- 회사: Cornerstone Investment Services 작업 제목: 파트너 관리 인증: AIF
경험
CIS (Cornerstone)의 기초는 설립자 인 John Riley의 역사에 있습니다. 80 년대 중반 Dean Witter Reynolds에서 일하는 새로운 중개인으로서 John은 준비되지 않은 투자자와 중개인이 1987 년의 파괴적인 충돌에 놀란 것을 보았을 때 보수적 투자 전략의 가치를 깨달았습니다. John이 고객 자산을 늘리기 위해 보수적이고 훈련 된 전략에 집중하도록하십시오.
John은 1999 년에 Cornerstone Investment Services를 설립하여 투자자에게 월가 대안을 제공했습니다. John은 군중을 해방 한 이래로 고객이보고있는 트렌드와 월스트리트가 놓친 놀라움에 대비하여 고객의 돈을 관리 할 수있었습니다. 고객을 제외한 다른 사람에게는 초석이 없습니다.
John은 고객에게 최선을 다하기 위해 Series 86 및 87 시험을 통과하여 등록 된 Research Analyst가되었습니다. 이 등록은 10여 년 전에 주요 주요 몇 곳에서 진행된 연구 스캔들 이후 규제 기관에 의해 만들어졌습니다. John은“제 경험에 따르면, 거의 모든 자금 관리 회사는 직원에 대한 허가 된 Research Analyst를 보유하고 있으며이 등록을 보유한 증권 중개인의 수는 최소입니다. 그들은 연구를 위해 다른 사람들에게 의지해야합니다. 저는 Cornerstone에서 끊임없이 연구하고 전략을 세우고 있으며, 우리가 다루는 모든 손을 준비하고 있습니다.”
John Riley는 AIF® (Acredited Investment Fiduciary)이기도합니다. AIF® 명칭은 신탁 표준 준수를 위해 Plan 스폰서를 테스트하고 분석하는 데 전문 지식이있는 사람에게만 제공됩니다. John을 통해 CIS는 계획 스폰서에게 신탁 절차 및 잠재적 부채에 대한 명확한 그림을 제공 할 수있는 몇 가지 테스트 및 서비스를 제공합니다.
초석의 주요 초점과 목표는 가능한 한 많은 투자자를 돕는 것입니다. 사무실 직원이 모든 사람을 개인적으로 알게되고 관리 요구를 충족시키기 위해 열심히 노력하는 방식으로이를 확인할 수 있습니다. 조언자들이 각 고객의 요구와 요구를 이해하도록 시간을 보내는 방식으로 볼 수 있습니다. 그리고 당신은 John이 회사를 운영하는 방식에서 그것을 볼 수 있습니다. 그는 대중의 의견과 달리 투자자들이 많은 투자자에게 쉬운 벤처가 아닌 것을 도울 것을 결심했습니다.
Cornerstone이 처음 도입 한 투자 전략은 "실제"리스크 관리를 활용 한 Model Portfolio였습니다. 놀랍게도, 이것은 지속적으로 논의되었지만 실제로는 월스트리트에서는 결코 실천하지 않은 개념이었습니다. 1999 년 시장은 월가에있는 많은 사람들의 무관심에 비해 과대 평가되었다.
John은 와이어 하우스에서 고객에게 효과적으로 경고 할 수 없었기 때문에 Cornerstone을 설립했습니다. 몇 년 동안 Cornerstone은 다양한 투자자 요구를 충족시키기 위해 다른 전략을 추가했습니다. 재무 계획은 투자자가 재무 상황을 완전히 파악하고 집중된 전략을 개발할 수있는 방법으로 추가되었습니다.
초석의 전략은 서문 사고, 연구 중심이며 자체 내부 분석과 세계에서 가장 존경받는 일부 연구 회사의 전략을 기반으로합니다.
그러나 John의 열정, 그들의 집단적 열정은 투자자들이 투자의 의미를 이해하고 그들의 인생 목표를 달성하도록 도와줍니다.
면책 조항: Cantella & Company, Inc., 회원, FINRA, SIPC, 수수료 기반 자금 관리 및 재무 계획을 통해 제공되는 증권은 Cornerstone Investment Services, LLC의 RIA를 통해 제공됩니다.
존 라일리의 인용문
"John은 재무 계획, 자금 관리, 부동산 계획 및 계획 스폰서 컨설팅을 제공하는 RI 및 TX에 위치한 초석 투자 서비스의 최고 투자 전략가 및 등록 연구 분석가입니다."
