목차
- 11 대 투자자
- 벤자민 그레이엄
- 존 템플턴
- 토마스 로우 프라이스 주니어
- 존 네프
- 제시 리버모어
- 피터 린치
- 조지 소로스
- 워렌 버핏
- 존 (잭) 보글
- 칼 아이칸
- 윌리엄 H. 그로스
- 결론
11 대 투자자
위대한 돈 관리자는 금융 세계의 록 스타와 같습니다. 가장 위대한 투자자는 모두 자신의 성공에서 많은 돈을 벌었고 많은 경우에 수백만의 다른 사람들이 비슷한 수익을 달성하도록 도왔습니다.
이 투자자들은 거래에 적용한 전략과 철학이 크게 다릅니다. 일부는 투자를 분석 할 수있는 새롭고 혁신적인 방법을 고안했으며, 다른 일부는 본능적으로 거의 전부 유가 증권을 선택했습니다. 이 투자자들이 다르지 않은 곳은 지속적으로 시장을 이길 수있는 능력입니다.
벤자민 그레이엄
벤 그레이엄 (Ben Graham)은 투자 관리자 및 금융 교육 가로 탁월했습니다. 그는 다른 작품 중에서도 비교할 수없는 중요성을 지닌 두 가지 투자 고전을 저술했습니다. 또한 보안 분석과 가치 투자라는 두 가지 기본 투자 원칙의 아버지로 널리 알려져 있습니다.
Graham의 가치 투자의 본질은 모든 투자가 투자자가 지불하는 것보다 실질적으로 많은 가치가 있어야한다는 것입니다. 그는 기본적인 분석을 믿고 대차 대조표가 강한 회사, 부채가 적거나 평균 수익률이 높고 현금 흐름이 적은 회사를 찾았습니다.
존 템플턴
지난 세기의 최고 반대 론자 중 한 사람인 존 템플턴은 "그는 우울증 동안 구매가 낮았고, 인터넷 호황 동안 판매가 높았으며, 그 사이에 몇 번이나 좋은 전화를 걸었다"고 말했다. 템플턴은 세계에서 가장 크고 가장 성공적인 국제 투자 자금을 조성했습니다. 그는 1992 년 그의 Templeton 자금을 Franklin Group에 매각했습니다. 1999 년 Money 잡지는 그를 "세기의 가장 큰 글로벌 주식 선택기"라고 불렀습니다. 바하마에 사는 영국의 귀화 시민으로서 템플턴은 엘리자베스 2 세 여왕의 많은 업적에 대한 기사를 받았습니다.
토마스 로우 프라이스 주니어
Thomas Rowe Price Jr.는 "성장 투자의 아버지"로 간주됩니다. 그는 우울증으로 고생하는 데 오랜 세월을 보냈으며 그가 배운 교훈은 주식에서 벗어나지 않고 수용하는 것이었다. 가격은 금융 시장을 주기적으로 보았다. "군중의 반대자"로서 그는 현재로서는 거의 들어 보지 못한 장기적으로 좋은 회사에 투자했습니다. 그의 투자 철학은 투자자들이 장기적으로 개인 주식 선택에 더 집중해야한다는 것이었다. 훈련, 과정, 일관성 및 기초 연구는 그의 성공적인 투자 경력의 기초가되었습니다.
존 네프
CFA 연구소
Neff는 1964 년 Wellington Management Co.에 입사하여 30 년 이상 회사에서 3 년간 자금을 관리했습니다. 그가 선호하는 투자 전략은 간접 경로를 통해 대중 산업에 투자하는 것이 었으며, P / E 비율이 낮고 배당 수익률이 높은 회사에 집중하면서 가치 투자자로 간주되었습니다. 그는 Windsor Fund를 31 년 동안 운영하여 (1995 년 말) 같은 기간 동안 S & P 500의 10.6 %에 비해 13.7 %의 수익을 올렸습니다. 이는 1964 년 초기 투자액의 55 배가 넘는 이익에 해당합니다.
제시 리버모어
주제 출판사 / 스트링거 / 게티 이미지
Jesse Livermore는 공식 교육이나 주식 거래 경험이 없었습니다. 그는 자신의 승자와 패자로부터 배운 자급 자였습니다. 이러한 성공과 실패는 오늘날 시장에서 여전히 발견 될 수있는 시멘트 거래 아이디어를 도왔습니다. 리버모어는 10 대 초반에 자신을 위해 거래를 시작했으며 15 세가되자 그 당시 1, 000 달러가 넘는 수입을 올린 것으로 알려졌습니다. 다음 몇 년 동안, 그는 합법적 인 거래를 처리하지 않은 소위 "버킷 샵"에 대해 돈을 베팅했습니다. 고객은 주가 변동으로 집에 베팅했습니다.
