가치 투자의 사례가 강해짐에 따라 펀드 세계에서 가치 주식 펀드가 확산되었습니다. 세계 최대의 뮤추얼 펀드 회사 인 Vanguard는 가치 주식을 중심으로 다양한 핵심 / 위성 투자 전략을 수립하기위한 가장 큰 펀드 중 하나를 제공합니다.
연구에 따르면 가치 주식은 성장 주식보다 변동성이 적고 장기적으로 더 큰 상승 잠재력을 제공합니다. 역사는 중소형 주식이 장기적으로 대형 주식보다 실적이 높은 경향이 있지만 변동성이 더 큰 것으로 나타났습니다. 최적화 된 가치 포트폴리오에는 대형주 주식의 핵심 보유 및 중소형주를 포함하는 일부 위성 보유가 포함되어야합니다. 리스크 프로파일에 따라 핵심 보유 할당량은 위성 펀드의 높은 변동성을 완화 할 수있을만큼 커야하며, 다른 주식 시장 부문에 대한 노출은 수익률을 매끄럽게하는 경향이 있습니다. 더 큰 수익을 올릴 위험이 더 크다면 위성 할당량을 늘리십시오.
다각화 된 포트폴리오를 구축하기 위해 가치 투자자는 Vanguard Value Index Fund를 핵심 지주로 시작한 다음 Vanguard Small Cap Index Fund 및 Vanguard Selected Value Fund를 위성 보유로 다양화할 수 있습니다. 이 세 가지 펀드는 가치 투자 부문에서 뱅가드의 최고 및 최저 비용 성과 기업입니다.
뱅가드 가치 지수 펀드
390 억 달러가 넘는 자산을 보유한 Vanguard Value Index Fund는 시중에서 가장 규모가 크고 성공적인 펀드 중 하나입니다. 핵심 지주로 간주되는이 펀드는 CRSP US Large Cap Value Index를 구성하는 주식에 투자하는 장기적인 매수 및 매도 접근법을 사용합니다. 현재 펀드 매니저들이 저평가되어 투자자들에게 유리한 것으로 간주하는 것은 325 개의 주식에 투자되고 있습니다. 이 펀드는 재무, 기술, 건강 관리 및 석유 및 가스를 포함한 여러 부문을 대상으로 Exxon Mobil, General Electric 및 Microsoft를 보유하고 있습니다. 이 펀드는 지난 10 년간 6.33 %, 지난 5 년간 11.54 %를 반환했습니다. 이 펀드는 이직률이 낮으므로 해당 범주에서 가장 낮은 비율로 0.23 %의 비용 비율을 유지하는 데 도움이됩니다.
뱅가드 선정 가치 기금
뱅가드 셀렉 티드 밸류 펀드는 미드 캡 범위의 저평가 된 기업을 대상으로하는 적극적으로 관리되는 펀드로 포트폴리오에 이상적인 위성 보유자입니다. 이 펀드는 128 개의 주식에 92 억 달러의 자산을 투자하는데, 이는 미국 이외의 회사에 최대 25 %를 포함 할 수 있습니다. 금융 서비스 및 산업 부문은 저평가 또는 호의로 간주되는 다수의 회사를 보유하는 경향이 있기 때문에 지주 회사 사이에서 높은 명성을 얻고 있습니다. 적극적으로 관리되는 펀드 인 Vanguard는 펀드 관리의 다양한 측면을 처리하는 3 개의 하위 관리자에게 관리를 아웃소싱합니다. 전반적으로, 펀드의 관리자는 장기적인 매수 및 매도 접근법을 사용하여 실적이 저조한 기업에 상황을 전환 할 시간을 제공합니다. 이 전략은 지난 10 년 동안 연 평균 7.74 %, 지난 5 년 동안 11.05 %의 평균 수익률을 보인 환자 투자자들에게 이익을 줄 수 있습니다. 적극적으로 관리되는 펀드의 경우, 비용 비율은 0.39 %로 매우 낮습니다.
뱅가드 스몰 캡 가치 지수 펀드
핵심 / 위성 가치 투자 전략을 완성하기 위해 Vanguard Small Cap Value Index Fund는 더 큰 상승 잠재력을 제공하는 소액 범위의 주식을 포착합니다. 이 펀드는 소, 중형 및 소액 주식으로 구성된 850 개 보유 자산에 160 억 달러가 넘는 자산이 분산되어 있습니다. Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber, Rite Aid 등이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 펀드의 목표는 1998 년 초창기 이래 지속적으로해온 보안 가격 연구 센터 소액 가치 지수를 반영하는 것입니다. 지난 10 년간 7.17 %, 지난 5 년간 10.26 %를 반환했습니다. 0.23 %의 비용 비율은 해당 범주의 평균으로 간주됩니다.
