미국에서 금리가 상승함에 따라 투자자들은 채권 시장의 변동성을 수용하고 있습니다. 장기 회사채는 일반적으로 단기 또는 중기 채권에 비해 높은 수익을 제공합니다. 그러나 장기 회사채는 금리 변동에 훨씬 민감하며, 앞으로 미국의 금리가 상승하면 변동성이 크게 나타날 수 있습니다. 장기 회사채로 포트폴리오를 다양 화하는 데 관심이있는 투자자들은 펀드 등급 기관으로부터 강력한 순위를받은 몇 가지 강력한 ETF (exchange-traded fund)를 보유하고 있습니다.
SPDR Barclays 장기 회사채 ETF
2018 년 9 월 29 일 현재 SPDR Barclays Long Corporate Business ETF (NYSEACRA: LWC)는 12 개월 후행 4.38 %의 수익률과 30 일 증권 거래위원회 (SEC) 수익률 4.66 %를 보여주었습니다. 2009 년 3 월에 설립 된이 펀드는 블룸버그 바클레이스 (Bloomberg Barclays Long) 미국 기업 지수의 성과를 추적하며, 이는 만기일이 긴 투자 등급의 미국 회사 채권으로 구성됩니다.
이 펀드는 관리 대상 자산 (AUM)에 3 억 3, 484 만 달러를 모았으며 포트폴리오에 1, 643 개의 지분을 보유했습니다. ETF의 자산은 70.70 %의 산업 발행자, 16.27 %의 금융 서비스 회사 및 12.7 %의 유틸리티 발행자에 집중되어 있습니다. 이 펀드는 A 이상의 등급 보유 지분의 50 %만으로 고품질 채권을 보유합니다. 펀드의 포트폴리오는 4.67 %의 평균 수익률과 13.49 년의 평균 기간을 보여주었습니다.
2018 년 8 월 31 일 현재 펀드의 연간 손실 (YTD)은 5.64 %, 1 년간의 손실은 2.34 %입니다. 3 년 동안 펀드의 평균 연 수익률은 5.62 % 였고 5 년 동안 펀드의 평균 연 수익률은 5.89 %였습니다. ETF는 0.07 %의 비용 비율로 제공되며 회사채 범주에서 강력한 위험 조정 실적으로 인해 Morningstar로부터 5 성 등급을 받았습니다.
뱅가드 장기 회사채 ETF 주식
뱅가드 장기 회사채 ETF 주식 (NASDAQ: VCLT)은 2018 년 9 월 29 일 기준 30 일 SEC 수익률 4.64 %를 보여주었습니다. + Year Corporate Bond Index는 주로 20 년 이상 만기에 고품질 미국 회사 채권으로 구성됩니다. 이 펀드는 AUM에 35 억 달러, 포트폴리오에 1, 851 개의 채권이있었습니다. ETF의 채권 보유는 산업, 금융 서비스 회사 및 유틸리티에 집중되어 있습니다. 펀드 포트폴리오의 만기 수익률은 4.6 %이며 평균 기간은 13.6 년입니다.
2018 년 9 월 29 일 현재 ETF는 YTD 손실이 5.19 %이고 1 년 손실이 2.57 %였습니다. ETF의 평균 연간 수익률은 3 년 동안 5.17 %, 5 년 동안 5.83 %입니다. 모닝 스타는 회사채 부문에서 5 성 등급으로 펀드를 수여했습니다. 펀드는 0.09 %의 비용 비율을 가지고 있습니다.
iShares 장기 회사채 ETF
iShares 장기 기업 채권 ETF (NYSEACRA: IGLB)는 12 개월 후행 분배 수익률 4.36 %와 30 일 SEC 수익률 4.69 %를 생성했습니다. 2009 년 12 월에 시작된 ETF는 ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index의 성과를 추적하며, 미국 회사가 발행 한 장기 회사채로 구성됩니다. 펀드 포트폴리오에는 1, 627 개의 자산이 있었고 AUM에는 5 억 5, 444 만 달러가있었습니다. 이 ETF는 다른 회사와 비교할 때 더 광범위한 부문 다각화를 가지고 있습니다.
펀드 포트폴리오의 상위 부문은 16.91 %의 비순환 소비자 및 12.41 %의 통신입니다. 거의 전체 펀드의 포트폴리오는 투자 등급 채권이며 BBB 등급은 약 49.5 %입니다. 이 펀드는 만기 수익률이 4.66 %이고 평균 기간은 13.28 년입니다.
2018 년 8 월 31 일 현재이 펀드는 1 년 동안 2 %의 손실을 입었습니다. 이 펀드는 3 년 동안 5.29 %, 5 년 동안 5.59 %의 평균 연간 수익률을 보여주었습니다. 모닝 스타는 펀드에 회사채 범주에서 전체적으로 4 성급 등급을 부여했습니다. 펀드의 비용 비율은 0.06 %입니다.
