성공적인 재정 고문이 됨 움직이는 부분이 많은 독특한 도전입니다. 필수 교육 과정을 이수한 것 외에도 많은 재정 고문은 공인 재무 기획자가됩니다. (CFP) 또는 공인 재무 분석가 (CFA)는 경쟁에서 우위에 서 있습니다. 결국 미국 노동부에 따르면 2016 년 기준 271, 000 명의 재정 고문이 있었으며, 그 수는 2026 년까지 15 % 증가 할 것으로 예상됩니다. 이러한 혼잡 한 분야에서 탄탄한 비즈니스 장부를 만드는 것은 어려울 수 있습니다. 다음 팁은 새로운 재무 고문이 마크를 작성하고 시장 점유율을 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.
당신의 영향력을 키우십시오
새로운 재정 고문은 네트워크를 확장하고 추천 기반을 늘리기 위해 내부 서클 외부에 도달해야합니다. 이것은 소셜 미디어 마케팅을 통해 달성 될 수 있지만, 개인적인 관계를 개발하는 것이 더 효과적인 솔루션 인 경향이 있습니다.
Capital Design Associates Group, LLC의 파트너 인 Donald Reichert는 다음과 같이 말합니다. Reichert는 관계를 공고히하는 데 시간이 걸리며 경력 초기에 네트워킹의 중요성을 강조합니다.
소외 계층을 섬기라
퇴직자와 퇴직에 가까운 사람들은 분명 사업의 원천이지만 재정 고문은 또한 고객을 약화시키기 위해 상대적으로 부족한 인구 통계를 고려해야합니다.
Lifewise Advisors의 창립자 인 Matt Cosgriff는“대부분의 고문은 무성한 포트폴리오를 가진 은퇴 한 고령자와 함께 일하는 동안 소외된 젊은 전문직에 집중합니다.
주요 테이크 아웃
- 새로운 재정 고문은 내부 네트워크를 넘어서 네트워크를 구축하고 추천 기반을 확대해야합니다. 고문은 지역 사회에 대한 개인적 참여를 강화하여 새로운 고객을 확보 할 수 있으며, 퇴직자에게만 초점을 맞추는 대신, 상대적으로 부족한 인구 통계를 고려해야합니다.
지역 사회에 참여
어드바이저가 새로운 고객을 확보 할 수있는 가장 좋은 방법 중 하나는 커뮤니티에 개인적으로 참여하는 것입니다. 전통적인 마케팅 캠페인에는 돈이 들지만 커뮤니티 참여에는 시간이 필요합니다. 그리고 가까운 곳에서 사랑하는 사람들과 함께 봉사함으로써, 조언자들은 언젠가 비즈니스 고객이 될 수있는 다른 비슷한 생각을 가진 사람들과 연결할 수 있습니다.
재무 고문: 신규 고객 확보를위한 팁
적은 수익을 제공하는 것
새로운 재정 고문에게있어 고객 양성은 다음과 같은 홍보 방법으로 이길 수있는 숫자 게임입니다.
- 문을 두드리며 프레젠테이션에 참석할 수 있도록 무료 식사 제공하기 전시회에서 명함을 수집하기 위해 어항 설치
Social Security Intelligence의 창립자 인 Devin Carroll은 고객을 생성 할 수있는 지름길이 없다고 강조하면서 다음과 같이 설명합니다. "고문으로서 첫 10 년 동안 고객 확보 프로세스에 어려움을 겪었습니다. 콜드 콜, 도어 노킹, 세미나 및 추천은 저의 유일한 도구였습니다.이 방법들이 효과가 있었지만 고통스럽게 느 렸습니다."
결론
재정 고문을 고용하려는 사람들은 자연스럽게 발전하는 관계를 통해 신뢰를 쌓는 전문가를 선택하는 경향이 있습니다. 고문은 커뮤니티 참여와 강력한 네트워킹을 결합하여 향후 몇 년 동안 성장할 회사를 만들 수 있습니다.
