천연 자원 부문에는 석탄, 금속 광석, 모래, 자갈 및 오일 셰일 채굴을 포함하여 상품의 추출 관행에 종사하는 회사의 증권이 포함됩니다. 자연적으로 발생하는 나무의 벌목과 석유 및 가스 시추가 포함될 수 있습니다. 세계가 발전함에 따라 천연 자원의 추출 및 처리에 대한 필요성이 증가하여 무수한 출처의 투자 기회가 발생합니다.
개발 도상국과 새로운 글로벌 인프라의 지속적인 수요와 원자재 사용이 필요한 수리로 인해 천연 자원 투자는 오랫동안 전략적 자산 배분의 주요 요소로 포함되어 왔습니다. 투자자들은 특히 인플레이션이나 통화 감가 상각이 증가하는시기에 천연 자원이 가치를 저장하는 이점을 얻습니다. 천연 자원 투자는 다른 광범위한 부문과의 상관 관계가 낮기 때문에 특정 상황에서 시장 침체에 대비하여 헤지됩니다.
천연 자원이 투자자 포트폴리오에 자리 잡고 있지만 업계는 어느 정도 위험을 감수하고 있습니다. 불리한 경제, 정치 및 규제 개발은 시간이 지남에 따라 천연 자원 증권에 영향을 미치며, 이러한 증권의 변동성은 매일 발생합니다. 지질 위험은 또한 해당 부문의 유가 증권 가치에 직접 영향을 줄 수있는 요소입니다. 이러한 잠재적 함정으로 인해 투자자들은 균형 잡힌 자산 배분의 일환으로 다른 주식 및 채권 증권이 포트폴리오에 포함될 때 천연 자원을 활용하는 것이 가장 적합합니다. 천연 자원 부문에 대한 노출을 제공하는 데 초점을 맞춘 뮤추얼 펀드에 투자하는 것은 투자자가 보유 자산을 다양 화하면서 산업에 접근 할 수있는 현명한 방법입니다.
피델리티 셀렉트 화학 제품 포트폴리오
Fidelity Select Chemicals 포트폴리오는 Fidelity Investments가 투자자에게 제공하고 Rick Malnight이 관리하는 뮤추얼 펀드입니다. FSCHX는 1985 년에 설립 된 이래로 화학 공정 산업과 직접 관련된 제품 및 서비스의 연구, 개발, 제조 또는 마케팅에 주로 관여하는 회사의 보통주에 대부분의 투자자 자산을 투자함으로써 자본 가치를 추구했습니다. 펀드 매니저는 펀드의 14 억 달러 자산을 국내 및 해외 발행자에게 분산시킬 수 있으며, 이 자산은 모두 업계 위치 및 전반적인 재무 상태에 대해 분석됩니다.
FSCHX는 뮤추얼 펀드의 천연 자원 범주에서 가장 높은 13.65 %의 연간 10 년 연간 수익을 창출했습니다. 비용 비율은 0.77 %입니다. 투자자에게는 최소한의 투자 금액이없는 선불 또는 지연된 판매로드가 발생하지 않습니다. FSCHX의 상위 보유 기업은 25.1 %의 DowDuPont, 9.3 %의 LyondellBasell Industries NV 및 7 %의 Chemours Co.를 포함합니다.
알리안츠 기 글로벌 워터 펀드
AllianzGI Global Water Fund는 Allianz Funds 그룹에 의해 지원되며 2008 년에 설립되었습니다. Andreas Fruschki 펀드 매니저와 투자 팀은 최소 80 %의 펀드 자산을 보통주 및 기타에 투자하여 장기적인 자본 평가를 추구합니다. S & P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index 또는 S-Network Global Water Index 중 하나 이상의 지수로 대표되는 회사의 주식 증권. 위에서 언급 한 지수에 나와 있지 않은 수자원 관련 활동에 주로 종사하는 회사도 펀드 매니저의 재량에 포함시킬 수 있습니다. 2018 년 10 월 현재 AWTAX는 6 억 6 천 5 백만 달러의 자산을 관리합니다.
