홀딩스 란?
보유는 뮤추얼 펀드 또는 연금 펀드와 같은 개인 또는 단체가 보유한 투자 포트폴리오의 내용입니다. 포트폴리오 보유는 주식, 채권 및 뮤추얼 펀드에서 옵션, 선물 및 교환 거래 펀드 (ETF), 그리고 사모 펀드 및 헤지 펀드와 같은 비교적 난해한 수단에 이르기까지 광범위한 투자 상품을 포함 할 수 있습니다.
IRA에 보유 할 수없는 5 가지 투자
해고 홀딩스
포트폴리오 내 보유의 수와 유형은 다양 화 정도에 기여합니다. 여러 부문에 걸친 주식, 다른 만기 채권, 기타 투자가 혼합되어 있으면 포트폴리오가 다양해졌으며, 단일 부문 내 소수의 주식에 집중된 보유는 다양 화가 매우 제한된 포트폴리오를 나타냅니다.
지주 회사의 다양 화 및 인수
포트폴리오 내 보유 비율은 전체 수익에 큰 영향을 미칩니다. 가장 큰 지분의 성과는 포트폴리오의 소액 또는 한계 지분보다 포트폴리오 수익률에 더 큰 영향을 미칩니다. 투자자들은 정기적으로 최고 자금 관리자의 보유 목록을 문질러 거래에 피기 백합니다. 이 투자자들은 일반적으로 관리자가 긴 포지션을 시작한 주식을 매수하거나 기존 포지션과 매각 포지션을 크게 추가 한 상태에서 주식을 매수함으로써 최고 자금 운용사의 거래 활동을 모색합니다. 자금 관리자 또는 펀드가 거래에 영향을 미치는 기간과 펀드의 보유가 일반 대중에게 유포되는 시간 사이의 상당한 지연을 고려할 때, 이 전략은 일반 투자자에게 항상 성공적인 것은 아닙니다.
홀딩스의 예
유명하고 작은 펀드 매니저의 지분은 13F로 알려진 SEC (Securities and Exchange Commission) 제출을 통해 분기별로 발행됩니다. 투자자는 분기 말까지 45 일 동안 이전 분기에 대한 보유를보고해야합니다. 요구 사항은 긴 재고 포지션에만 적용되지만, 짧은 포지션, 옵션 및 해외 보유와 같은 기타 지분은 공시되지 않습니다. 역사상 가장 전설적인 투자자 중 하나 인 Warren Buffett은 2017 년 12 월 31 일 현재 포트폴리오에서 다음과 같은 최고 보유를 기록했습니다. Wells Fargo Corp., Apple Inc., Bank of America Corp., Coca-Cola Co., 그리고 American Express Co.
지주 회사
지주 회사는 밀접한 관련 개념입니다. 경우에 따라 투자자는 유한 책임 회사 (LLC)를 통해 자신의 지분을 소유하도록 선택할 수 있습니다. 그들은 개인의 위험에 대한 노출을 줄이거 나 세금을 최소화하거나 사업 동료 나 가족과 같은 다른 사람들과 투자를 모으기 위해 그렇게 할 수 있습니다. 일반적으로 지주 회사는 직접 비즈니스에 관여하지 않고 다른 회사 나 투자의 소유권 수단으로 만 사용됩니다.
이러한 회사의 가장 유명한 예는 Warren Buffett이 관리하고 관리하는 네브래스카 오마하 회사 인 Berkshire Hathaway Inc.입니다. 버크셔 해서웨이는 섬유 제조 회사로 시작했지만 수십 년 동안 버핏이 다른 회사에 대한 다양한 투자를 인수, 보유 및 판매하는 데 사용하는 지주 회사였습니다. 버크셔 해서웨이의 최대 지분 중 일부는 정부 직원 보험 회사 (GEICO), Dairy Queen Inc. 및 Coca-Cola Company입니다.
