올캡 펀드 란?
올캡 펀드는 자본 제약이없는 광범위한 주식 증권에 투자하는 주식 펀드입니다.
"모자"라는 용어는 대문자를 의미합니다. 투자 커뮤니티는 시가 총액을 기준으로 회사의 규모를 측정하며, 이는 회사의 발행 주식 수에 현재 주가를 곱하여 계산됩니다. 회사는 일반적으로 소규모, 중간 또는 대규모로 특징 지어집니다.
세분화 올캡 펀드
총액은 특정 자본화 스타일에 초점을 맞추지 않습니다. 대신 전체 시가 총액에 투자 할 수 있습니다. 다양한 시가 총액의 정확한 정의에 대한 일반적인 합의는 없지만 다음 매개 변수는 좋은 근사치입니다.
자이언트 또는 메가 캡: 2 천억 달러 이상
큰 모자: 100 억 달러에서 2 천억 달러
미드 캡: 20 억 달러에서 100 억 달러
스몰 캡: 3 억 달러에서 20 억 달러
마이크로 캡: 3 억 달러 미만
대상 자본화 펀드에서 이러한 지정은 뮤추얼 펀드 투자자에게 회사 규모 측면에서 펀드의 투자 초점을 알릴 수 있습니다. 대문자로 투자하지는 않지만, 모든 상한 자금은 다른 목표 투자 스타일을 가질 수도 있고 자본 감상에만 초점을 둔 유연한 자금 일 수도 있습니다. 투자 목표와 전략은 모두 한도액에 따라 크게 다를 수 있습니다.
올캡 펀드 목표
전체 상한 자금은 종종 투자 가능한 넓은 우주로 인해 투자자들로부터 더 큰 모니터링과 실사를 요구할 수 있습니다. 종종 이러한 펀드는 펀드 이름에 모두 대문자를 포함하기 때문에 투자자는 포괄적 인 투자 스타일 세부 사항에 대해 더 깊이 파고 들어야합니다. 등록 된 펀드는 펀드의 등록 내역서에 포함 된 투자 설명서에 투자 목표 및 전략에 대한 자세한 정보를 제공해야합니다.
모든 상한 자금은 수동 또는 적극적으로 관리 할 수 있습니다. 패시브 매니지드 올캡 펀드는 다우 존스 미국 총 주식 시장 지수 및 윌셔 5000 지수와 같은 지수를 사용하여 투자자에게 총 시장 노출을 제공 할 수 있습니다.
적극적으로 관리되는 상한 자금은 종종 자본 이득을 달성하기 위해보다 목표적인 접근 방식을 취합니다. 총액 펀드의 일반적인 투자 스타일에는 성장, 가치 및 수입이 포함될 수 있습니다. 각 회사는 적극적인 분석을 통해 실적이 좋은 주식을 식별하고 자본 이익을 달성합니다. 올캡 펀드와 관련된 대우주 또한 길고 짧은 전략과 같은 대체 관리 스타일에 매력적입니다. 대체 관리자는 레버리지와 파생 상품을 사용하여 모든 시장주기에서 높은 시장 수익을 추구 할 수 있습니다. 장단기 자금의 경우, 투자 관리자는 계속해서 실적이 좋은 것으로 판단되는 주식에 대해 긴 포지션을 취하려고하지만, 단기 및 장기적으로 실적이 저조한 주식에 대한 짧은 포지션을 포함하도록 투자 옵션을 확대합니다. 일부 기금은 국제 시장으로의 적격 투자를 확대하여 더 큰 위도와 더 넓은 우주를 제공 할 수 있습니다.
페더레이션 MDT 올캡 펀드
올캡 펀드 범주에서 Federated MDT 올 캡 펀드는 2018 년 최고의 성과를 거두었습니다. 2018 년 1 월 29 일 기준, 펀드는 8.23 %의 수익을 올렸습니다. 이 펀드는 Russell 3000 지수에 벤치 마크되었습니다. 장기적인 자본 평가를 제공하고자하는 기본 정량적 프로세스를 사용하여 투자합니다.
