목차
- 뱅가드 S & P 500 ETF (VOO)
- 뱅가드 총 주식 시장 ETF (VTI)
- 뱅가드 총 채권 시장 ETF (BND)
- 뱅가드 성장 ETF (VUG)
- 뱅가드 대형 ETF (VV)
- 뱅가드 가치 ETF (VTV)
- 뱅가드 미드 캡 ETF (VO)
- 뱅가드 소형 ETF (VB)
- 인플레이션 보호 증권 ETF
- 뱅가드 FTSE 선진 시장
설립 후 40 년 동안 Vanguard Group은 세계 최대의 투자 회사 중 하나로 성장했습니다. 이러한 확장의 핵심은 개인 투자자들에게 부를 얻기위한 저비용 솔루션을 제공하겠다는 약속이었습니다. 뱅가드는 뮤추얼 펀드로 잘 알려져 있으며 교환 거래 자금 (ETF) 사업의 주요 업체이기도합니다.
Schwab 및 Fidelity와 같은 다른 펀드 회사는 선택적 펀드에 대해 낮은 수수료로 Vanguard와 경쟁하려고 시도하지만 Vanguard는 고유 한 소유권 구조에 따라 펀드 스펙트럼 전반에서 저비용 우위를 유지할 수 있습니다.
회사가 소유하거나 제 3자가 소유 한 다른 펀드 회사와 달리 Vanguard는 해당 펀드가 소유합니다. 따라서 자금은 투자자가 소유합니다. 이는 펀드 운영에 의해 발생 된 이익이 낮은 수수료 형태로 투자자에게 반환된다는 것을 의미합니다. 따라서 주주에게 맡겨진 다른 회사들은 가격 경쟁을하기가 매우 어렵습니다.
주요 테이크 아웃
- 뱅가드는 저비용 ETF의 선도적 공급 업체로, ETF는 비용 비율로 평가할 수 있지만 ETF 내 보유 및 과거 수익률도 중요한 고려 사항입니다. (VOO) 및 VTI (Total Stock Market ETF) Vanguard는 소액 주식, 미드 캡, 밸류 주식, 성장 주식, 채권 및 국제 시장에 투자하는 ETF를 제공합니다.
뱅가드는 투자 상품의 인기가 높아 졌을 때 자사의 ETF 제품군을 빠르게 소개했습니다. 뮤추얼 펀드 운영자는 Blackrock에 이어 두 번째로 큰 ETF 제공 업체가되었습니다. Vanguard의 고유 한 비용 구조, 달성 한 규모의 경제 및 총 자산 관리 (AUM)는 시장에서 가장 저렴한 비용으로 ETF를 제공 할 수 있습니다.
아래는 2019 년 9 월 12 일 현재의 데이터와 함께, 비용 대비 회사에서 가장 저렴한 ETF 중 10 개입니다.
뱅가드 S & P 500 ETF (VOO)
Vanguard S & P 500 ETF는 0.03 %의 비용 비율을 가진 Vanguard의 최저 비용 ETF 중 하나입니다. Vanguard의 웹 사이트에 따르면 AUM (Management Under Management)은 490 억 달러로 최대 규모입니다.
이 펀드는 Standard & Poor 's 500 Index의 성과를 추적하려고합니다. 따라서 포트폴리오는 지수와 동일한 500 개의 이름을 갖습니다. 펀드에있는 회사의 평균 시가 총액은 1, 100 억 달러이며 Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon 및 Facebook이 가장 많이 보유하고 있습니다. ETF가 투자 한 상위 3 개 부문에는 정보 기술, 건강 관리 및 재무가 포함되었습니다.
Vanguard S & P 500 ETF는 지난 5 년간 매년 10.07 %, 지난해에는 2.85 %를 반환했습니다. 현재까지 주식은 21.4 %를 반환했습니다.
뱅가드 총 주식 시장 ETF (VTI)
뱅가드 총 주식 시장 ETF는 뱅가드에서 가장 오래되고 가장 큰 ETF이며, AUM은 8, 800 억 달러입니다. 이 펀드는 0.03 %의 최저 비용으로 미국 주식 시장 전체를 커버합니다. ETF는 포트폴리오에 약 3, 600 개의 주식을 보유하고 있으며 평균 시가 총액은 740 억 달러입니다. 상위 3 개 부문은 기술, 재무 및 소비자 서비스입니다. Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet 및 Facebook이 가장 많이 보유하고 있습니다.
뱅가드에 따르면 펀드의 10 년 수익률은 13.4 %, 5 년 수익률은 9.58 %, 현재 수익률은 21.1 %이다.
뱅가드 총 채권 시장 ETF (BND)
Vanguard Total Bond Market ETF는 232 억 달러의 자산을 관리하고 있으며 투자자에게 채권 시장에 대한 광범위한 노출을 제공합니다. 이 ETF에 대해 Vanguard가 청구 한 비용 비율은 0.035 %입니다.
이 펀드는 재무 / 대행사 채권에 할당 된 44 %, 정부 모기지 지원 채권에 22 %, 산업 채권에 16 %를 포함하여 약 8, 500 개의 채권을 포트폴리오에 보유하고 있습니다. 펀드는 지난 5 년 동안 매년 3.3 %, 지난 10 년 동안 3.8 %를 반환했습니다.
