포트폴리오 보유 추적은 유가 증권 투자의 필수 요소입니다. 장기 투자자를 매수하거나 보유하더라도 투자 유가 증권과 전체 시장에 영향을 미치는 뉴스와 동향을 따라야합니다. 이것은 유가 증권에 대한 지식을 향상시킬뿐만 아니라 언제 포지션에 추가하거나 밝게 할 것인지에 대한 관점을 제공합니다.
또한 시장 패턴을 이해하고 증권의 이동이 실제 회사 성과 때문인지 또는 전체 시장 또는 부문 뉴스의 접선 영향인지 여부를 이해하는 데 도움이됩니다. Yahoo!와 같은 추적 도구 사용 재무는 포트폴리오를 모니터링하는 가장 쉬운 방법 일 것입니다. 특히 투자자가 401 (k) 및 개인 투자 계정과 같이 둘 이상의 포트폴리오를 보유한 경우입니다.
야후! Finance를 통해 사용자는 중개 계정과 동기화하고, 맞춤형 포트폴리오 메트릭을 생성하며, 가장 중요한 것은 포트폴리오를 한 곳에서 통합하는 것입니다.
어떻게 작동합니까?
야후! Finance는 자체 사이트에서 포트폴리오 설정 및 추적과 관련된 모든 기능에 대한 도움말을 제공하지만 아래에서는 도구 사용 방법에 대한 빠른 가이드를 제공합니다.
를 클릭 한 후
내 포트폴리오
야후! 금융 홈페이지 (페이지 왼쪽)에서 사용자는 "새로 만들기"링크를 선택할 수 있습니다.
여기서 사용자는 80 개 이상의 브로커에서 투자 계정과 동기화 할 수 있으며 새로운 포트폴리오가 생성됩니다.
수동 설정의 첫 번째 단계는 티커 기호를 입력하고 포트폴리오 이름을 선택하는 것입니다. 예를 들어, 세 가지 주식 (GE, IBM 및 Disney)으로 구성된 New Portfolio라는 포트폴리오를 작성하십시오.
그런 다음 포트폴리오의 벤치 마크로 사용할 인덱스를 선택하십시오. 위 스크린 샷에서 Dow Jones Industrial을 선택했습니다.
마지막으로, 각 보안에 대해 추적하고 볼 특성을 선택하십시오.
기본보기가 있지만 새 포트폴리오가 저장된 후 "현재보기 사용자 정의"링크를 선택하여 추가로 사용자 정의 할 수 있습니다.
선택 사항을 저장 한 후 출력은 포트폴리오를 추적하는 데 필요한 모든 정보를 제공하는 단일 화면입니다.
마지막 단계는 투자자가 언제든지 포트폴리오를 모니터링 할 수 있도록 모바일 앱을 다운로드하는 것입니다.
결론
퇴직 또는 거래 계좌를 추적하기 위해 월별 명세서에 의존하는 것은 오늘날의 급변하는 시장에서 효과가 없습니다. 바로 야후! 재무가 도입됩니다.이를 사용하여 투자 성과를 모니터링하고 뮤추얼 펀드를 포함한 모든 투자 계정을 병합 할 수 있습니다. 이는 투자 위험이 어디에 있는지 이해하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 동일한 보안이 여러 계정에서 소유 된 경우 무의식적으로 특정 주식 위험이 높아질 수 있습니다.
