적극적으로 관리되는 펀드는 특히 수동적으로 관리되는 상대방에 비해 최근 몇 년 동안 최고의 성과를 거두지 못했습니다. 그렇다고해서 모두 실망한 것은 아닙니다. Kyle Weaver가 관리하는 Fidelity Advisor 성장 기회 기금은 지난 12 개월 동안 연간 수익률이 거의 27 %로 가장 우수한 뮤추얼 펀드였습니다. 지난 3 년 동안 비슷한 수익률을 보였으며 지난 10 년 동안 매년 평균 22 %를 기록했습니다.
이 기금에는 Tesla Inc. (TSLA) 및 T-Mobile US Inc. (TMUS)와 같은 큰 이름이 포함되어 있지만 FAANG 회원 5 명 중 4 명 (FB), Amazon.com Inc. (AMZN), Apple Inc. (AAPL) 및 Google 모체 알파벳 Inc. (GOOG) — 최초 보유 주식은 공개 상장 주식도 아닙니다. 캘리포니아 주 샌프란시스코에 본사를 둔 전자 담배 제조업체 인 Juul Labs Inc.가 1 위를 차지했습니다. Business Insider에 의해보고 된 최신 출원에 따르면 Fidelity Fund의 보유 지분의 5.3 %.
주요 자금으로 10 큰 내기
- JuulT- 모바일 테슬라 알파벳 아마존 애플 페이스 북 MicrosoftSalesforceNvidia
투자자에게 의미하는 것
2007 년에 설립 된 전자 담배 신생 기업은 지난 12 월 담배 거인 알트리아가 지분 35 %를 인수 한 380 억 달러에 달했습니다. 말보로 담배 제조업체 인 알트리아 (Altria)는 올해 초 Juul Labs가 2017 년 2 억 달러에서 2018 년 10 억 달러로 매출을 증가 시켰다고 말했다. 위버는 비즈니스 인사이더에게 말했다.
피델리티 펀드의 다른 지분 중 테슬라는 더 위험한 내기 중 하나입니다. 수년간 460 억 달러 규모의 시가 총액을 기록한이 자동차 회사는 투자자들이 회사가 일관된 이익을 돌릴 수 있을지 궁금해하면서 빠른 속도로 현금을 타고있다. 테슬라가 2018 년 4 분기에 2 분기 연속 긍정적 인 실적을 기록한 것은 이번이 처음이다. 그러나 1 분기 실적은 다시 한 번 마이너스가 될 것으로 예상되며, 회사의 주가는 지난해에 비해 현재 14 % 이상 하락했습니다. 아마도 위버는 다른 투자자들이하지 않는 것을 보게 될 것입니다.
반면 T-Mobile은 지난해 17 % 이상 상승했으며 최근 4 분기에 기록적인 매출을 기록했다. 시가 총액이 620 억 달러에 달하는 모바일 통신 서비스 제공 업체는 2019 년 예상 수입을 상회하고 강세 지침을 제공했습니다.
앞서 찾고
Fidelity Advisor 성장 기회 펀드는 지난 1 년간 동료를 최고로 이끌고 지난 10 년 동안 벤치 마크를 앞설 수 있었지만, 큰 성장 펀드로서 금융 위기 이후 장기 불황 시장에서 이익을 얻었습니다. 앞으로 진행될 실제 테스트는 확장 된 하락에서 어떻게 수행 될 것인가입니다.
