10 개월 만에 미국과 중국이 부과 한 TAT (Tit-For-Tat) 관세의 적발에 휩싸인 다국적 기업들로부터 자신들을 보호하려하면서 올해 첫 2 개월간 소액 주식에 투자 한 투자자들 오래된 무역 전쟁.
그러나 3 월 초부터 소주가는 대형주들과 보조를 맞추지 못했으며, Russell 2000 지수는 S & P 500보다 약 8.5 % 낮은 성과를 보였습니다. 유감스럽게도 일부 시장 논평자들은 미중 무역 분쟁에서 실력이 나쁘다고 생각합니다. Jefferies Financial Group의 분석가 인 Steven DeSanctis는 CNBC에 작은 모자가 무역 전쟁과 더 잘 격리되어 있다는 생각은 오해라고 말했습니다. DeSanctis는“소규모 회사가 대규모 회사의 공급 업체이기 때문에 약간의 오류가 있습니다.
또한, 1 분기 및 2 분기 중 소액 수입의 두 자릿수 비율 감소는 6.1 %의 3 분기 마이너스 전년 대비 성장으로 9 월 첫 2 주 동안 그룹의 최근 반등을 막을 것으로 예상됩니다.
거래자는 Russell 2000 지수와 반대 방향으로 이동하는이 3 개의 소액 역 거래소 자금 (ETF)을 사용하여 평균으로 되돌릴 수 있습니다. 아래에서 우리는 각 펀드의 메트릭을 검토하고 지난 6 개월 동안 Russell의 범위에 따른 가격 행동을 활용하기위한 몇 가지 전략을 검토합니다.
ProShares Short Russell2000 (RWM)
ProShares Short Russell2000 (RWM)은 관리 자산 (AUM)이 3 억 9, 900 만 달러에 이르러 Russell 2000 지수의 일일 역 수익을 제공하는 사명을 가지고 있습니다. 파이낸셜 즈는 17.63 %의 최고 지수 부문 가중치를, 15.85 %의 건강 관리와 15.39 %의 정보 기술을 차지합니다. 12 살짜리 펀드는 평균 0.02 %의 스프레드로 하루 50 만 주 이상을 돌파하며, 소액 주식에 대해 단기 전술적 베팅을하는 트레이더에게 적합한 도구입니다. RWM의 0.95 % 비용 비율은 정확히 싸지는 않지만 역 노출을 제공하는 ETF에 대해서는 경쟁력을 유지합니다. 2019 년 9 월 23 일 기준으로이 펀드는 1.34 %의 수익을 올렸으며 올해는 거의 15 % 하락했습니다.
RWM은 1 월과 2 월에 걸쳐 급격히 하락했지만 그 이후 약 4 포인트 범위 내에서 거래되었습니다. 9 월 동안 펀드 가격은 레인지의 낮은 추세선으로 되돌아 갔으며, 이는 39 달러의 견고한지지를 제공합니다. 풀백을 구매하는 고객은 패턴의 최상위 추세선 근처에 $ 43 수준의 이익 창출 주문을 설정하는 것을 고려해야합니다. 이 달의 최저 가격 인 38.94 달러를 유지하지 못하면 손실을 줄이고 200 일 단순 이동 평균 (SMA)을 상회하는 랠리 포인트로 스톱 오더를 올리면 위험 관리를 구현할 수 있습니다.
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM)
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM)은 Russell 2000 지수를 추적하지만 벤치 마크의 역 일일 성능의 두 배를 반환하는 것을 목표로합니다. 기어드 펀드는 소규모 공공 회사, 특히 금융 및 건강 관리 분야의 회사에 대해 약간 더 적극적인 베팅을 원하는 트레이더에게 이상적인 도구를 제공합니다. 일일 달러 규모는 1600 만 달러가 넘고 평균 스프레드는 0.06 %로 스캘핑 및 스윙 거래 전략 모두에 적합합니다. ETF는 연간 관리 수수료 0.95 %를 청구하지만, 펀드의 단기 전술적 목적으로 인해 높은 보유 비용이 실현되지 않을 가능성이 높습니다. 거래자들은 매일 TWM의 균형이 재조정되므로 복리 효과로 인해 수익이 펀드의 광고 레버리지에서 벗어날 수 있습니다. 14.59 달러로 거래되는 ETF의 순자산은 $ 103.62 million이며 배당 수익률은 1.23 %이며 2019 년 9 월 23 일 기준으로 YTD (29.76 %) 하락했습니다.
기술 분석가들이 "죽음의 십자가"라고 말하는 50 일 SMA는 4 월 초에 200 일 SMA보다 낮았습니다. 불길한 신호는 일반적으로 추가 판매를 미리 경고했지만, 펀드의 가격은 지난 6 개월 동안 거래 범위에서 굳게 유지되었습니다. 지난주 ETF는 지지선 인 14 달러에서 소폭 상승하여 6 월 및 8 월 스윙 최고가 인 $ 17 부근으로 되돌아가 옆으로 향하는 추세의 상단 저항 영역을 형성했습니다. 이번 거래는 금요일 $ 14.59 종가에 채우고 스톱 손실 주문이 $ 14 바로 아래 (주당 $ 2.41 이익 vs. 주당 60 센트 위험)로 가정 할 때 약 1: 4의 탁월한 위험 / 보상 비율을 제공합니다.
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY)
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000)는 2010 년에 시작된 Russell 2000 지수의 역 일일 성과의 3 배에 해당하는 투자 결과를 추구합니다. 약 7 천만 달러의 자산을 보유한이 펀드는 트레이더에게 온라인 마켓 플레이스 Etsy, Inc. (ETSY) 및 전문 가치 소매 업체 Five Below, Inc. (FIVE)와 같은 소규모 기업에 단기 노출을 얻을 수있는 비용 효율적인 제품을 제공합니다.. SRTY는 일주일에 약 70 만 주를 거래하는 반면, 평균 0.05 %의 긴밀한 스프레드는 하락을 최소화합니다. 0.95 %의 비용 비율과 1.48 %의 배당 수익률을 제공하는 ETF는 2019 년 9 월 23 일 기준으로 YTD가 43.34 % 떨어졌습니다.
SRTY의 주가는 지난 주 6 개월간 거래 범위 내에서 잠깐 하락했지만 금요일에 22 달러로 지지선을 하회하여 약세를 보인 헤드 페이크 움직임이 나타날 수있었습니다. 거래자는 긴 포지션을 열기 전에 상승 반전의 추가 확인을 위해 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 라인이 신호 라인 위로 교차 할 때까지 기다릴 수 있습니다. 입국하는 사람들은 9 월 13 일 저점을 $ 21.20에 중단하고 $ 28의 중요한 간접비 저항 근처에서 이익을 예약하는 것에 대해 생각해야합니다.
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