장기 성장 잠재력을 가진 투자를 찾기 위해 점점 더 많은 펀드와 펀드 매니저가 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 기준에서 높은 점수를받는 회사에 집중하고 있습니다. ESG 투자의 지지자들은 가장 지속 가능한 비즈니스 모델이 환경을 잘 관리하는 기업에서 발견 될 수있을뿐만 아니라 사회적 책임과 현명한 관리를 통해 고객, 투자자, 직원, 공급 업체, 정부 및 커뮤니티는 거의 비슷합니다.
코너 스톤 캐피탈의 창립자이자 CEO 인 에리카 카르 프 (Erika Karp)는“ESG 요소가 중요하다면 비재무 적 요소가 아니다”고 바론의 말이다. 실제로 Barron이 인용 한 2016 년 학술 논문은 ESG 기준에서 높은 점수를 매기고 더 나은 재무 결과와 주식 시장 성과를 제공하는 것 사이에 긍정적 인 상관 관계가 있음을 발견했습니다. 최근 뱅크 오브 아메리카 메릴린치 연구에 따르면 ESG가 높은 기업은 소득 변동성이 낮고 자본 수익률이 높다고 Barron은 덧붙였다.
지속 가능한 성장 기준에 따라 다음 주식과 같은 최근 Barron의 라운드 테이블에 참여한 투자 관리자: Clorox Co. (CLX), Gilead Sciences Inc. (GILD), National Oilwell Varco Inc. (NOV), Pentair PLC (PNR), Tencent Holdings Ltd. (TCEHY), Unilever NV (UN) 및 Xylem Inc. (XYL).
| 회사 | 사업 | ESG 하이라이트 |
| 클로 록스 | 소비자 제품 | 재활용 제품 포장의 85 %, 생산 라인 외부 관리자의 41 %가 여성 |
| 길르앗 과학 | 생명 공학 | 중간 관리자의 50 %가 여성이며 개발 도상국에 저렴한 비용으로 주요 약물 제공 |
| 국립 오일 웰 바르 코 | 석유 및 가스 시추 서비스 | 안전하고 비용이 덜 드는 드릴링 |
| 펜 테어 | 상수도 | 수질과 보존 |
| 텐센트 | 인터넷과 모바일 | ESG 중심의 Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMAX)의 가장 큰 보유 |
| 유니레버 | 소비자 제품 | 지속 가능한 브랜드 및 공급망 사례 |
| 목부 | 상수도 | 물 절약을위한 스마트 계량 |
지속 가능한 투자 정의
Karp은 또한 Barron 's에 다음과 같이 말했습니다: "저는 ESG 투자라는 용어를 사용하지 않습니다. ESG 분석은 재무 및 투자 분야의 중요한 원칙이라고 생각합니다." 그녀는 다음과 같이 덧붙였다. "우리는 기업의 지속 가능성 (정말 기업의 우수성)을보다 재생성 있고 포용적인 세계 경제를 향한 끊임없는 추구로 정의합니다."
모닝 스타 (Morningstar Inc.)의 지속 가능한 투자 연구의 글로벌 책임자 인 존 헤일 (Jon Hale)은 ESG를 지속 가능성을 판단하는 데 사용되는 분석 프레임 워크로보고 있다고 밝혔다. 그의 견해로는, 지속 가능한 투자는 "기업, 사회, 경제 및 환경과 같은 광범위한 시스템이 회사에 미치는 영향과 그러한 시스템과 이해 관계자에 대한 회사의 영향을 고려한 장기 지향적 투자"입니다.
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BlackRock CEO, 지속 가능성을 촉구
지속 가능한 투자 또는 ESG 분석에 의한 투자는 더 이상 프린지 운동이 아닙니다. 예를 들어, 투자 관리 대기업 BlackRock의 CEO 인 Larry Fink는 또 다른 Barron의 이야기에 따라이 관행에 대한 그의 강력한지지를 표명했습니다. 그는 개인 투자자와 투자 전문가들에게 단기적인 결과에 대한 집착을 포기하고 대신 장기적으로 바라 볼 것을 촉구 한 오랜 경험을 가지고 있습니다.
실제로 Barron 's는 다음 분기에 대해 걱정하지 않고 Fink의 견해를 요약 한 것처럼, 투자자들은 10 년 이상을 앞두고 있어야합니다. 지속 가능성과 ESG 요소가 그와 관련이 높은 곳입니다. 바론 (Barron)이 인용 한 바에 따르면, 그는“시간이 지남에 따라 번영하기 위해서는 모든 기업이 재무 성과를 제공 할뿐만 아니라 사회에 긍정적 인 기여를하는 방법을 보여 주어야한다”고 말했다.
뱅가드는 운동에 합류
Vanguard Group은 9 월에 세 번째 Barron의 이야기에 따라 ESG 투자 원칙을 따르는 두 개의 새로운 ETF를 출시 할 계획을 발표했습니다. 45 억 달러의 Vanguard FTSE 사회 지수 펀드 (VFTSX)는 이미 Barron에 따라 지난 5 년 및 10 년 동안 시장을 뛰어 넘는 성능을 제공했습니다. ESG 투자가 어떻게 주류가 되었는가에 대한 예시로 Barron은 1 천 8 백만 달러가 이미 ESG 중심의 펀드에 있으며 ESG 원칙은 총 23 조 달러의 투자를 지배하는 주요 요소가 될 수 있다고 덧붙였습니다.
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