주식 시장에서의 장기 투자와 관련된 이익과 위험을 분석하기 위해 투자자가 사용하는 가장 일반적인 방법은 기본 분석, 기술 분석 및 정량 분석입니다. 장기 투자자는 장기간에 걸쳐 수익을 극대화 할 가능성이 큰 투자를 찾습니다. 많은 금융 전문가들이 5 년에서 10 년 또는 그 이상의 기간을 제안하지만 일반적으로 이는 최소 1 년을 의미합니다. 장기 투자자의 이점 중 하나는 퇴직과 같이 최고의 보상을 달성하기 위해 상당한 시간이 필요한 큰 목표를 달성하고 절약 할 수 있다는 것입니다.
기본, 기술 및 정량 분석의 차이점을 이해함으로써 장기 투자자는 수익성있는 투자 결정을 내리는 데 사용할 수있는 세 가지 중요한 주식 선택 전략에 액세스 할 수 있습니다.
주요 테이크 아웃
- 기본 분석의 목표는 산업, 시장 전체, 국내 및 세계 환경과 함께 비즈니스의 모든 측면을 평가하여 회사의 공정한 가치를 도출하는 것입니다. 기술 분석의 목표는 평가하는 것입니다. 과거 수익률 및 가격 변동과 같은 데이터를 사용하여 유가 증권 및 시장 전체의 미래 가격 변동을 추정하는 데 사용할 수있는 차트 패턴 정량 분석은 간단한 재무 비율 계산을 사용하여 특정 회사의 평가에 대한 통찰력을 얻는 데 중점을 둡니다. 투자자와 애널리스트는 회사의 성장과 수익성에 대한 잠재력을 평가할 때 기본, 기술 및 정량 분석의 조합을 자주 사용합니다.
기본 분석
장기 투자 결정을 평가하려는 대부분의 투자자는 회사, 개별 주식 또는 시장 전체에 대한 기본 분석으로 시작합니다. 기본 분석은 비즈니스 또는 시장의 모든 측면을 평가하여 보안의 고유 가치를 측정하는 프로세스입니다. 회사가 소유 한 토지, 장비 또는 건물을 포함한 유형 자산은 상표, 특허, 브랜드 또는 지적 재산과 같은 무형 자산과 함께 검토됩니다.
기본 분석을 수행하려면 회사의 재무 제표, 내역 데이터, 투자자 컨퍼런스 콜, 보도 자료, 분석 보고서 및 분석가 추정을 검토해야합니다.
주식 시장의 광범위한 범위를 평가할 때 투자자는 기본 분석을 사용하여 경제의 전반적인 강점과 특정 산업 부문 조건을 포함한 경제 요인을 검토합니다.
기본 분석 결과 검토시 유가 증권에 지정된 값이 유가 증권의 현재 가격과 비교됩니다. 투자자들은이 비교를 통해 장기 투자가 저평가되어 구매 가치가 있는지 또는과 평가되어 판매 가치가 있는지 판단합니다.
기술적 분석
통계를 통해 유가 증권을 평가하는 프로세스를 기술 분석이라고합니다. 애널리스트와 투자자는 과거 수익률, 주가 및 거래량과 같은 시장 활동에 대한 데이터를 사용하여 증권 이동 패턴을 차트로 표시합니다. 기본 분석은 유가 증권 또는 특정 시장의 고유 가치를 보여 주려고 시도하지만 기술 데이터는 유가 증권의 미래 활동 또는 시장 전체에 대한 통찰력을 제공하기위한 것입니다. 기술적 분석을 사용하는 투자자 및 분석가는 과거 성과 데이터를 기반으로 패턴을 검토하여 미래 성과를 결정할 수 있다고 강하게 느낍니다.
기술 분석은 단기간의 데이터를 사용하여 유가 증권 또는 시장 움직임을 예측하는 데 사용되는 패턴을 개발하는 반면 기본 분석은 수년에 걸친 정보에 의존합니다. 기술 분석에서 데이터 수집 기간이 짧기 때문에 투자자는이 방법을 단기 거래에 더 많이 사용하는 경향이 있습니다. 그러나 기술 분석은 기본 분석과 결합 될 때 장기 투자를 평가하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다.
정량 분석
회사 또는 광범위한 시장의 과거 성과에 대한 평가는 종종 정량 분석을 통해 수행됩니다. 투자자는 주당 순이익 (EPS)과 같은 간단한 재무 비율 계산 또는 DCF (할인 된 현금 흐름)와 같은보다 복잡한 계산을 통해 정량 분석을 수행합니다.
정량 분석 결과는 특정 보안 또는 시장의 평가 또는 과거 성과에 대한 통찰력을 제공합니다. 그러나 정량 분석은 종종 장기 투자를 평가하기위한 독립형 방법으로 사용되지 않습니다. 대신, 정량 분석은 기본 및 기술 분석과 함께 사용되어 투자 결정의 잠재적 이점과 위험을 결정합니다.
결론
기본 분석은 광범위한 증권 및 시장에서 장기 투자의 질을 결정할 때 가장 많이 사용되는 반면 기술적 분석은 주식의 활발한 거래와 같은 단기 투자 결정의 검토에 더 많이 사용됩니다. 투자자는 정량 분석을 사용하여 회사의 재무 안정성을 평가합니다.
일부 투자자는 단일 투자 방법을 사용하여 장기 투자를 평가하는 것을 선호하지만 기본, 기술 및 정량 분석의 조합이 가장 유리합니다.
