Core Plus 란 무엇입니까?
코어 플러스는 관리자가 특정 목표 포트폴리오 내에서 더 큰 위험과 더 큰 잠재적 수익을 가진 수단으로 보유 자산의 핵심 기반을 확대 할 수있는 투자 관리 스타일입니다. 이 전략을 사용하는 펀드는 코어 플러스 펀드라고합니다.
코어 플러스 펀드는 일반적으로 고정 수입 펀드와 관련이 있으며, 고수익, 글로벌 및 신흥 시장 부채와 같은 대체 투자를 투자 등급 채권의 핵심 포트폴리오에 추가합니다. 코어 플러스 주식 펀드도 비슷한 전략으로 존재합니다. 대체 투자를 사용하여 코어 시장 부문의 수익을 향상시킵니다.
주요 테이크 아웃
- Core plus는 투자 관리 스타일로, 관리자는 위험은 크지 만 잠재적 인 수익률이 높은 상품으로 보유 자산의 핵심 기반을 확대 할 수 있습니다. 핵심 플러스 투자 전략은 주로 고정 수입 펀드와 관련이 있으며 주식 펀드는 코어 플러스 전략을 사용할 수도 있습니다.
코어 플러스 이해
핵심 플러스 투자 전략은 주로 고정 수입 자금과 관련이 있습니다. 그들은 펀드 매니저에게 펀드의 핵심 목표를 넘어 투자 수익을 향상시킬 수있는 유연성을 제공합니다. 이러한 추가 수익에 사용되는 유가 증권은 일반적으로 고정 수입 투자이며 종종 펀드의 핵심 보유보다 위험하지만 잠재적으로 더 보람이 있습니다.
핵심 플러스 펀드의 투자 고문은 특정 목표를 달성하는 유가 증권을 중심으로 기본 자산을 구축합니다. 포트폴리오의이 부분은 실질적으로 유가 증권을 보유하려는 의도로 장기 투자로 유지되도록 설계되었습니다. 이러한 지분은 포트폴리오의 75 %를 차지할 수 있습니다. 남은 잔고는 고위험 보유로 구성되며 포트폴리오의 핵심 구성 요소보다 투자 기간이 짧을 수 있습니다. 따라서 포트폴리오의 핵심 투자는보다 적극적이고 다양한 투자를 추가 할 수있는 견고한 토대가 될 것입니다.
핵심 플러스 투자의 예
핵심 플러스 펀드는 고정 수입 또는 지분 투자를 특징으로 할 수 있습니다. 모든 정보는 2019 년 10 월 현재 정확한 정보입니다.
JPMorgan Core Plus 채권 기금 (ONIAX)
JPMorgan 핵심 플러스 채권 기금 (ONIAX)은 핵심 플러스 고정 수입의 한 예입니다. 펀드는 주로 투자 등급 채권에 투자하지만 수익률이 향상된이 중앙 카테고리 외부의 증권에 포트폴리오 자산의 35 %를 전술적으로 투자 할 수있는 유연성이 있습니다. 펀드는 일반적으로 이러한 개선 자산을 고수익 고정 수입 및 외채에 투자합니다. 펀드의 총 자산은 159 억 5 천만 달러입니다. 펀드의 클래스 A 지분에는 최소 $ 1, 000의 투자가 필요합니다. 펀드의 연간 총 지출 비율은 0.91 %입니다.
아메리칸 센추리 코어 플러스 펀드 (ACCNX)
American Century Core Plus Fund는 핵심 플러스 고정 소득 투자의 또 다른 예입니다. 펀드는 주로 2 년에서 4 년의 기간 동안 고품질의 중간 회사 채권에 투자합니다. 그러나 또한 소득을 극대화하기 위해 저소득층의 "정크 채권"과 같은 핵심 보유 자산 이외의 대체 고정 수입 투자에 전체 포트폴리오의 최대 35 %를 투자합니다. 펀드의 투자자 지분은 $ 2, 500의 초기 투자 요건이 있습니다. 펀드의 총 비용 비율은 0.55 %입니다. 이 자산은 1 억 5, 290 만 달러의 가치가있었습니다.
JPMorgan 미국 대형 캡 코어 플러스 펀드 (JLCAX)
JPMorgan US Large Cap Core Plus Fund는 주식 코어 플러스 펀드의 예입니다. 펀드는 저평가 된 것으로 판단되는 미국 대기업의 구매 및 보유를 중심으로 핵심 포트폴리오의 대부분을 중심으로하지만 벤치 마크인 S & P 500 지수에 비해 추가 수익을 달성하기 위해 그러한 주식을 매도 할 수 있습니다. 펀드 자산은 46 억 달러입니다. 최소 투자액은 $ 1, 000이고 총 비용은 2.11 %입니다.
