Standard and Poor 's 500 지수 (S & P 500)는 2018 년 6 월 기준으로 연간 (YTD) 3.04 %의 상승률을 보인 반면, 소규모 자본 거래소 인 Russell 2000 지수는 3 개 이상의 이익을 제공했습니다. 같은 기간에 9.77 %를 반환합니다. 이는 2017 년 Russell 2000의 두 자리 수의 이익을 바탕으로합니다.
많은 시장 분석가들과 논평자들은 러셀의 실적이 최근의 소액 수입뿐만 아니라 소액 수입과 수입 증가에 힘 입은 것으로보고있다. 2 억 2 천 2 백만 달러의 기금 인 Baron Discovery Fund의 공동 관리자 인 랜디 귀츠 만 (Randy Gwirtzman)은“규제 강화에 반대하는 규제 완화 환경과 세금 감면에 대해 더 자신감을 갖게 될 것”이라고 말했다. 월스트리트 저널 (Wall Street Journal)에서 인용 한 것처럼 소규모 기업에 중점을두고 있습니다.
또한 미국의 소액 주식은 일반적으로 국내 수입의 대부분을 생산하여 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국제 무역 정책 분쟁으로부터 보호합니다. 또한 대부분의 소규모 기업이 해외에서 제품의 상당 부분을 수출하지 않기 때문에 미국 달러 강세는 수익성에 제한적인 영향을 미칩니다. (자세한 내용은 중국 관세 보복 혜택을받을 수있는 3 개의 ETF를 참조하십시오.)
자신의 포트폴리오에 소액 노출을 추가하려는 투자자는이 4 가지 ETF에 투자하는 것을 고려해야합니다.
iShares 핵심 S & P 소형 ETF (NYSEARCA: IJR)
2000 년에 만들어진 iShares Core S & P Small-Cap ETF는 S & P SmallCap 600 지수의 성능을 추적합니다. 이 펀드는 벤치 마크 지수를 구성하는 유가 증권에 432 억 8 천만 달러 상당의 자산을 투자함으로써이를 달성합니다. 이러한 유가 증권은 주로 유동성이 풍부한 미국 소형주로 구성됩니다. ETF는 포트폴리오에 600 개의 주식이있어 합리적으로 다양합니다. Top Holdings에는 Stamps.com Inc. (NASDAQ: STMP), HealthEquity, Inc. (NASDAQ: HQY) 및 Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG)이 포함됩니다.
iShares Core S & P Small-Cap ETF의 비용 비율은 0.07 %에 불과하며 카테고리 평균 0.30 %보다 훨씬 낮습니다. 2018 년 6 월 기준, IJR의 YTD 수익률은 13.15 %이며 투자자에게 1.13 %의 배당금을 지급합니다.
Schwab 미국 소형 ETF (NYSEARCA: SCHA)
2009 년에 시작된 Schwab US Small-Cap ETF는 Dow Jones US Small Cap 총 주식 시장 지수와 유사한 수익을 제공하려고합니다. 벤치 마크 지수에는 시가 총액 기준 751에서 2, 500 사이의 미국 주식이 포함됩니다. 가중치는 0.38 % 이상의 가중치를 부여하지 않고 ETF의 1, 733 종목에 상대적으로 균등하게 분산됩니다. ETF 포트폴리오의 상위 보유 항목으로는 GoDaddy Inc. Class A (NYSE: GDDY), GrubHub Inc. (NYSE: GRUB) 및 Nektar Therapeutics (NASDAQ: NKTR)가 있습니다.
Schwab US Small-Cap ETF는 IJR보다 규모는 작지만 여전히 자산 관리비 (AUM)가 820 억 달러에 달하는 상당한 규모의 펀드입니다. 투자자들은 0.05 %의 낮은 연간 관리 수수료를 지불합니다. 2018 년 6 월 현재 SCHA는 5 년, 3 년 및 1 년 연간 수익률이 각각 13.58 %, 10.47 % 및 21.65 %입니다. 현재까지 펀드는 9.87 %를 반환했습니다. (자세한 내용 은 2018 년 상위 3 개의 소형 ETF를 참조하십시오.)
SPDR 포트폴리오 스몰 캡 ETF (NYSEARCA: SPSM)
2013 년에 설립 된 SPDR Portfolio Small Cap ETF는 SSGA Small Cap Index 추적을 시도합니다. 이 펀드는 자산의 80 % 이상을 기본 지수의 일부인 증권에 투자함으로써이를 달성합니다. 벤치 마크 지수에는 시가 총액 기준으로 1, 001에서 3, 000 사이의 미국 주식이 포함됩니다. 자산 배분은 펀드의 2, 026 개의 주식 포트폴리오에 분산되어 있습니다. 상위 5 개 홀딩스의 누적 가중치는 1.24 %에 불과합니다. Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SRPT) 및 Wayfair Inc. 클래스 A (NYSE: W)는 각각 0.33 % 및 0.24 %로 두 가지 가장 높은 가중치를가집니다.
SPDR 포트폴리오 스몰 캡 ETF의 자산은 11 억 1 천 7 백만 달러이며 SCHA와 동일한 연간 수수료 – 0.05 %를 청구합니다. SPSM은 2018 년 6 월 기준으로 지난 3 년간 11.29 %, YTD 10.13 %를 반환했습니다.이 펀드는 투자자에게 12 개월 배당 수익률 1.35 %를 제공합니다.
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF (NYSEARCA: TNA)
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF는 Russell 2000 지수의 일일 수익률을 3 배 (3 배) 제공하는 것을 목표로합니다. 이 펀드는 벤치 마크를 추적하고 파생 계약 인 다양한 스왑을 사용하여 레버리지 수익을 제공하는 ETF에 AUM의 57.32 %를 투자하여 기초 지수를 추적합니다.
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF의 순자산은 $ 760.93 million입니다. 이 펀드는 레버리지 수익률을 제공하는 추가 비용을 충당하기 위해 1.1 %의 비용 비율로 4 개 중 가장 비쌉니다. YTD의 펀드는 2018 년 6 월 현재 27.62 %를 반환했습니다. TNA의 긴밀한 스프레드와 충분한 유동성은 확대 수익을 추구하는 거래자에게 적합한 단기 거래 수단입니다. (자세한 내용은 Valuing Small-Cap Stocks를 참조하십시오 .)
