전체 주식 포트폴리오의 일부로 버크셔 해서웨이 (NYSE: BRK.A 또는 BRK.B)에 상당한 노출을 원하는 투자자들에게는 버크셔 해서웨이 주식의 비율이 높은 상위 뮤추얼 펀드가 많이 있습니다. 여기에는 Sequoia Fund, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund 및 Fidelity Contrafund가 포함됩니다.
주요 테이크 아웃
- 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)는 가장 높이 평가되는 기업 중 하나이며 많은 투자자들이 회사의 주식에 투자하고 싶지만 뮤추얼 펀드의 범위 내에서 선호하고 있습니다. 버크셔 해서웨이에 많이 투자 된 자금에는 세쿼이아 펀드, Weitz Partners III 기회 펀드, 클리퍼 펀드 및 피델리티 콘트라 펀드.
세쿼이아 기금
1970 년에 설립 된 세쿼이아 펀드는 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 이 펀드는 펀드 매니저가 구매 시점에 저평가 된 것으로 판단되며 상당한 성장 잠재력이 있다고 생각하는 보통주에 중점을두고 있습니다. 일반적으로 세쿼이아 펀드는 미국 회사의 주식에 투자하지만 총 15 %의 자산을 외국 증권에 투자 할 수도 있습니다.
이 펀드는 1.1 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 연간 10 %의 수익률이 11 %를 넘습니다. 버크셔 해서웨이의 클래스 A와 클래스 B는 모두 포트폴리오 자산의 8 % 이상을 구성합니다. 펀드의 다른 상위 보유는 Google 부모 알파벳과 CarMax입니다.
버크셔 해서웨이는 2020 년 1 월 현재 약 $ 340, 000에 판매되는 클래스 A 주식과 $ 226에 가까운 소매 B 주식 (일반 소매 투자자에 비해 훨씬 저렴한 가격)을 제공합니다.
Weitz Partners III 기회 기금
Weitz Partners III 기회 기금의 주요 목표는 자본 감사입니다. Partners III는 펀드 매니저가 이익을위한 최상의 전망을 제공한다고 믿는 광범위한 주식에 투자하는 멀티 캡 펀드입니다. 이 펀드는 투자 목표와 펀드 매니저 인 Wallace Weitz의 시장 평가에 따라 주식의 장단기 포지션과 교환 트레이드 펀드 (ETF)의 단기 포지션을 취합니다.
이 펀드는 1.2 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 연간 10 년 수익률은 약 11 %입니다. 버크셔 해서웨이의 클래스 B 주식은이 펀드에서 자산의 10.4 %로 세 번째로 큰 비중을 차지합니다. 이 펀드의 다른 최고 보유 회사로는 SPDR S & P 500 ETF 및 Intelligent Systems Corp가 있습니다.
버크셔 해서웨이는 회사의 회장, 사장 및 CEO 인 전설적인 투자자 인 워렌 버핏이 이끄는 회사입니다.
클리퍼 펀드
이 펀드는 투자자에게 장기적인 자본 보존 및 성장을 제공하는 것을 목표로합니다. 이러한 목표는 펀드 매니저 인 크리스토퍼 데이비스가 실질적으로 저평가 된 것으로 인식하는 주식에 투자함으로써 달성됩니다. 펀드 매니저는 현재의 주가를 가지고 장기적인 내재 가치를 반영하지 않는 회사를 식별하려고합니다. 펀드는 보통주, 우선주 및 주식 옵션에 투자합니다.
클리퍼 펀드는 0.71 %의 비용 비율을 가지고 있습니다. 펀드의 10 년 연간 수익률은 12 %입니다. 버크셔 해서웨이의 클래스 A 주식이 펀드 자산의 9.3 %를 차지하는이 펀드의 최고 지분입니다. 다른 주요 지주로는 United Technologies와 Amazon.com이 있습니다.
피델리티 피임 펀드
Fidelity Contrafund는 펀드 매니저가 정확하게 가치가 없다고 생각하고 뛰어난 성장 잠재력, 특히 수익과 성장 잠재력 측면에서 산업을 지배하는 기업의 보통주에 투자함으로써 자본 가치를 추구합니다. 펀드 매니저 인 윌리엄 다 노프 (William Danoff)는 좋은 잠재적 성장 주식과 가치 주식을 식별하려고합니다.
펀드의 비용 비율은 0.82 %입니다. 펀드의 연간 10 년 수익률은 14 %입니다.
버크셔 해서웨이의 클래스 A 주식은 5.5 %로이 기금에서 3 번째로 큰 비중을 차지합니다. 가장 가중치가 높은 두 회사는 Facebook과 Amazon.com입니다.