피터 린치
게티 이미지를 통한 생명 사진 모음
Peter Lynch는 1977 년부터 1990 년까지 Fidelity Magellan Fund를 관리했으며이 기간 동안이 자산의 자산은 2 천만 달러에서 140 억 달러로 증가했습니다. 더 중요한 것은 Lynch는 13 년 중 11 년 동안 S & P 500 지수 벤치 마크를 능가하여 연간 평균 수익률 29 %를 달성했다고합니다.
Peter Lynch는 종종 "카멜레온"으로 묘사되어 당시 투자 스타일에 맞게 조정되었습니다. 그러나 특정 주식을 고를 때 Peter Lynch는 자신이 알고 있거나 쉽게 이해할 수있는 것을 고수했습니다.
조지 소로스
세계 경제 포럼
조지 소로스 (George Soros)는 광범위한 경제 동향을 채권과 통화의 레버리지가 높은 레버리지로 바꾸는 데 능숙했습니다. 투자자 인 Soros는 단기 투기꾼으로 금융 시장의 방향에 대해 큰 베팅을했습니다. 1973 년 George Soros는 Soros Fund Management의 헤지 펀드 회사를 설립했습니다.이 회사는 결국 유명한 Quantum Fund로 발전했습니다. 그는 거의 20 년 동안이 공격적이고 성공적인 헤지 펀드를 운영하여 연간 30 %를 초과하는 수익을 올린 것으로 나타 났으며, 두 차례에 걸쳐 매년 100 % 이상의 수익을 올렸습니다.
워렌 버핏
워렌 버핏 (Photo: Alex Wong / Getty Images)
"오마하의 오라클"이라고 불리는 워렌 버핏은 역사상 가장 성공적인 투자자 중 한 명으로 여겨집니다.
벤자민 그레이엄 (Benjamin Graham)이 제정 한 원칙에 따라 그는 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)를 통해 주식과 회사를 구매함으로써 수십억 달러의 재산을 축적했습니다. 1965 년에 버크셔 해서웨이에 10, 000 달러를 투자 한 사람들은 오늘날 5 천만 달러 이상입니다.
버핏의 투자 규율, 인내 및 가치는 수십 년 동안 지속적으로 시장을 능가했습니다.
존 (잭) 보글
인 베스토피아
Bogle은 1974 년 Vanguard Group 뮤추얼 펀드 회사를 설립하여 세계 최대의 가장 존경받는 펀드 스폰서 중 하나로 만들었습니다. Bogle은 무부하 뮤추얼 펀드를 개척하고 수백만 명의 투자자를위한 저비용 지수 투자를 옹호했습니다. 그는 1976 년에 최초의 인덱스 펀드 인 Vanguard 500을 설립하고 소개했습니다. Jack Bogle의 투자 철학은 무부하, 저비용, 낮은 회전율 및 수동적으로 특징 지어진 광범위한 인덱스 뮤추얼 펀드에 투자함으로써 시장 수익을 포착하는 것을지지합니다. 관리.
칼 아이칸
칼 아이칸 (Carl Icahn)은 주식 회사의 가치를 높이기 위해 변화를 강요하기 위해 공개적으로 보유한 회사의 소유권 위치를 사용하는 활동가이자 투자가입니다. Icahn은 1970 년대 후반에 본격적으로 기업 활동을 시작했으며 1985 년 TWA를 적대적으로 인수하면서 큰 리그에 진출했습니다. Icahn은 "Icahn Lift"로 가장 유명합니다. 이것은 Carl Icahn이 자신이 제대로 관리하지 못한다고 생각하는 회사의 주식을 구매하기 시작할 때 일반적으로 발생하는 회사의 주가 상승률을 설명하는 월스트리트 캐치 프레이즈입니다.
윌리엄 H. 그로스
스미소니언 국립 우편 박물관
"채권의 왕"으로 간주되는 Bill Gross는 세계 최고의 채권 펀드 매니저입니다. PIMCO 채권 펀드 패밀리의 창립자이자 전무 이사 인 그와 그의 팀은 관리중인 고정 수입 자산이 6 천억 달러 이상입니다.
1996 년에 Gross는 채권 및 포트폴리오 분석의 발전에 기여한 것으로 고정 채권 분석가 협회의 명예의 전당에 소개 된 최초의 포트폴리오 관리자였습니다.
결론
숙련 된 투자자가 알고 있듯이 자신 만의 길을 만들고 장기적으로 시장을 돌파하는 수익을 창출하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 따라서이 투자자들이 어떻게 금융 역사에 자신을위한 장소를 개척했는지 쉽게 알 수 있습니다.
