모든 정통한 투자자는 모든 달걀을 한 바구니에 담을 수 없다는 것을 알고 있습니다. 위험을 완전히 제거하지는 못하더라도 투자 포트폴리오를 다양 화하면 수익을 극대화하여 투자 목표를 달성 할 수 있습니다. 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, 선물 및 통화를 포함하여 선택할 수있는 다양한 투자 수단이 있습니다. 이것들은 더 세분화 될 수 있으며, 대형주, 금융, 국채 등 특성을 공유하는 자산을 그룹화 할 수 있습니다. 그리고 상품을 잊지 마십시오. 이들은 다른 재화와 서비스로 전환 될 수있는 기본 재화입니다. 신규 및 숙련 된 거래자 모두를위한 다양한 상품 투자가 있습니다. 그러나 도약하기 전에 밖으로 나가기 전에 고려해야 할 가장 좋은 것을 포함하여 상품 투자에 대해 알아야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 상품에 대한 투자는 투자자에게 다양 화, 인플레이션에 대한 헤지 및 긍정적 인 수익을 제공 할 수 있습니다. 투자자가 단일 상품 또는 경제의 한 부문을 추적 할 때 변동성이 발생할 수 있습니다. 공급, 수요 및 지정학이 모두 상품 가격에 영향을 미칩니다. 상품 기반 선물, 주식, ETF 또는 뮤추얼 펀드 또는 금괴와 같은 물리적 상품을 보유 할 수 있습니다.
상품 투자 란?
상품 거래는 주식과 채권이 손을 교환하기 전에 몇 세기 전으로 거슬러 올라갑니다. 다른 문화와 사람들을 연결하는 것은 매우 중요한 사업이었습니다. 초기의 향신료와 실크부터 이러한 자산이 거래되는 거래소에 이르기까지 상품은 여전히 인기있는 투자 수단입니다.
원자재 시장에 진출하기를 원하는 투자자들에게는 여러 가지 방법이 있습니다. 상품 굶주린 투자자는 실제 상품에 직접 투자하거나 상품 회사, 뮤추얼 펀드 또는 ETF (exchange-traded fund)의 주식을 구매하여 간접적으로 투자하는 것을 고려할 수 있습니다.
혜택
상품 투자의 가장 큰 장점 중 하나는 인플레이션의 영향으로부터 투자자를 보호하는 경향이 있다는 것입니다. 일반적으로 인플레이션이 높은 기간에는 상품 수요가 높아져 가격이 상승하는 경향이 있습니다. 그것은 또한 미국 달러에 대한 좋은 내기이므로, 그린 백이 하락하면 상품 가격이 상승합니다.
다각화의 이점 외에도 상품 투자로 수익을 극대화 할 수있는 가능성이 있습니다. 원자재 가격은 시장의 변동 (환율, 이자율, 세계 경제)에 따라 달라질 수 있지만 글로벌 수요는 강하다. 이는 상품을 다루는 기업의 주식에 전반적으로 긍정적 인 영향을 미치며, 이는 투자자에게 긍정적 인 수익으로 이어질 수 있습니다.
위험
명심해야 할 것은 상품이 다른 종류의 투자보다 변동성이 더 큰 경향이 있다는 것입니다. 특히 단일 상품이나 경제의 특정 부문을 추적하는 자금입니다.
선물을 거래하는 투자자는 추측과 관련된 것을 기억해야합니다. 선물 계약에는 기초 상품 또는 지수 추적이 포함됩니다. 이는 계약 이행에 영향을 줄 수 있으므로 투자자에게 부정적인 (또는 긍정적) 차이를 줄 수 있습니다.
선물 거래는 추측과 관련되어 있기 때문에 변동성이 클 수 있습니다.
원유
위에서 언급 한 바와 같이, 투자자가 상품에 투자하기 위해 선택할 수있는 다양한 방법이 있습니다. 원유를 염두에두면 가격을 형성하는 데 무엇이 도움이되는지, 그리고이 상품에 어떻게 투자 할 수 있는지 아는 것이 도움이됩니다.
생산 후, 원유는 차량에 연료를 공급하는 데 사용하는 휘발유를 포함하여 다양한 제품으로 정제됩니다. 그러나 그것은 가스를 넘어선 것입니다. 석유로 만든 제품에는 플라스틱, 의약품, 리놀륨, 대상 포진, 잉크, 화장품, 합성 섬유, 용제, 비료, 아스팔트 및 기타 수천 개가 포함됩니다.
그러나 가격에 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 원유는 일반적으로 수요와 공급의 법칙에 반응합니다. 수요가 높을수록 공급이 줄어 듭니다. 그렇게되면 가격이 상승하는 경향이 있습니다. 수요가 줄어들면 공급이 상당히 일 정해져 가격이 하락합니다. 예를 들어, 가스가 수요가 많을 때 (예: 여름철 운전 시즌) 펌프 가격이 상승하여 원유 가격이 높아집니다. 마찬가지로, 경제가 여전히 성장하고있는 중국 및 인도와 같은 개발 도상국의 수요도 가격을 상승시키고 있습니다. 지정학은 원유 가격에도 큰 영향을 미칩니다. 세계의 많은 석유가 생산되는 중동의 긴장은 유가를 급등시킬 수 있습니다.
