- 회사: Haddon Wealth Management, LLCJob 제목: 파트너 관리 인증: CFP
경험
Greg는 고객에게 다양한 재정 문제에 대한 조언을 제공합니다. 특히, 그는 수수료 전용 (커미션 없음) 자문을 바탕으로 투자 관리 및 포괄적 인 재무 및 부동산 계획을 제공합니다. 계획 요소에는 종종 연간 현금 흐름 분석, 세금 최소화 부동산 계획, 사회 보장 결정 분석, 교육 계획 등과 함께 결합 된 투자 및 퇴직 계획이 포함됩니다.
남부 뉴저지 출신 인 Greg는 1991 년 CIGNA Financial Advisors에서 고문으로 일하면서 재무 계획 개발을 시작했습니다., 부동산 계획, 사업 승계 계획 및 투자 관리. Greg는 다양한 재무 분야에서 훌륭한 교육을 받았지만, 대부분의 모든 문제에 대한 답변이 보험 정책이기 때문에 보험 회사를 대표하는 것은 좌절을 일으켰습니다!
1995 년, 그리고 거의 20 년 동안 Greg는 주요 자산 및 자산 관리 회사에서 일하면서 First Union (현재 Wells Fargo), BNY Mellon 및 PNC Wealth Management에서 근무했습니다. 부사장 겸 선임 투자 고문. 그레그는 지난 몇 년간 전체 자산 관리 기준으로 $ 1, 000, 000에서 $ 100, 000, 000 이상의 순 자산을 고객에게 조언했습니다. 이 기간 동안 그는 개인 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, ETF를 포함한 다양한 투자 수단과 헤지 펀드 및 관리 선물과 같은 대체 자산을 통해 많은 금액의 돈을 관리함으로써 특히 투자 관리 분야에서 소중한 경험을 얻었습니다. 경우에 따라 옵션은 추가 수입을 제공하거나 특정 자산에 대한 전략적 계획을 제공하는 데 사용되었습니다.
한편, Greg는 소득세 최소화, 자본 이득세 회피, 고객이 불필요한 세금 납부를 피할 수 있도록 부동산 계획 수립 등 세금 효율적인 방식으로 자산을 관리한다는 예리한 감각을 개발했습니다. Greg는 경력 전반에 걸쳐 고급 부동산 계획, 퇴직 계획 및 신탁 관리 업무를 수행하고 개발했으며 때때로 신탁 관리자 및 신탁 투자 책임자 역할을 수행했습니다. 2003 년 Greg는 CFP (Certified Financial Planner ™) 자격을 얻었습니다.
그러나 몇 년이지나면서 Greg는 대기업이 고객에게 조언을 제공하는 방법과 그에 따른 비용이 계속 증가함에 따라 좌절했습니다. 고객들은 같은 좌절감을 공유하기 시작했습니다. 지난 몇 년 동안 Greg는 개인 자산 자문 회사를 시작한다는 그의 비전을 공식화하기 시작했으며 2015 년 Haddon Wealth Management, LLC가 탄생했습니다.
면책 조항: Haddon Wealth Management, LLC는 등록 투자 고문입니다. 비즈니스 관행에 대한 추가 정보는 웹 사이트 www.haddonwealthmgt.com을 방문하십시오.
교육
Greg는 West Virginia University에서 경영학 학사 학위를 받았습니다.
그레고리 하트에서 인용
"Gregory M. Hart, CFP®는 전국 고객에게 포괄적 인 자산 관리를 제공하는 등록 투자 자문 회사 인 Haddon Wealth Management, LLC의 창립자이자 전무 이사입니다."
