당신은 그들이 말하는 것을 알고 있습니다. 첫인상이 가장 중요 할 수 있지만 특히 잠재 고객을 처음 만나는 경우에 특히 그렇습니다. 사람들은 모든 종류의 비언어적 신호를 기반으로 다른 사람들에 대한 의견을 제시하는 경향이 있습니다. 따라서 잠재 고객과 만날 때 재정 고문이 스스로를 가장 잘 보여줄 수 있어야합니다. 다음은 오른발에서 시작하는 데 도움이되는 유용한 팁입니다. 또한 거래를 성사시키고 성공적인 비즈니스 관계를 형성 할 가능성을 높일 수 있습니다.
준비하고 정시에
유망한 고객은 당신의 도움이 필요하기 때문에 당신에게옵니다. 그들은 종종 친구 나 직장 동료를 통해 당신에게 추천되며 그들이 당신이 채울 수 있다고 믿는 특별한 필요가 있습니다. 따라서 고객에게 가치를 입증하는 가장 좋은 방법 중 하나는 준비하는 것입니다. 고객과의 첫 번째 전화 또는 이메일 교환에서 사람이 찾고있는 정보 및 서비스 유형을 찾으십시오. 그런 다음 회의가 열릴 때까지 해당 주제를 파악해야합니다. (자세한 내용은 재무 고문이 고객과 대화하는 방법에 대한 팁을 참조하십시오.)
또한 만나기 전에 고객의 이력서에 대해 조사해야합니다. 상을 받았거나받을 수있는 상과 인정의 기간 및 기간에 대해 가능한 한 많이 알아보십시오. 당신의 배경과 작업 이력에 관한 질문에 대답 할 수 있도록 준비하십시오.
또한 정시에 회의에 도착해야합니다. 그것은 당신이 조직되어 있고 당신의 일과 고객을 진지하게 받아 들인다는 것을 보여줍니다. 시간 엄수는 사람에 대해 많은 것을 말할 수 있으므로, 그것이 당신의 장점이 아니라면, 그것에 대해 노력하십시오. (관련 독서에 대해서는 새로운 자문가가 고객을 착륙시킬 수있는 가장 좋은 방법)을 참조하십시오.
당신의 사무실과 자신을 iff
전문성의 표시는 조직화 된 사무실이므로 해당 고객을 만나는 곳이라면 사무실이 깨끗해야합니다. 장래의 고객이 혼란스럽고 혼란스러운 사무실로 들어가는 것을 원하지 않습니다. 파일을 치우고, 데스크탑을 정리하고, 공간을 마련하여 클라이언트가 즉시 공간과 시간을 갖도록하십시오. (관련 독서에 대해서는 새로운 고객과 얼음을 깨기위한 팁을 참조하십시오.)
토네이도가 사무실에 부딪히는 것처럼 보이거나 그냥 무질서한 경우 대신 회의실이나 회의실에서 잠재 고객을 만나십시오. 회의 중에 셀룰러 장치를 무음 또는 진동 상태로 두어 회의실에있는 클라이언트로부터 초점을 빼앗는 메시지가 계속해서 나옵니다. 유망한 고객은 당신이 그들에게 당신의 분할 관심을주고 있다고 생각하기를 원합니다.
또한 전문적으로 옷을 입어야합니다. 고객이 자신의 생명을 구할 수있게하려는 경우, 외모에 돈이 많다고 말하는 것이 중요합니다. 이런 식으로 생각하십시오. 고객을 처음 만나러 오는 고객은 본질적으로 돈 관리 및 재정적 미래 계획에 대한 인터뷰를합니다. 그래서 당신이 원하는대로 옷을 입으십시오. 주말에 고객을 만나는 것도 마찬가지입니다. 직장에 있지 않은 것처럼 평상복을 입는 것은 당신을 잘 섬길 수 없습니다. (관련 독서에 대해서는 5 새로운 고객의 Usher 서비스)를 참조하십시오.
그것은 모두 당신의 태도에 있습니다
긍정적 인 태도는 모든 차이를 만들 수 있습니다. 고객을 처음 만났을 때 미소를 지으면서 만나서 기쁘고 함께 일할 수 있다는 것에 대해 흥분하게됩니다. 고객이 당신과 대화 할 때 눈을 마주치며, 악수를하고, 열심히 들어보십시오. 또한 편안하고 집중된 페르소나를 제시하고 싶습니다. 사람들은 당신이 도전에 열려 있고 압력을 받고 잘 일할 수 있다고 생각하기를 원합니다.
또한 장래의 고객에게 자신이하는 일을 즐기고 사람들이 자신의 재정 목표를 실현하도록 돕는 것에 대한 만족을 얻는다는 것을 알려야합니다. 당신은 그들만큼 성공을 원해야합니다.
재무 설계사와 고문은 또한 고객이 쉽게 이해할 수있는 명확한 방식으로 말하도록해야합니다. 너무 많은 전문 용어를 사용하면 클라이언트를 잃을 수 있습니다. 그들이 당신이 말하는 것을 이해하지 못하면 덜 참여하게 될 것입니다. (관련 독서에 대해서는, (심각한) 역기능 클라이언트를 다루는 방법을 참조하십시오.)
자녀의 교육 및 퇴직 비용을 절약하고 유산을 창출하는 등 감정적 공명을하는 고객의 미래 영역에 대해 이야기하십시오. 이러한 문제를 논의 할 때 고객과 대화하지 마십시오. 그들이 재무 설계사를 만나러 오는 경우, 그들이 기본 수준의 지능을 가지고 있고 그들과 대화 할 때 지능이 관여되어야한다고 가정하는 것이 안전합니다.
수수료에 대해 명확하게
대화의이 부분은 불편할 수 있지만 올바른 방식으로 접근하면 도움이 될 수 있습니다. 유망한 고객은 난독 화가 아닌 솔직한 답변을 찾고 있습니다. 유료로만 일한다면 그들에게 말하고 특정 제품 판매에 대한 보상을 받으려면 그들에게도 알려주십시오. 또한 고객이 어떤 유형의 투자자인지 알아 내야합니다. 이들이 보수적 인 측면에 더 많은 경향이 있는지 또는 그들이 위험을 받아들이는지 물어보고, 그런 고객들과 일반적으로 어떻게 협력하는지 이야기하십시오.
회의가 끝나면 고객에게 중요한 질문이나 주제를 검토하십시오. 이런 식으로, 그들은 당신이 세심하고주의를 기울이고 있다는 것을 알고 있습니다. 고객에게 시간을 내 주셔서 감사하고 고객에게 후속 질문이나 우려 사항이 있으면 언제든지 연락 할 수 있음을 알리십시오. (독서 관련 내용 은 어려운 고객과 효과적으로 거래하기를 참조하십시오.)
결론
잠재 고객을 만날 때는 첫인상이 마지막 인 것을 원하지 않습니다. 조금 더 시간을내어 회의를 준비하고, 조직하고, 잠재 고객에게 최선의 발걸음을 내딛고 재정적 미래에 관심이 있다는 것을 보여주십시오. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 5 가지 중요한 질문 자문가가 새로운 고객에게 문의해야 합니다.)