AWTAX는 연간 4.8 %의 수익률을 4.8 %, 비용 비율은 1.22 %를 생성했습니다. 투자자에게는 5.5 %의 선불 판매 수수료가 부과되지만, 주식이 상환 될 때 이연 판매 수수료는 부과되지 않습니다. 자격이없는 계정과 IRA 모두 최소 $ 1, 000의 투자가 필요합니다. AWTAX의 상위 보유 항목은 American Water Works Company 10.3 %, Xylem 9.1 %, Danaher Corporation 6.6 % IDEX Corporation 6.6 % 및 Veolia Environnement SA 6 %입니다.
아이콘 천연 자원 기금
ICON Natural Resources Fund는 투자자가 사용할 수 있도록하고 ICON Fund 그룹이 지원합니다. 펀드 매니저 인 Rob Young은 포트폴리오 관리팀과 함께 펀드 자산의 최소 80 %를 천연 자원 관련 회사의 주식에 투자함으로써 장기적인 자본 평가를 추구합니다. 보통주와 우선주 모두 펀드의 투자 믹스에 포함될 수 있으며 시가 총액과 관련하여 제한이 없습니다. 2018 년 10 월 현재, 이 비 다각화 된 펀드는 투자 자산에서 740 만 달러를 관리합니다.
ICBMX는 연간 1.53 %의 수익률을 3.53 %로 산출했습니다. 자격이있는 계정과 자격이없는 계정 모두에 최소 $ 1, 000의 초기 투자가 필요합니다. ICBAX 내 Top Holdings는 Rosneft Oil Co GDR 5.4 %, Mondi PLC 5.2 %, PJSC Lukoil ADR 5.2 %입니다.
드레퓌스 천연 자원 기금
Dreyfus Natural Resources Fund는 Dreyfus Investment 그룹에 의해 투자자에게 제공되며 2003 년에 설립되었습니다. 2009 년 이후 펀드의 포트폴리오 관리자 인 Robin Wehbe는 투자 관리 팀과 함께 대부분의 펀드에 투자하여 장기적인 자본 평가를 추구합니다. 천연 자원 추출에 종사하는 회사의 주식에있는 자산. 성장과 가치 주식 모두 투자 믹스에 포함되며 시가 총액에 대한 제한은 없습니다. 펀드 매니저는 펀드의 4 억 4, 400 만 달러 자산 중 80 % 이상을 천연 자원 또는 천연 자원 관련 회사에 투자해야합니다.
2018 년 10 월 현재 DNLAX는 10 년마다 3.31 %의 수익률을 달성했으며 1.36 %의 비용 비율을 기록했습니다. 최초 투자는 IRA뿐만 아니라 자격이없는 계정에 대해 1, 000 달러보다 작을 수 없으며, 투자자는 새로운 투자마다 5.75 %의 선불 판매 비용이 청구됩니다. DNLAX 내 상위 보유에는 Total SA 6.6 %, Nutrien Ltd 5.9 %, Vale SA 5.8 %가 포함됩니다.
T. 로우 가격 새로운 시대 기금
T. Rowe Price New Era Fund는 1969 년에 시작된 가장 오래된 천연 자원 뮤추얼 펀드 중 하나입니다. 펀드 매니저 Shawn Driscoll은 포트폴리오 관리 팀과 함께 투자자들에게 장기적인 자본 성장을 위해 투자합니다. 천연 자원 회사의 보통 주식에있는 펀드의 38 억 달러 자산 중 최소 66 %. PRNEX는 또한 펀드 매니저의 재량에 따라 천연 자원 산업과 관련이없는 성장 기울어 진 회사에 투자 할 수도 있습니다.
PRNEX는 2018 년 10 월 기준 연간 10 년마다 2.62 %의 수익률을 달성했으며 비용은 0.69 %입니다. 투자자는 판매 비용을 평가하지 않고 PRNEX 주식을 구매하고 상환 할 수 있지만 IRA와 자격이없는 계정 모두에 최소 $ 2, 500의 초기 투자가 필요합니다. PRNEX의 상위 보유 항목으로는 Total SA 4.8 %, EOG Resources 3.1 %, Occidental Petroleum Corp가 2.95 %입니다.
