다양한 유형의 S & P 다우 존스 지수를 이해하려면 지수의 기초부터 시작하는 것이 중요합니다. 지수는 특정 시장, 부문, 자산 등급, "개념"또는 이들의 조합을 따라 투자자에게 고유하고 측정 가능한 숫자를 제공하여 선택된 조합의 움직임을 추적하고 요약하는 데 도움이됩니다.
지수는 선택된 개념 / 범주 및 관련 금융 상품의 성과를 추적하고 다양한 투자의 비교 성과 측정에 대한 벤치 마크 역할을합니다. 인덱스는 매우 광범위한 것부터 매우 구체적인 것까지 다양합니다.
S & P Dow Jones Indices (SPDJI)가 제공하는 지수는 무엇입니까?
McGraw-Hill Financial과 CME Group의 합작 투자 회사 인 S & P Dow Jones Indices는 830, 000 개 이상의 지수를 제공하며 그 중 가장 인기있는 것은 S & P 500 과 Dow Jones Industrial Average (DJIA) 입니다.
대부분의 S & P Dow Jones 지수는 주식을 기준으로하며 상품, 통화, 채권, 선물, 옵션, 사모 펀드 및 기타 대체 자산 클래스를 포함한 자산 클래스에 걸쳐있을 수 있습니다. 사용 가능한 대량의 인덱스는 매우 광범위한 인덱싱에서 매우 구체적인 인덱싱에 이르기까지 모든 가능한 요구에 대한 솔루션을 제공합니다.
S & P 다우 존스 지수의 이해
거래 지수의 장점은 무엇입니까?
지수 거래는 다각화 및 주식 별 위험 완화와 함께 일반적으로 거래되는 지수에서 매우 높은 유동성을 제공합니다. 투자자들은 낮은 마진 요건을 가진 레버리지 / 마진 (거래) 및 낮은 자본 요건으로 이용 가능한 소규모“ 미니 ”계약을 포함하여 거래하고자하는 것을 선택할 수 있습니다. 짧은 판매는 인덱스 기반 제품에서도 가능합니다. 마지막으로, F & O 및 ETF와 같은 인덱스 기반 제품 거래시 중개 비용이 낮으며 세율도 낮아질 수 있습니다.
S & P Dow Jones에서 제공하는 표준 지수:
S & P 다우 존스 지수의 대다수는 보통 자산 클래스 (주식, 채권, 상품, 통화 및 부동산)를 기준으로합니다.
보통 바닐라 주식 기반 지수 는 S & P Dow Jones Index 오퍼링 중에서 가장 큰 지수입니다. 주로 특정 시장, 국가 또는 지역을 대상으로하는 대형, 중소형 캡, 섹터 (블루칩, 뱅킹, 항공 우주) 또는 개념 (Sharia, Thematic)을 포함한 주식 수에 따라 추가 분류가 가능합니다. 또한 대규모 시장에는 ESG (Environmental, Social and Governance) 범주 지수가 포함되어 있으며, 선택된 시장에서 ESG 책임에 대한 높은 참여를 보여주는 회사를 추적합니다.
S & P 다우 존스 채권 지수 는 전 세계, 지역 또는 특정 시장 수준에서 도시 채권, 기업 채권, 레버리지 대출, 머니 마켓, 국채 및 CDS에 대한 추적을 제공합니다.
S & P Dow Jones 통화 지수 에는 기본 통화에 대한 표준 외환 환율 지수와 (유가 헤지 드 및 금 헤지 드와 같은) 기본 상품에 대한 지수를 포함한 헤지 지수가 포함됩니다.
S & P Dow Jones 상품 지수는 상품 선물 시장 가격과 관련 경제 지표를 추적합니다. 예를 들어, 세계 생산 가중 S & P GSCI 지수 는 가격 변동과 세계 경제의 인플레이션을 추적합니다. S & P Dow Jones 지수는 전략적 미래 및 리스크 관리 지수를 포함한 혁신적인 방법론을 제공하여 리스크 수준 및 통제에 대한 노출을 제공합니다.
S & P Dow Jones 부동산 지수 는 부동산 영역 (건물, 건축, 부동산 개발) 및 REITS에서 직접 운영되는 회사의 성과를 추적합니다. S & P / Case-Shiller 주택 가격 지수 (S & P / Case-Shiller Home Price Indices) 는 미국 부동산 주거용 부동산 가격을 추적하며 미국 전역의 부동산 가격에 대한 인기있는 측정 값입니다.
