- 회사: Medicus Wealth Planning 작업 제목: Financial Planner 인증: CFP®, EA
경험
Kevin은 건전한 재무 계획을 통해 인생의 모든 단계에서 고객을 돕는 것을 좋아합니다. Kevin은 특히 기존 회사 퇴직 계획을 작성하거나 개선하려는 소기업 소유자에게 조언을 제공합니다.
Kevin은 세계에서 가장 큰 할인 중개 및 뮤추얼 펀드 회사 Fidelity Investments에서 일하면서 재무 계획 업계에서 출발했습니다. Fidelity에서 Kevin은 Series 7 및 63 라이센스를 보유하여 트레이더로 일하면서 주식, 뮤추얼 펀드 및 옵션 거래를 완료했습니다. Kevin은 회사 퇴직 계획을 통해 고객을 돕는 데 주력 한 부서로 승진 한 후 소기업 소유자와 직원이 퇴직을 성공적으로 준비 할 수 있도록 열정을 가지고있었습니다.
Kevin은 Fidelity를 떠나 David Luke와 함께 Medicus Wealth Planning의 파트너로 일하게되었습니다. Kevin은 유료로 고객과 함께 일할 수있는 기회를 가짐으로써 숨겨진 의제로 오염되지 않는 객관적이고 건전한 재무 계획 조언을 제공 할 수 있습니다.
Kevin은 유타 밸리 대학교에서 개인 재무 계획을 전공했습니다. Utah Valley University의 재무 계획 프로그램은 여러 차례에 걸쳐 미국 내 10 대 재무 계획 프로그램으로 인정되었습니다.
개인 재무 계획 학위를 취득한 직후 Kevin은 CFP® (Certified Financial Planner ™)가되었습니다.
교육
Kevin은 Utah Valley University에서 개인 재무 계획 인증을 받았습니다.
Kevin Michels의 인용문
"Medicus Wealth Planning의 재무 계획 담당자 인 Kevin Michels는 고객에게 시간별 재무 계획을 제공하고 지속적인 재무 계획 및 투자 관리 서비스에 중점을 둡니다."
