에퀴티 스타일 박스 란?
지분 스타일 박스는 주식 및 주식 뮤추얼 펀드의 주요 투자 특성을 시각적으로 표현한 것입니다. 이 스타일 박스는 Morningstar에 의해 만들어졌으며 투자자들이 주식 / 주식 포트폴리오의 리스크 수익률 구조를 결정하고 / 또는 이러한 투자가 투자 기준에 어떻게 적용되는지 결정하는 데 사용할 수있는 귀중한 도구입니다.
주식 유형 상자 속보
지분 스타일 박스는 9 개의 사각형 또는 카테고리로 구성되며, 수직 및 수평 축을 따라 주식 / 주식 뮤추얼 펀드의 투자 기능이 제공됩니다. 기관 투자 관리자는 주식 관리 스타일 상자 범주를 포트폴리오 관리 목표의 중심 고려 사항으로 사용합니다. 모든 유형의 투자자는 주식 스타일 상자 범주를 사용하여 개별 투자 특성에 대한 주식 및 뮤추얼 펀드를 선별 할 수 있습니다.
주식 및 주식 펀드의 경우 세로 축은 시가 총액에 따라 대기업, 중기업 및 소기업의 3 가지 회사 크기 범주로 나뉩니다. 가로 축은 투자 스타일을 나타내며 주식 및 주식 펀드마다 약간 다릅니다. 주식과 주식 자금 모두 가치와 성장 카테고리를 포함합니다. 주식 투자의 경우, Morningstar는 일반적으로 가치와 성장의 혼합으로 간주 될 수있는 중간 범주를 주식의 핵심 및 자금의 혼합으로 분류합니다. 투자자들은 종종 이러한 범주가 주식 보고서 및 뮤추얼 펀드 마케팅 자료에 사용되는 것을 보게됩니다.
투자자는 주식 스타일 상자를 사용하여 대상 투자 포트폴리오 할당을위한 특정 주식 또는 주식 자금을 식별합니다. 스타일 상자별로 투자를 필터링 할 때는 일반적으로 위험 요소를 고려해야합니다. 소액 주식과 성장 주식은 일반적으로 잠재적 인 수익률이 높을수록 더 높은 위험을보고합니다. 대규모 주식은 종종 장기 투자를 원하는 투자자에게 위험이 낮은 선택입니다. 혼합 범주에는 성장 주식과 가치 주식이 혼합 된 자금이 포함됩니다. 주식의 경우 핵심 범주는 일관된 자본 평가 잠재력을 제공하는 장기 보유 자산이 될 수있는 투자를 말합니다.
주식 스타일 박스 투자
Morningstar를 통해 투자자는 주식 스타일 박스 범주별로 자금을 필터링 할 수 있습니다. 잠재적 수익률이 가장 높은 비교적 안전한 주식 투자를 찾고있는 뮤추얼 펀드 투자자는 대규모 / 성장 범주의 펀드를 필터링 할 수 있습니다.
2017 년에 신흥 시장 주식과 특히 중국의 주식은 성장 시장의 최고 수익 중 일부를보고했습니다. 2018 년 1 월 12 일까지 1 년 동안 Columbia Greater China Fund는 65.89 %의 수익을 올린 대형 / 성장 스타일 박스의 최고 투자 중 하나로보고되었습니다. 이 기금은 주로 홍콩, 중화 인민 공화국 및 대만을 포함한 중화권 지역의 회사에 투자합니다. 펀드의 총 수익에는 배당금이 포함되며 매년 배당금이 지급됩니다. 2018 년 1 월 12 일 기준으로, 이 펀드의 후반 12 개월 배당 수익률은 0.53 %입니다.
