Fidelity Investments가 인수 한 핀 테크 회사 인 eMoney Advisor는 재무 고문이 사용하는 일부 계획 도구의 비용을 단순화하고 절감하기 위해 변경 한 사항 덕분에 2016 년 한 해 동안 기록적인 매출 성장을 달성했습니다.
eMoney의 최고 경영자 인 Ed O'Brien은 InvestmentNews 에 회사의 매출이 작년보다 30 % 이상 증가했으며이 성장은 재정 조언에 대한 수요가 전반적으로 증가함에 따라 증가했다고 말했다. 전반적인 재정 계획. 2015 년 2 월 Fidelity가 회사에 투자 한 이후 회사의 수입은 거의 60 % 증가했으며, 그 이후로 약 17, 000 명의 신규 사용자를 확보했습니다. (자세한 내용 은 재정 고문이 사용하는 상위 5 개 소프트웨어 프로그램을 참조하십시오.)
O'Brien은 InvestmentNews 기사에서“일반적으로 조언 산업은 고객을 계획하고 계획을 이끌어내는 것에 대해 점점 더 심각 해지고 있습니다. 그는“우리의 기술은 재무 계획을 수립하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다.
고문을위한 eMoney의 번들없는 플랫폼
이 회사는 올해 초 고문을위한 플랫폼을 번들로 제공하여 현재 월 $ 162에서 월 $ 324까지 세 가지 서비스 수준 중에서 선택할 수 있습니다. 이 회사는 또한 2017 년 상반기에 새로운 디지털 계획 도구 세트를 도입 할 계획이며, 이를 통해 어드바이저는 일부 고객에게 자동화 된 서비스를 제공 할 수 있습니다. (자세한 내용은 모든 재정 고문이 필요로하는 최고의 도구를 참조하십시오.)
eMoney는 또한 고문을위한 새로운 리드 생성 프로그램을 도입하여 개인별 메시지 및 메트릭보고 기능을 갖춘 자동화 된 멀티미디어 마케팅 캠페인을 수행 할 수 있습니다. 이 프로그램은 현재 Advisor Branded Marketing이라고하며, 컨설턴트는 빠르고 효율적인 방식으로 자신의 브랜드를 디지털 세계로 가져올 수 있습니다.
Fiduciary 규칙으로 조언자 지원
eMoney는 또한 올해 초 노동부 (DOL)가 도입 한 새로운 신용 규칙을 준수 할 수 있도록 설계된 고문을위한 완벽한 프레임 워크를 출시했습니다. 이 규칙은 공식적으로 4 월 10 일부터 시행되며 많은 고문들은 여전히 신탁 인으로서의 새로운 역할을 이해해야합니다. 이 프로그램은 데이터 수집, 목표 개발, 현재 권장 사항 및 모니터링 및 평가의 네 가지 모듈로 나뉩니다. 모듈에는 다음 요소가 포함됩니다.
데이터 수집
- 온라인 계정 집계 자동화 된 클라이언트 검색 워크 플로 클라이언트 및 권고 자 변경 추적 포괄적 인 이벤트 로그
목표 개발
- 고급 및 기본 계획 도구 모음 주요 상호 작용에 대한 클라이언트 승인 알림을 자동으로 기록 및 보관
현재 추천
- 모든 시나리오를위한 템플릿 프리젠 테이션 간소화 된 컴플라이언스 검토 / 프레젠테이션 승인 맞춤형 보고서 구조, 고지 사항 및 공개
모니터링 및 재평가
- DOL 관련 필터를 사용한 고급 비즈니스 분석 이메일 알림 및 이상치 이벤트 알림
eMoney에는 Advisor Analytics라는 또 다른 프로그램이 있습니다. Advisor는 컨설턴트가 고객 데이터, 비즈니스 활동 및보다 효율적으로 업무를 수행하는 데 도움이되는 기타 중요한 정보를 분류하는 데 도움이되는 25 개 이상의 차트를 만들 수 있습니다. 이 회사는 고문이 편리하고 확장 가능한 방식으로 비즈니스를 성장시키고 돈을 관리하는 데 사용할 수있는 포괄적 인 턴키 서비스를 제공하려고합니다. (자세한 내용은 기술이 재정 고문을 돕는 방법을 참조하십시오.)
결론
2016 년은 약 17, 000 명의 신규 사용자를 추가하고 재정 고문을위한 새로운 기능을 출시함으로써 eMoney에게는 훌륭한 한 해였습니다. 이 서비스를 사용하는 고문은 업무를보다 간소화 된 방식으로 수행하고 실무를 발전시키고 신용 규칙을 준수하는 데 도움이되는 새로운 데이터 요소를 발견 할 수 있습니다. (자세한 내용은 Advisors: 기술 지출에 대한 귀하의 경쟁 방식을 참조하십시오.)
