FCNTX (Fidelity Contrafund)는 2018 년 10 월 19 일 기준으로 AUM (자산 관리 자산)이 1, 340 억 달러 이상인 세계에서 가장 활발하게 운영되는 뮤추얼 펀드입니다. 401 (k)가 가장 널리 보유한 펀드 중 하나입니다. 계획 및 기타 퇴직 계획. Contrafund는 2018 년 7 월 31 일 기준으로 세계에서 두 번째로 큰 뮤추얼 펀드 회사 인 Fidelity Investments에 의해 관리됩니다. 린치는 마젤란 기금을 큰 성공으로 이끌었습니다. 1990 년대 이후에는 피델리티 콘트라 펀드 (Fidelity Contrafund)의 펀드 매니저로 횃불을 운반 할 차례가 윌리엄 다 노프의 차례였습니다.
투자 목표
1967 년에 처음 시작된이 펀드는 원래 투자 목표로 Contrafund로 선정되었으며, 이는 선호도가 낮은 주식이나 부문에 투자함으로써 반대되는 견해를 취하게되었습니다. Danoff가 펀드 관리를 시작한 이래, 목표는 좋은 성장 주식을 선택함으로써 단순히 자본 가치를 달성하는 것으로 바뀌 었습니다. 펀드의 규모가 크기 때문에 100 억 달러 이상의 시장 가치를 가진 미국의 대형 주식에 집중하는 경향이 있습니다. 펀드 매니저는 상향식 기본 분석을 사용하여 주가에 반영되지 않은 평균 이상의 수익 성장이 지속될 것으로 생각되는 회사를 찾습니다.
투자 관리자
William Danoff는 1986 년 증권 분석가 및 포트폴리오 관리자로 Fidelity에 합류했습니다. 그는 Contrafund가 1990 년에 Contrafund로 간주되어 Contrafund의 관리를 인수했습니다. 그는 펀드의 사명을 수입 성장에 대한 전망이 좋은 공정하거나 저평가 된 잘 관리되고“최고의”회사에 투자하는 것으로 점차 바 꾸었습니다. 지난 25 년 동안 그의 주식 선정 능력은 1, 000 억 달러가 넘는 자산을 유치하여 Contrafund를 역대 가장 성공적인 성장 자금 중 하나로 만들었습니다. Danoff는 1982 년 하버드 대학교를 졸업하고 펜실베이니아 대학교에서 예술 석사 및 MBA를 취득했습니다.
포트폴리오 홀딩스
이 펀드는 주로 미국 주식에 투자하지만 적은 수의 외국 증권을 보유하고 있습니다. 이 펀드는 2018 년 8 월 31 일 기준으로 36.64 %의 배분으로 기술 부문에 유리한 후 22.66 %의 금융 서비스 주식과 16.50 %의 소비자주기 순입니다. 5 대 기업은 포트폴리오의 25.46 %를 차지하며 Amazon.com (NASDAQ: AMZN), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB), Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A, BRK-B), Microsoft를 포함합니다. Corporation (NASDAQ: MSFT) 및 Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOGL).
결론
Contrafund는 장기 성장 지향 투자 포트폴리오를위한 탁월한 핵심 자산으로 간주됩니다. Contrafund와 같은 핵심 지주는 투자자의 시간 범위 및 위험 프로파일에 따라 30-50 %의 할당량을 가져야합니다. 보다 다양한 주식 포트폴리오의 경우, 해외 보유가 적기 때문에 국제 주식 기금으로 콘트라 펀드를 보완해야합니다. 2018 년 8 월 31 일 기준으로 모닝 스타는 펀드 부문에서 콘트라 펀드를 낮은 위험 등급으로 평가하며 이는 큰 성장입니다. 최소 $ 2, 500의 투자가 필요합니다. 프런트 엔드로드 또는 판매 비용은 없습니다. 모닝 스타는 펀드 범주의 평균 이하로 간주하는 비용 비율은 0.74 %입니다.
