선진 시장의 주니어 광업 회사에 매일 3 배의 노출을 제공합니다. 이 펀드는 Market Vectors Junior Gold Miners Index를 추적합니다. 이 지수는 한도액을 기준으로하며은 또는 금 채굴로 수익의 50 % 이상을 벌고있는 글로벌 광업 회사를 포함합니다. 포함 된 회사는 "주니어"이기 때문에 전체적으로 소형주로 간주됩니다. 이 목록에있는 다른 펀드와 마찬가지로 JDST의 노출은 매일 재설정되므로 일일 거래에 적합한 옵션입니다. 2018 년 펀드는 전체 7.10 %를 반환했습니다.
JDST는 2013 년 10 월에 시작되었으며 비용 비율은 1.10 %입니다. 이 펀드는이 글을 쓰는 시점에 5, 600 만 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X 주식
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X 주식 펀드 (DUST)는 5.62 %의 전체 수익률을 바탕으로 지난해 상위 5 개 재료 ETF 목록에서 최종 자리를 차지했습니다. 이 펀드는 JDST와 매우 유사하며, 주요 차이점은 다른 지수를 추적한다는 것입니다. DUST는 주니어 지수에 중점을 두지 않고 귀금속 채굴에 중점을 둔 전 세계 약 30 개 회사 그룹 인 NYSE Arca Gold Miners Index에 -3 배의 노출을 제공합니다.
DUST는 2010 년 12 월에 시작되었으며 비용 비율은 1.08 %입니다. 이 자산은이 목록에있는 다른 것보다 큰 기금이며 1 억 8 천만 달러가 넘는 자산이 관리되고 있습니다.