원유에 투자하는 방법
실제 원유에 대한 투자는 다른 상품만큼 쉽지는 않습니다. 단지 배럴의 석유 만 구매할 수는 없습니다. 투자자는 선물을 직접 소유하는 가장 직접적인 방법 인 선물을 고려할 수 있습니다. 그러나 선물은 변동성이 높을 수 있으며 상당한 자본이 필요합니다. 또한 많은 지식이 필요하므로 초보자 투자자에게는 좋은 옵션이 아닙니다.
투자자들은 석유 회사, 원유 뮤추얼 펀드 또는 ETF의 주식 구매를 고려할 수 있습니다. 차량은 주식과 같은 거래소에서 거래되므로 쉽게 찾을 수 있습니다. 미국 석유 기금이 한 예입니다. 그것은 웨스트 텍사스 중급의 가벼운, 달콤한 원유의 움직임을 추적합니다. 2020 년 1 월 13 일 현재 펀드의 총 관리 자산 (AUM)은 14 억 달러입니다. 다른 옵션으로는 석유 회사 주식에 직접 투자하는 뮤추얼 펀드 또는 에너지 부문 ETF의 주식 매입이 있습니다. 이러한 옵션은 다양한 상품을 제공하기 때문에 위험이 낮은 경향이 있습니다.
금
금 시장은 다양성과 성장을 자랑합니다. 그것은 보석, 기술, 중앙 은행 및 투자자에 의해 사용되어 세계 경제 내에서 다른 시간에 시장을 일으 킵니다. 귀금속은 전통적으로 안전한 투자였으며 인플레이션에 대한 방지책이었습니다. 미국 달러가 하락하면 금 가격이 상승 할 수 있습니다. 원유와 마찬가지로 수요가 증가하면 금 가격도 마찬가지입니다. 또한 금을 보유한 중앙 은행이 금을 더 구매하여 금전 준비금을 다양 화하기로 결정하면 가격에 영향을 미칩니다.
금에 투자하는 방법
원유와 달리 투자자는 물리적 상품을 소유 할 수 있습니다. 물리적 상품을 보유하려는 투자자는 금괴 바 또는 동전을 구매하여 그렇게 할 수 있습니다. 그러나 이것은 안전 금고 나 금고와 같이 보관 장소를 지불해야 함을 의미합니다.
원유와 마찬가지로 또 다른 옵션은 선물 계약을 거치는 것입니다. 계약은 투자자가 초기 마진을 예치해야합니다. 그러나 다시 이런 종류의 투자에는 위험이 있습니다. 가격이 상승하면 투자자는 이익을 얻습니다. 그러나 가격이 떨어지면 투자자는 돈을 잃을 것입니다.
뮤추얼 펀드 옵션과 함께 주식 및 ETF는 충분합니다. 금 주식으로 투자자는 생산자뿐만 아니라 탐사 및 광업 회사에만 국한됩니다. 평소와 같이, 투자자가 숙제를하고 각 회사에 대한 운영 위험이 무엇인지 보는 것이 좋습니다. 반면 금 ETF는 가격을 추적하면서 귀금속에 노출됩니다. 예를 들어, SPDR Gold Share ETF는 투자자가 보유하지 않고도 괴롭힘에 노출되도록합니다.
비금속
비금속은 건축 및 제조와 같은 상업 및 산업 응용 분야에 사용되는 일반적인 금속입니다. 알루미늄, 아연 및 구리가 좋은 예입니다. 그것들은 상대적으로 저렴하며, 일반적으로 전세계에서 발견되기 때문에 소모품이 안정적입니다. 그러나 가격이 풍부하기 때문에 가격은 귀금속보다 훨씬 낮은 경향이 있습니다. 그러나, 특히 중국과 다른 개발 도상국으로부터의 전세계 수요 증가와 함께 비금속의 적용 증가는 가격에 긍정적 인 영향을 미치고 있습니다.
비금속에 투자하는 방법
알루미늄, 아연 및 구리를 붙잡는 것이 반드시 유익한 것은 아닙니다. 가격 때문에 투자자들은 이익을 얻으려면 많은 양의 상품을 보유해야합니다. 대신 알루미늄 회사 Alcoa와 같은 비금속 회사 나 US Steel과 같은 철강 회사에 주식을 보유하는 것은 좋은 기회입니다. 또한 SPDR 금속 및 광업과 같은 ETF를 보유하면 금속 및 광업 관련 회사에 노출 될 수 있습니다.
결론
상품에 투자하기로 결정할 때 유명한 투자자 Jim Rogers는 세 가지 주요 질문에 대답 할 것을 제안합니다. 첫째, 현재 세계 생산량은 어느 정도입니까? 둘째, 현재 어떤 새로운 공급원이 온라인 상태가됩니까? 셋째, 탐색중인 잠재적 공급품이 있습니까?
위에서 언급 한 상품 외에도 백금, 팔라듐, 은-리튬, 면화 및 커피, 옥수수, 귀리, 밀, 콩 및 설탕과 같은 식품과 같은 다른 귀금속도 고려해야합니다. 그러나 모든 투자 결정과 마찬가지로 자체 조사를 수행하거나 경험이 풍부한 중개인과 상담하십시오.
