보유 기간 반환 / 수리는 무엇입니까?
보유 기간 수익률은 보유 기간이라고하는 일정 기간 동안 일반적으로 백분율로 표시되는 자산 또는 자산 포트폴리오를 보유한 총 수익입니다. 보유 기간 수익은 자산 또는 포트폴리오의 총 수익 (소득과 가치 변동)을 기준으로 계산됩니다. 다른 기간 동안 보유한 투자 간 수익을 비교할 때 특히 유용합니다.
보유 기간 반환 / 수율
정기 수익률 유지 공식
여러 해에 걸친 반품 기간에 대한 HPR (Holding Period Return) 및 연간 HPR은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
보유 기간 반환 공식. 인 베스토피아
분기 또는 연도와 같은 정규 기간 동안 계산 된 반품도 보류 기간 반품으로 변환 할 수 있습니다.
보류 기간 반환 이해
보유 기간 수익률은 특정 기간 동안 일반적으로 백분율로 표시되는 자산 또는 자산 포트폴리오를 보유한 총 수익입니다. 보유 기간 수익은 자산 또는 포트폴리오의 총 수익 (소득과 가치 변동)을 기준으로 계산됩니다. 다른 기간 동안 보유한 투자 간 수익을 비교할 때 특히 유용합니다.
유가 증권 취득 후 다음 날부터 매각 또는 매각 일까지 계속되는 보유 기간에 따라 세금이 부과됩니다. 예를 들어, Sarah는 2016 년 1 월 2 일에 주식 100 주를 매수했습니다. 보유 기간을 결정할 때, 그녀는 2016 년 1 월 3 일부터 계산을 시작합니다. 그 후 매월 셋째 날은 새 달의 시작으로 간주됩니다. 매달 얼마나 많은 일이 포함되어 있는지
만약 사라가 2016 년 12 월 23 일에 주식을 팔았다면, 보유 기간이 1 년 미만이기 때문에 단기 자본 이득 또는 자본 손실을 알게 될 것입니다. 2017 년 1 월 3 일에 주식을 판매하는 경우 보유 기간이 1 년 이상이기 때문에 장기 자본 이득 또는 손실을 실현할 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 보유 기간 수익률 (또는 수익률)은 보유 기간 동안 투자로 얻은 총 수익률입니다. 보유 기간은 투자자가 투자를 보유한 기간 또는 보유 기간 수익률은 다른 기간에 구매 한 투자 수익률을 비교하는 데 유용합니다.
보유 기간 반품 / 수율의 예
보유 기간 수익률을 계산하는 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
1. 주식이 $ 60에 거래되고 있다면 1 년 전에 주식을 $ 50에 매입하고 1 년 동안 배당금으로 $ 5를받은 투자자에 대한 HPR은 무엇입니까?
2. 어떤 투자가 더 잘 수행 되었는가: 3 년간 유지되어 100 달러에서 150 달러 사이에 분포하여 5 달러를 지급 한 뮤추얼 펀드 X 또는 4 년 동안 200 달러에서 320 달러로 이동하여 10 달러를 분배 한 뮤추얼 펀드 B?
참고: 펀드 B는 HPR이 더 높았지만, 펀드 X가 개최 된 3 년과 반대로 4 년 동안 유지되었습니다. 기간이 다르기 때문에 아래와 같이 연간 HPR을 계산해야합니다.
3. 연간 HPR 계산:
따라서 HPR이 낮음에도 불구하고 Fund X는 탁월한 투자였습니다.
4. 주식 포트폴리오는 해당 연도의 4/4 분기에 + 8 %, -5 %, + 6 %, + 4 %의 수익을 올렸습니다. 연중 총 수익률이 12 % 인 벤치 마크 지수와 어떻게 비교 했습니까?
따라서 귀하의 포트폴리오는 지수보다 백분율 이상의 성과를 달성했습니다. 그러나 포트폴리오의 위험도 지수의 위험과 비교하여 위험이 크게 높아서 추가 수익이 발생했는지 평가해야합니다.