뱅가드 성장 ETF (VUG)
Vanguard Growth ETF는 성장 잠재력이 높은 대기업 주식에 투자하고 0.04 %의 비용 비율을 부과합니다. 940 억 달러의 자산은 기술 주식에 가중됩니다. 애플, 아마존, 알파벳, 마이크로 소프트, 페이스 북은 거의 300 개 기업 중 5 위를 차지하고있다. 펀드는 지난 10 년 동안 매년 14.85 %, 지난 5 년 동안 11.7 %, 그리고 현재까지 26 %를 반환했습니다.
뱅가드 대형 ETF (VV)
Vanguard Large-Cap ETF는 미국 주식 시장의 85 %를 차지하는 주식에 투자하며, 이는 다국적 기업에서 중형 기업에 이르기까지 다양합니다. 펀드의 비용 비율은 0.04 %입니다.
130 억 달러의 자산을 보유한이 펀드는 포트폴리오에 약 600 개의 주식을 보유하고 있으며 평균 시가 총액은 106 억 달러입니다. 기술, 금융 및 소비자 서비스는 펀드 내에서 가장 큰 부문을 대표하며 상위 5 개 기업은 Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet 및 Facebook을 포함합니다.
펀드의 10 년 연간 수익률은 13.4 %이고, 5 년 수익률은 10 %이며, 현재 수익률은 21.1 %입니다.
뱅가드 가치 ETF (VTV)
뱅가드 가치 ETF는 미국의 약 350 개의 대형주에 투자하고 0.04 %의 비용 비율을 제공합니다. 가장 큰 분야. ETF 회사의 평균 시가 총액은 914 억 달러이며 상위 5 개 기업은 버크셔 해서웨이, 프록터 앤드 mble 블, 존슨 앤 존슨, JPMorgan 체이스 및 엑손 모빌입니다.
지난 10 년 동안 매년 12.05 %, 5 년 동안 8.35 %를 반환했습니다. 연도 별 수익률은 거의 17 %였습니다.
뱅가드 미드 캡 ETF (VO)
Vanguard Midcap ETF의 비용 비율은 0.04 %이며, 투자자는 미국의 다양한 중소 기업 그룹에 저렴한 비용으로 액세스 할 수 있습니다 160 억 달러
재무는 포트폴리오의 21 %를 차지합니다. 기술, 소비자 서비스 및 산업은 다음으로 큰 부문을 대표합니다. 상위 5 개 기업은 Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices 및 Xilinx입니다.
펀드의 10 년 수익률은 14.1 %이고 5 년 수익률은 9.37 %입니다. 전년 대비 25.35 %의 수익률을 기록했습니다.
뱅가드 소형 ETF (VB)
Vanguard Small-Cap ETF는 다양한 소기업 그룹에 투자합니다. 펀드의 비용 비율은 0.05 %입니다. 관리 대상 자산은 총 940 억 달러에 이르며, 금융, 산업 및 기술이 가장 큰 부문을 대표하는 1, 400 개의 주식에 투자됩니다. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy 및 IDEX Corp.가 상위 5 개 회사입니다. 지난 10 년 동안 ETF는 매년 12.7 %, 지난 5 년 동안 7.2 %를 반환했습니다. 전년 대비 수익률은 20.5 %였습니다.
뱅가드 단기 인플레이션 보호 증권 ETF (VTIP)
뱅가드 단기 인플레이션-보호 증권 ETF는 AUM이 777 억 달러 이상이고 비용 비율이 0.06 %로 투자자들이 연방 정부의 지원을받는 채권에 접근 할 수 있도록합니다. 또한 인플레이션 위험 또는 기타 예상치 못한 인플레이션 놀라움으로부터 보호하는 것을 목표로합니다.
200 억 달러의 자산을 보유한이 펀드는 17 개의 정부 지원 채권에 투자됩니다. 보유 지분 중 42 %는 3 ~ 5 년 채권이며 1 ~ 3 년 채권은 포트폴리오의 41 %를 구성합니다. 나머지 17 %는 만기가 1 년 미만인 채권으로 구성됩니다.
벤치 마크 지수가 BloomBarclays US 0-5 년 TIPS 지수 인이 펀드는 5 년 동안 매년 1 %, 현재까지 3.5 %를 반환했습니다.
뱅가드 FTSE 선진 시장 ETF (VEA)
Vanguard FTSE 선진 시장 ETF는 AUM에 1, 100 억 달러 이상을 투자하여 해외 선진국 및 시장에 폭넓게 노출 될 수있는 매우 인기있는 저렴한 방법이되었습니다. 펀드의 비용 비율은 0.05 %입니다.
이 펀드는 유럽과 태평양 시장에 많은 투자를했으며 거의 4, 000 개의 주식을 보유하고 있습니다. 펀드의 평균 시가 총액은 285 억 달러이며 상위 5 개 자산은 Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis 및 Roche Holding입니다. 펀드는 지난 10 년 동안 매년 5.1 %, 지난 5 년 동안 2.1 %를 반환했습니다. 현재까지는 13.1 % 증가했습니다.