일반 바닐라 주식 및 기타 자산 기반 지수 외에도 케이크에 대한 실제 거래는 아래에서 논의되는 S & P Dow Jones의 독점 지수 범위입니다.
S & P 다우 존스 전문 지수
의료 서비스 청구 지수 는 위치, 이용 가능한 의료 서비스, 의약품 유형 등과 같은 다양한 장르에 걸쳐 의료 비용의 비용 및 이용률을 추적하며, 이 지수는 각각의 용도에 대해 보험 회사 및 의료 부서에 중요한 정보를 제공합니다.
소비자 신용 기본 지수 는 Experian 소비자 신용 데이터를 기반으로합니다. 이 지수는 자동차 대출, 은행 카드, 1 차 모기지 유치권 및 2 차 모기지 유치에 대한 대출 불이행을 추적합니다.
기타 독점 S & P 다우 존스 지수
S & P Dow Jones 전략 지수를 통해 투자자는 변동성, 베타 및 고유 또는 경제적 주식 가치 (단일 요인 또는 다 요인 변형)와 같은 특정 요인 (또는 조합)에 노출 될 수 있습니다.
S & P Dow Jones 위험 관리 지수 는 레버리지 / 레버리지 드 상태를 나타내는 내장 메커니즘으로 추적 기능을 제공합니다. 지수는 실현 된 역사적 변동성에 따라 변경되는 레버리지 팩터를 포함하므로 기본 지수가 계속 통제됩니다.
S & P Dow Jones 배당 지수 는 기본 지수의 구성 요소로부터 총 배당금 (선호 주식 및 MLP와 같은 배당 대안 포함)을 추적하도록 설계되었습니다. 재조정 날짜를 정기적으로 0으로 재설정하면 해당 기간 동안 기본 지수로 지불 된 총 배당금을 정확하게 측정 할 수 있습니다.
S & P Dow Jones VIX 지수 는 내재 변동성 기대치에 대한 벤치 마크를 제공하며 ETF, 선물 및 옵션과 같은 VIX 기반 제품 거래에 전 세계적으로 사용됩니다.
에 근거한 제품으로
S & P Dow JonesCorporate Clusters 지수 삼성, 현대 또는 미쓰비시 회사 그룹에 투자 할 수 있음
삼성, 현대 또는 미쓰비시 회사 그룹에 투자 할 수 있습니다
. 특정 회사 그룹의 상장 된 구성 요소로 구성되어 있으며, 특정 회사 그룹에 특정한 투자에 대한 액체 노출을 제공합니다.
특정 회사 그룹의 상장 된 구성 요소로 구성되어 있으며, 특정 회사 그룹에 특정한 투자에 대한 액체 노출을 제공합니다.
전문 지수의 예로는 명품 및 서비스 부문의 상위 30 개 상장 기업을 추적하는 Dow Jones Luxury Index 와 공식 파트너, 스폰서 및 공급 업체 인 공개 거래 회사를 추적하는 Dow Jones Summer / Winter Games Index 가 있습니다. 현재 올림픽 게임.
투자자가 존재하지 않는 맞춤형 기준에 대해 매우 구체적인 투자가 필요한 경우 S & P Dow Jones 지수 는 필요에 따라 맞춤형 지수를 만들 수있는 기회를 제공합니다. 이러한 서비스는 구조화 된 제품, OTC 제품 및 기타 맞춤형 금융 제품의 거래자, 투자자 및 펀드 관리자가 사용합니다. 일부 조직은 홍보 목적으로 맞춤형 색인을 제공합니다.
결론:
S & P 다우 존스 지수는 선택된 제품 거래를 위해 다양한 종류를 제공합니다. 제공된 다수의 지수를 통해 투자자는 기준과 일치하는 지수를 선택할 수 있습니다. 그러나 투자자들은 인덱스 제품이 고도로 맞춤화 된 제품이며 복잡한 계산 메커니즘을 기반으로한다는 점에 유의해야합니다. 또한 선물, 옵션, ETF 등과 같은 다른 금융 상품을 통해 지수 거래를 할 수 있으며, 이는 지수 상품 거래에 또 다른 복잡성을 추가합니다. 선택이나 투자 결정을 내리기 전에 기본 계산을 이해하고 종속성을 식별하며 극단적 인 시나리오를 고려해야합니다.
