작년 최악의 실적을 보인 부문과 S & P 500에서 유일한 연간 수익률을 기록한 그룹으로 순위를 정한 후, 건강 관리 부문은 2017 년을 시작하는 데 큰 반향을 보이고 있습니다. 수요일에는 Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC)를 포함하는 52 주 최고치에 이르는 ETF (Exchange-traded fund).
FHLC는 Fidelity의 광범위한 부문 ETF 제품군의 일부로 2013 년 10 월에 데뷔했습니다. Fidelity가 11 개의 펀드 또는 각 S & P 500 섹터 당 1 개의 펀드를 포함하는 그룹 ETF를 출시 할 때까지 ETF의 분야는 이미 경쟁이 치열하고 혼잡했습니다.
Fidelity의 섹터 ETF, 특히 FHLC는 펀드 거대가 뱅가드를 포함한 모든 라이벌을 수수료로 인하했기 때문에 성공적이었습니다. 예를 들어, FHLC의 연간 수수료는 0.084 %에 불과합니다. 이에 해당하는 Vanguard ETF 인 Vanguard Health Care ETF (VHT)는 연간 0.1 %를 청구합니다. 동전을 꼬집기를 좋아하는 투자자는 ETF를 수수료없이 무료로 이용할 수있는 Fidelity와 ETF를 거래함으로써 FHLC로 추가 절약을 실현할 수 있습니다.
FHLC는 ETF에 경쟁 업체와 유사한 모양을 제공하는 벤치 마크인 MSCI USA IMI 건강 관리 지수를 따릅니다. 제약 회사와 생명 공학 회사는 FHLC 명단의 55 % 이상을 결합하여 투자자가 FHLC의 가장 직접적인 경쟁 업체와 비교할 수있는 중량입니다. 의료 장비 제조업체와 서비스 제공 업체는 FHLC 중량의 거의 38 %를 차지합니다.
FHLC와 가장 직접적으로 비교되는 ETF는 아마도 이들 ETF가 보유하고있는 주식이 많기 때문에 VHT 일 것입니다. FHLC는 347 개의 건강 관리 이름을 보유하고 있으며 VHT의 명단은 358입니다. 두 ETF는 가장 큰 건강 관리 ETF 인 XLV (Health Care Select SPDR)에 비해 5 배 이상 보유하고 있습니다. 라인업이 클수록 FHLC와 VHT는 더 작은 캡을 보유하지만 수익률이 크게 다른 것은 아닙니다. 지난 3 년 동안 FHLC는 XLV의 37 %에 비해 36.6 % 증가했으며, FHLC는 해당 스트레치에서 XLV보다 40 베이시스 포인트가 더 휘발성이었습니다.
ETF 공간의 붐비는 지역에 늦게 진입했지만 FHLC는 성공했으며 Fidelity 브랜드가 ETF 비즈니스에서 의미가 있음을 나타냅니다. FHLC는 관리 대상 자산이 거의 6 억 6 천만 달러에 달하여 최대 Fidelity ETF 중 하나입니다. ETF는 지금까지 새로운 자산에 거의 5 천 5 백만 달러를 추가했습니다.
