Salesforce.com Inc. (CRM)의 주식은 지난 5 년 동안 3 배 이상 증가했으며 더 높아질 것으로 예상됩니다. JMP 증권 분석가 인 Patrick Walravens는 클라우드 컴퓨팅 솔루션 회사가 자신이“도전적인 분기”라고 설명한 바에 따라 예상치의 최고 수준에 도달 할 것으로 예상하면서 최근 주식의 목표 가격을 140 달러에서 163 달러로 올렸다. 수요일이 끝났습니다. 그는 Barron 's에 따르면 업계 소식통은 Salesforce가“모든 실린더에서 발사되고있다”고 말했다.
| 재고 / 색인 | 지난 5 년간의 실적 |
| 영업 | 249.8 % |
| 아마존 | 485.7 % |
| 마이크로 소프트 | 185.8 % |
| 알파벳 | 107.7 % |
| S & P 500 | 65.6 % |
밝은 전망
그가 이번 분기가 어려운 분기가 될 것이라고 생각하는 이유는 회사가 이미 높은 기준을 설정했기 때문입니다. Salesforce는 전년 동기 대비 16 % 증가한 후 전년 동기 대비 27 % 성장을보고했습니다. 분명히, 당신이 이전 최고점을 이길수록, 계속하기가 더 어려워집니다. (To 참조: Salesforce 옵션 거래자 베팅 주식은 11 % 상승합니다. )
그러나 올해 회사 기술 지출이 특히 강해지면서 회사는 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. Barron 's의 별도 기사에 따르면 5 월에 Morgan Stanley는 클라우드 컴퓨팅 CAPEX 성장 예측치를 23 %에서 29 %로 높였습니다. 월스트리트 저널에 따르면 미즈호 증권 애널리스트 아비 람바 (Abhey Lamba)는 이러한 지출 증가 중 일부는 마이크로 소프트 나 SAP SE와 같은 경쟁 업체들에게도 제공 될 것이지만, 세일즈 포스는 대기업 고객을위한 최고의 회사라고 생각한다.
Walravens는 회사의 청구 범위 (현재 수익과 이연 수익의 변화를 포함)가 28 억 8 천 8 백만 달러에서 21 억 9 천 9 백만 달러 사이에있을 것으로 전망하고 있으며, 8 월 말에 회사는 이전 전망 인 21 억 9 천 5 백만 달러보다 21 억 9 천만 달러를보고 할 것이라고 생각합니다. (To: 폭발적인 성장으로 급증하는 Salesforce 참조)
잠재적 인 장애
물론, 이 수익과 이연 수익 중 일부는 약 60 억 달러의 클라우드 소프트웨어 스타트 업 MuleSoft 인수에서 비롯 될 것입니다. 5 월에 회사를 인수 한 후, 이것은 MuleSoft와 함께 Salesforce의 첫 번째 수익 보고서가 될 것입니다. RBC 캐피탈 마켓 애널리스트 인 로스 맥밀란은 5 월 말에 이번 계약의 영향은 아직 확실하지 않기 때문에 결과에“더 많은 차이가있을 것”이라고 예상했다. 그는 현재 회계 연도가 약간“재설정 / 소화 연도”가 될 것이라고 생각합니다.
Salesforce의 주요 걱정 중 하나는 현재 높은 평가입니다. 최근 1 천억 달러 규모의 시가 총액 클럽에 도달 한이 회사는 S & P 500의 17.22와 Nasdaq 100의 21.05의 2 배 이상인 53.37의 선물 가격 대비 수익률 (P / E 비율)로 거래됩니다. 이번 회계 연도에 26 억 달러의 무료 현금 흐름 만 창출 할 수있었습니다. 그러나이 현금 흐름은 앞으로 몇 년 안에 빠르게 증가 할 것이라는 기대에 기초하고 있습니다.
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